>> 中泰證券-半導(dǎo)體行業(yè)周報：市場整體上漲，持續(xù)看好存儲算力等相關(guān)賽道-230806
| 上傳日期： |
2023/8/7 |
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| 1238KB |
| 格式： |
pdf 共12頁 |
來源： |
中泰證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
王芳,楊旭,李雪峰 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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投資要點
市場整體上漲，半導(dǎo)體指數(shù)漲0.96%
當周（2023/7/31-2023/8/4）市場整體上漲，滬深300指數(shù)漲0.7%，上證綜指漲0.84%，深證成指漲1.24%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)漲1.94%，中信電子漲1.67%，半導(dǎo)體指數(shù)漲0.96%。其中：半導(dǎo)體設(shè)計漲1.2%（芯?？萍紳q11%、納思達漲5.9%），半導(dǎo)體制造漲1.0%（中芯國際A股漲1.7%），半導(dǎo)體封測漲0.7%（長電科技漲2.5%、深科技跌5.4%），半導(dǎo)體材料漲1.2%（雅克科技漲4.8%、立昂微漲3.1%），半導(dǎo)體設(shè)備漲1.5%（精測電子12.7%、拓荊科技漲7.5%），功率半導(dǎo)體漲1.7%（聞泰科技漲7.0%）。
1）目前國家對集成電路產(chǎn)業(yè)重視程度升級，產(chǎn)業(yè)政策力度有望加大，國產(chǎn)替代進程有望加速推進。建議關(guān)注半導(dǎo)體關(guān)鍵設(shè)備、零部件、材料以及Chiplet等投資機遇。
2）近日多家海外大廠發(fā)布季報，SK海力士預(yù)計23年128GB以上DDR5模組+ HBM的銷量預(yù)計同比增加2倍以上，日月光表示明年AI相關(guān)業(yè)績將倍增。持續(xù)看好相關(guān)的存儲、算力、應(yīng)用等相關(guān)賽道。
行業(yè)新聞
英特爾與深圳合作，建立新的芯片創(chuàng)新中心以加深關(guān)系
《南華早報》7月31日報道，英特爾與深圳合作，建立新的芯片創(chuàng)新中心以加深關(guān)系。根據(jù)該中心官方微信賬號發(fā)布的帖子，這家美國芯片巨頭同深圳市南山區(qū)政府7月29日啟動了英特爾大灣區(qū)科技創(chuàng)新中心。
華虹半導(dǎo)體將于8月7日在科創(chuàng)板上市
8月7日，晶圓代工龍頭華虹公司將在科創(chuàng)板上市。華虹公司本次IPO募集資金212.03億元，是今年以來A股最大IPO，同時也是科創(chuàng)板史上第三大IPO。
重要公告
盛美上海：8月5日發(fā)布2023年半年度報告。2023年1-6月公司營業(yè)收入為16.10億元，同比增長46.94%，主要原因是受益于國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)設(shè)備需求的不斷增加，銷售訂單持續(xù)增長；新產(chǎn)品得到客戶認可，訂單量穩(wěn)步增長。
投資建議：
建議關(guān)注AI以算力為基礎(chǔ)的芯片供應(yīng)鏈機遇
（1） AI應(yīng)用：大華股份、?？低?；
?。?）服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈：寒武紀、工業(yè)富聯(lián)、滬電股份、奧士康；
?。?） C端AI應(yīng)用：瑞芯微、晶晨股份、中科藍訊、國光電器、漫步者；
（4） Chiplet：通富微電、長電科技、華海清科、長川科技、興森科技。
國產(chǎn)化產(chǎn)業(yè)鏈機會：
?。?）設(shè)備：中微公司、拓荊科技、芯源微、北方華創(chuàng)、精測電子；
?。?）零部件：福晶科技、茂萊光學(xué)、江豐電子、正帆科技、富創(chuàng)精密、新萊應(yīng)材；
?。?）材料：滬硅產(chǎn)業(yè)、立昂微、安集科技、鼎龍股份、彤程新材、華懋科技。
靜待周期復(fù)蘇：
存儲：兆易創(chuàng)新、北京君正、東芯股份、深科技、普冉股份；
模擬：圣邦股份、納芯微、思瑞浦。
風(fēng)險提示：需求不及預(yù)期、產(chǎn)能瓶頸的束縛、大陸廠商技術(shù)進步不及預(yù)期、中美貿(mào)易摩擦加劇、研報使用的信息更新不及時。
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