>> 國泰君安-主動權(quán)益基金倉位跟蹤周報(2023年第29期)-230805
| 上傳日期： |
2023/8/7 |
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| 格式： |
xlsx |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
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作者： |
孫雨,張斌 |
| 下載權(quán)限： |
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核心結(jié)論
1、基金股票倉位跟蹤：近一周（2023.07.31-2023.08.04）普通股票型基金小幅增持，偏股混合型與配置型基金小幅減持。截至2023年8月4日，主動權(quán)益基金股票測算倉位為88.42%（周度下降0.14%），位于2016年以來歷史分位數(shù)的44.30%（周度下降1.20%）。其中，普通股票型基金股票倉位為90.01%（周度上升0.14%），偏股混合型基金股票倉位為88.92%（周度下降0.19%），配置型基金（靈活配置型基金+平衡混合型基金）股票倉位為86.67%（周度下降0.22%）。
2、風(fēng)格配置：近一周，價值與成長相對均衡，中盤風(fēng)格表現(xiàn)占優(yōu)。成長風(fēng)格中：大、中、小盤成長分別錄得0.45%、1.07%、0.92%；價值風(fēng)格中：大、中、小盤價值分別錄得0.40%、1.44%、0.89%。近一周基金增持小盤風(fēng)格與大盤成長，減持中盤風(fēng)格與大盤價值。
3、行業(yè)板塊配置：近一周，房地產(chǎn)、科技領(lǐng)漲，醫(yī)藥大幅回調(diào)。周度收益前三的板塊為：房地產(chǎn)（3.08%）、科技（2.80%）、金融（1.89%），周度收益后三的板塊為：醫(yī)藥（-3.25%）、消費（-0.06%）、軍工（0.03%）。近一周基金增持醫(yī)藥、金融、軍工、科技，減持消費、房地產(chǎn)、制造。
4、基金熱點主題概念倉位跟蹤：近一周，游戲、數(shù)字經(jīng)濟主題領(lǐng)漲，創(chuàng)新藥大幅回調(diào)。熱點主題中周度收益前三的主題：游戲（4.45%）、數(shù)字經(jīng)濟（3.13%）、人工智能（2.83%），周度收益后三的主題：創(chuàng)新藥（-5.09%）、專精特新（0.25%）、中特估（0.65%）。近一周基金增持創(chuàng)新藥、中特估、數(shù)字經(jīng)濟、半導(dǎo)體等主題，減持先進制造、游戲主題。
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