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城市更新相關(guān)政策逐步落地，為城鎮(zhèn)化發(fā)展注入新動(dòng)能。4月28日，政治局會(huì)議明確提出要在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造；7月21日，國(guó)常會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于在超大特大城市積極穩(wěn)步推進(jìn)城中村改造的指導(dǎo)意見(jiàn)》；7月24日政治局會(huì)議再次提及。地方政府也積極響應(yīng)，廣州市規(guī)劃和自然資源局指出要精準(zhǔn)施策，探索城中村改造復(fù)建物業(yè)性質(zhì)留白、靈活分片辦理規(guī)劃條件和設(shè)計(jì)方案審查；上海住建管理委提出要研究部署下階段全面推進(jìn)“兩舊一村”改造等民心實(shí)事工程；鄭州市明確要穩(wěn)妥推進(jìn)城中村改造和城市更新：涉及的房屋征收要通過(guò)貨幣化為主的方式實(shí)施安置，未開(kāi)工建設(shè)的安置房原則上以貨幣化安置為主。此外，住建部在《關(guān)于扎實(shí)推進(jìn)2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的通知》中要求盡快自下而上研究確定2024年改造計(jì)劃，鼓勵(lì)具備條件的項(xiàng)目提前至2023年開(kāi)工。
　　建筑企業(yè)中部分企業(yè)具有較為成熟的城市更新項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)：華陽(yáng)國(guó)際自2007年開(kāi)始深耕舊改領(lǐng)域，完成總建筑面積數(shù)千萬(wàn)平米的更新規(guī)模；隧道股份將南京路服役超過(guò)百年的管網(wǎng)全部替換為全新的球墨鑄鐵管，并且還承接了虹口區(qū)四川北路街道17街坊、世博大道改造等工程項(xiàng)目；德才股份具備老舊小區(qū)改造全建筑產(chǎn)業(yè)鏈資質(zhì)，其打造的膠州市老舊小區(qū)改造項(xiàng)目是國(guó)家住建部認(rèn)可的樣板工程；上海建工積極響應(yīng)上?！爸卣窠?jīng)濟(jì)50條”中提出的“年內(nèi)完成中心城區(qū)成片舊區(qū)改造，全面提速零星舊區(qū)改造”政策，為上海加快經(jīng)濟(jì)恢復(fù)切實(shí)助力，并且21年末城市更新在建合同額突破千億。
　　地產(chǎn)政策放松支持剛改需求，產(chǎn)業(yè)鏈或迎轉(zhuǎn)機(jī)。7月政治局會(huì)議指出“我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢(shì)，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策”；隨后住建部提出要繼續(xù)鞏固房地產(chǎn)市場(chǎng)企穩(wěn)回升態(tài)勢(shì)，大力支持剛性和改善性住房需求，進(jìn)一步落實(shí)好降低購(gòu)買(mǎi)首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購(gòu)稅費(fèi)減免、個(gè)人住房貸款“認(rèn)房不用認(rèn)貸”等政策措施。隨后，各大城市積極響應(yīng)：北上廣深住建部表態(tài)要大力支持剛性和改善性住房需求，并進(jìn)一步落實(shí)好各項(xiàng)政策措施；杭州放松落戶(hù)政策，城區(qū)要取消落戶(hù)名額限制，精簡(jiǎn)積分項(xiàng)目；鄭州落實(shí)“認(rèn)房不認(rèn)貸”的政策，暫停執(zhí)行住房限售政策，并且針對(duì)青年人才以及多子女家庭購(gòu)房基于稅收或者貨幣補(bǔ)貼支持；南京也鼓勵(lì)新六區(qū)繼續(xù)根據(jù)區(qū)域市場(chǎng)實(shí)際對(duì)在規(guī)定期限內(nèi)購(gòu)買(mǎi)新建商品住房的，按照合同價(jià)給予一定比例的購(gòu)房補(bǔ)貼，對(duì)集體土地房屋征收推行房票安置。房地產(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境出現(xiàn)邊際改善，持續(xù)催化住房剛改需求釋放，助力新房銷(xiāo)售回暖?？紤]到部分地產(chǎn)鏈企業(yè)過(guò)去兩三年因需求和回款等問(wèn)題陸續(xù)退出市場(chǎng)，剩下的前端設(shè)計(jì)和后端施工企業(yè)有望更加受益。
　　投資建議：基于房地產(chǎn)政策環(huán)境不斷優(yōu)化，城中村改造需求落地有望加速落地，建議關(guān)注有相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的華陽(yáng)國(guó)際（002949.SZ）、金螳螂（002081.SZ）和深圳瑞捷（300977.SZ）?；谛袠I(yè)發(fā)展?jié)摿Α⑵髽I(yè)市占率及核心競(jìng)爭(zhēng)力，建議關(guān)注鴻路鋼構(gòu)（002541.SZ）、華鐵應(yīng)急（603300.SH）、瑞納智能、豪爾賽（002963.SZ）、大豐實(shí)業(yè)（603081.SH）等上游供應(yīng)商。得益于國(guó)企改革、一帶一路等事件催化及企業(yè)基本面向好趨勢(shì)，建議關(guān)注中國(guó)中鐵（601390.SH）、中國(guó)鐵建（601186.SH）、中國(guó)交建（601800.SH）、中國(guó)建筑（601668.SH）、隧道股份（600820.SH）為代表的交通基建，以中材國(guó)際（600970.SH）、中鋼國(guó)際（000928.SZ）為代表的工程服務(wù)商等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：穩(wěn)增長(zhǎng)力度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，地產(chǎn)需求萎靡風(fēng)險(xiǎn)，城市更新進(jìn)度不及預(yù)期。