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醫(yī)用敷料龍頭敷爾佳上市，賽道發(fā)展前景可期
　　本周（8月1日），敷爾佳在創(chuàng)業(yè)板上市，公司是貼片類專業(yè)皮膚護(hù)理龍頭，根據(jù)Frost&Sullivan數(shù)據(jù)，2021年敷爾佳在我國貼片類專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品市場中市占率達(dá)15.9%，位居榜首。近年來，專業(yè)皮膚護(hù)理賽道領(lǐng)軍企業(yè)巨子生物、敷爾佳相繼上市，賽道資本化進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)。具體看，專業(yè)皮膚護(hù)理產(chǎn)品可進(jìn)一步細(xì)分為醫(yī)用敷料、功能性護(hù)膚品兩類，敷爾佳在細(xì)分的醫(yī)療器械貼類敷料產(chǎn)品市場表現(xiàn)更加突出，市占率高達(dá)17.5%排名第一，公司旗下大單品白膜、黑膜擁有較強(qiáng)的消費(fèi)者心智。具體分析醫(yī)用敷料賽道來看：（1）需求端：“顏值經(jīng)濟(jì)”背景下，醫(yī)美術(shù)后護(hù)理、問題肌膚兩大需求驅(qū)動行業(yè)增長。（2）供給端：醫(yī)用敷料憑借壁壘高、功效佳等優(yōu)勢，享有更高的產(chǎn)品溢價與消費(fèi)黏性，價高疊加高復(fù)購率，行業(yè)盈利模式較好。（3）發(fā)展趨勢：我國醫(yī)療器械注冊流程較復(fù)雜、審批周期較長，同時國家陸續(xù)出臺政策規(guī)范醫(yī)用敷料產(chǎn)品命名和準(zhǔn)入資質(zhì)，提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，進(jìn)而構(gòu)筑行業(yè)高壁壘。未來不規(guī)范的醫(yī)用敷料品牌有望出清，搶先布局的公司具備先發(fā)優(yōu)勢，供給端競爭格局或持續(xù)向好。
　　行業(yè)關(guān)鍵詞：DobaDirec、KK集團(tuán)、Bondi Sands、每日優(yōu)鮮、新世界工廠等
　　【Doba Direc】焦點(diǎn)科技旗下一件代發(fā)平臺Doba宣布上線APP“Doba Direct”。
　　【KK集團(tuán)】KK集團(tuán)第三次向港交所遞交招股書。
　　【Bondi Sands】花王集團(tuán)宣布收購澳大利亞防曬品牌Bondi Sands。
　　【每日優(yōu)鮮】每日優(yōu)鮮獲投資2700萬美元。
　　【新世界工廠】天貓國際跨境供應(yīng)鏈新模式“新世界工廠”在重慶投產(chǎn)。
　　板塊行情回顧
　　本周（7月31日-8月4日），商貿(mào)零售指數(shù)報收2406.01點(diǎn)，上漲1.89%，跑贏上證綜指（本周上漲0.37%）1.52個百分點(diǎn)，板塊表現(xiàn)在31個一級行業(yè)中位居第7位。零售各細(xì)分板塊中，本周互聯(lián)網(wǎng)電商板塊漲幅最大，2023年年初至今商業(yè)物業(yè)經(jīng)營板塊領(lǐng)跑。個股方面，本周步步高（+13.6%）、通程控股（+8.3%）、ST商城（+8.1%）漲幅靠前。
　　投資建議：關(guān)注消費(fèi)復(fù)蘇主線下的高景氣賽道優(yōu)質(zhì)公司
　　投資主線一（化妝品）：關(guān)注具備強(qiáng)產(chǎn)品力、強(qiáng)品牌力及強(qiáng)運(yùn)營能力的國貨美妝龍頭，重點(diǎn)推薦珀萊雅、巨子生物等；
　　投資主線二（醫(yī)美）：行業(yè)具備較強(qiáng)成長性，關(guān)注合規(guī)龍頭企業(yè)，重點(diǎn)推薦醫(yī)美產(chǎn)品龍頭愛美客、醫(yī)美機(jī)構(gòu)龍頭朗姿股份；
　　投資主線三（黃金珠寶）：疫后線下消費(fèi)復(fù)蘇，關(guān)注黃金珠寶行業(yè)優(yōu)質(zhì)品牌，重點(diǎn)推薦潮宏基、老鳳祥、周大生和中國黃金等；
　　投資主線四（跨境電商）：2023年行業(yè)基本面顯著回暖、經(jīng)營持續(xù)高景氣，AIGC等新技術(shù)應(yīng)用錦上添花，重點(diǎn)推薦華凱易佰、吉宏股份。
　　風(fēng)險提示：宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險，疫情反復(fù)，行業(yè)競爭加劇等。