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西部證券-華秦科技(688281)公司點(diǎn)評(píng)報(bào)告:國(guó)內(nèi)航空隱身材料龍頭,落子陶瓷基復(fù)合材料-230807
上傳日期:
2023/8/8
大?。?/td>
678KB
格式:
pdf 共10頁(yè)
來(lái)源:
西部證券
評(píng)級(jí):
增持(首次)
作者:
楊雨南
下載權(quán)限:
此報(bào)告為加密報(bào)告,僅限高級(jí)會(huì)員查看
隱身材料業(yè)務(wù)稀缺性突出。公司是目前國(guó)內(nèi)極少數(shù)能夠全面覆蓋常溫、中溫和高溫隱身材料設(shè)計(jì)、研發(fā)和生產(chǎn)的高新技術(shù)企業(yè),尤其在中高溫隱身材料領(lǐng)域技術(shù)優(yōu)勢(shì)明顯,產(chǎn)業(yè)化成果突出,已形成耐溫隱身涂層材料、防腐隱身涂層材料等多系列產(chǎn)品,且在多軍種、多型號(hào)裝備實(shí)現(xiàn)裝機(jī)應(yīng)用。
隱身材料進(jìn)入壁壘較高,競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定。由于隱身材料的性能和質(zhì)量在相當(dāng)大的程度上決定著武器裝備關(guān)鍵構(gòu)件的使用性能和服役周期,因此相關(guān)武器裝備對(duì)于隱身材料的性能、質(zhì)量的要求非常高,目前國(guó)內(nèi)僅有少數(shù)企業(yè)能夠進(jìn)行高性能、實(shí)戰(zhàn)化隱身材料的研制生產(chǎn)。軍工資質(zhì)要求、技術(shù)工藝、研發(fā)及人才儲(chǔ)備、質(zhì)量控制體系和檢測(cè)體系,均使得行業(yè)新進(jìn)入者較少。
受益于航空市場(chǎng)需求,公司近年?duì)I收及盈利能力大幅提升。營(yíng)收規(guī)模從2018年的0.48億元增長(zhǎng)至22年的6.72億元,復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)93.43%;2022年歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)42.92%。公司軍工產(chǎn)品具備較長(zhǎng)的研發(fā)周期,整體產(chǎn)品附加值較高,享受較高的毛利率。
控股子公司專注陶瓷基復(fù)合材料,公司戰(zhàn)略布局進(jìn)一步深化。23年7月27日公司發(fā)布公告,擬于上海瑞聚祥企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)、圖南股份、眭越江,共同出資設(shè)立上海瑞華晟新材料有限公司,擬實(shí)施“航空發(fā)動(dòng)機(jī)用陶瓷基復(fù)合材料及其結(jié)構(gòu)件研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。參照當(dāng)下擬投資比例,華秦科技將以自有資金出資30900萬(wàn)元實(shí)現(xiàn)絕對(duì)控股。陶瓷基復(fù)合材料前景廣闊,是下一代航空器重點(diǎn)潛在材料之一,有望為企業(yè)提供新型盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。
投資建議:公司核心隱身材料業(yè)務(wù)具備稀缺性,同時(shí)不斷通過(guò)外延拓建優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局,盈利能力不斷增強(qiáng),預(yù)計(jì)公司23-25年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.76/13.94/19.79億元;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)4.52/6.60/8.94億元,首次評(píng)級(jí),給予“增持”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:技術(shù)變革,競(jìng)爭(zhēng)格局惡化,下游客戶集中。
華秦科技股票研究報(bào)告
中郵證券-華秦科技(688281)業(yè)績(jī)保持較快增長(zhǎng),設(shè)立新公司拓展陶瓷基復(fù)合材料業(yè)務(wù)-230731
廣發(fā)證券-華秦科技(688281)新設(shè)陶瓷基復(fù)材子公司,延伸航發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈布局-230729
廣發(fā)證券-華秦科技(688281)盈利能力高增,任務(wù)型號(hào)及新品訂單支撐動(dòng)能-230717
光大證券-華秦科技(688281)2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告點(diǎn)評(píng):業(yè)績(jī)持續(xù)高增,特種材料龍頭蓄勢(shì)待發(fā)-230714
東方財(cái)富證券-華秦科技(688281)2022年報(bào)點(diǎn)評(píng):批產(chǎn)訂單充足,業(yè)務(wù)延伸打造航發(fā)產(chǎn)業(yè)核心供應(yīng)商-230530
興業(yè)證券-華秦科技(688281)營(yíng)收業(yè)績(jī)持續(xù)高增,合同加持增長(zhǎng)可期-230529
東方證券-華秦科技(688281)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁,新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)協(xié)同并進(jìn)-230424
東北證券-華秦科技(688281)業(yè)績(jī)保持高增,拓寬業(yè)務(wù)+擴(kuò)張產(chǎn)能支撐增長(zhǎng)-230424
山西證券-華秦科技(688281)在手訂單飽滿、盈利能力高增,業(yè)務(wù)拓展注入新動(dòng)能-230423
東吳證券-華秦科技(688281)2022年年報(bào)點(diǎn)評(píng):特種材料訂單飽滿,有望持續(xù)取得亮眼增速-230423
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