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早訊：國常會(huì):加強(qiáng)北方地區(qū)水利等基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè),提高水旱災(zāi)害防范應(yīng)對(duì)能力；按美元計(jì)價(jià),中國7月份出口同比下降14.5%,進(jìn)口同比下降12.4%,降幅均進(jìn)一步擴(kuò)大；經(jīng)濟(jì)觀察網(wǎng)報(bào)道京滬廣深的房地產(chǎn)政策調(diào)控優(yōu)化會(huì)議即將在8月召開；碧桂園兩筆美元債利息未兌付,稱出現(xiàn)了階段性流動(dòng)壓力；7月新能源車市場零售64.1萬輛,同比增長31.9%,環(huán)比下降3.6%；道指跌0.45%,納指跌0.79%,中概股跌2.37%,離岸人民幣匯率盤中跌破7.24關(guān)口。
　　文字早評(píng)：
　　前一交易日滬指-0.25%，創(chuàng)指-0.53%，科創(chuàng)50-0.35%，上證50-0.12%，滬深300-0.26%，中證500-0.40%，中證1000-0.50%。兩市合計(jì)成交7989億，較上一日-912億。
　　宏觀消息面：
　　1、按美元計(jì)，中國7月出口同比-14.5%，前值-12.4%；進(jìn)口同比-12.4%，前值-6.8%。
　　2、美元指數(shù)大幅反彈，離岸人民幣再度大跌，壓制短期市場風(fēng)險(xiǎn)偏好。
　　3、碧桂園兩筆美元債票息未付，回應(yīng)：出現(xiàn)了階段性的流動(dòng)性壓力。
　　資金面：滬深港通-68.15億；融資額+54.74億；隔夜Shibor利率-15.7bp至1.361%，流動(dòng)性轉(zhuǎn)松；3年期企業(yè)債AA-級(jí)別利率+1bp至5.75%，十年期國債利率+0bp至2.65%，信用利差+1bp；7月MLF投放1030億，凈投放30億,利率不變，符合預(yù)期；7月份1年期和5年期LPR利率均不變，符合預(yù)期。
　　交易邏輯：海外方面，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部出現(xiàn)分歧，部分官員傾向于不再加息，但也有部分官員稱仍需要繼續(xù)加息以抑制通脹。本周美國將公布通脹數(shù)據(jù)，市場預(yù)期同比數(shù)據(jù)將回升。國內(nèi)方面，8月地產(chǎn)成交高頻數(shù)據(jù)延續(xù)弱勢，7月出口數(shù)據(jù)同比跌幅擴(kuò)大，部分房地產(chǎn)企業(yè)出現(xiàn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。政治局會(huì)議定調(diào)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨新的困難挑戰(zhàn)，不再提“房住不炒”，提出要活躍資本市場，提振投資者信心。當(dāng)前各部委已經(jīng)開始逐步落實(shí)政治局會(huì)議的政策。參考2018年10月和2022年4月會(huì)議后股市表現(xiàn)，當(dāng)前政策底已現(xiàn)，A股有望開啟新一輪行情。短期震蕩消化前期大陽線后，有望重拾升勢。
　　期指交易策略：逢低增倉做多IF。