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事件概述：2023年8月8日公司發(fā)布2023年半年度報(bào)告，2023年上半年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.33億元，同比增長(zhǎng)25.07%；歸母凈利潤(rùn)2.51億元，同比增長(zhǎng)152.21%；扣非歸母凈利潤(rùn)1.16億元，同比增長(zhǎng)32.03%。
　　信創(chuàng)紅利逐步釋放，郵箱是優(yōu)質(zhì)的AI應(yīng)用場(chǎng)景。2023H1來(lái)自協(xié)同辦公產(chǎn)品線收入2.16億元，較去年同期增長(zhǎng)31.82%。在信創(chuàng)如火如荼進(jìn)行的大背景下，重點(diǎn)客戶的簽約達(dá)成效果顯著，在存量客戶信創(chuàng)改造及新客戶新行業(yè)拓展方面均取得不錯(cuò)的成績(jī)。2023H1信創(chuàng)領(lǐng)域的主要客戶有：中國(guó)銀行、上海銀行、江蘇銀行、南方航空、澳門(mén)航空、英大人壽、中銀證券、中國(guó)五礦等。公司以“信創(chuàng)郵箱+統(tǒng)一辦公平臺(tái)”為核心積極參與信創(chuàng)應(yīng)用軟件市場(chǎng)，RichMail郵箱系統(tǒng)率先實(shí)現(xiàn)對(duì)微軟Exchange和原IBMDomino郵件系統(tǒng)的替代，與國(guó)內(nèi)主流信創(chuàng)生態(tài)實(shí)現(xiàn)適配。
　　彩訊企業(yè)郵箱產(chǎn)品作為AIGC應(yīng)用落地優(yōu)質(zhì)場(chǎng)景之一，下一代智能郵箱將發(fā)展三大核心產(chǎn)品能力：類(lèi)秘書(shū)的主動(dòng)服務(wù)能力、基于大模型的信息整合處理能力及跨域信息獲取和存儲(chǔ)能力，協(xié)同辦公產(chǎn)品線也將隨之進(jìn)一步提升自動(dòng)化水平，邁向智能化發(fā)展階段。
　　國(guó)資云市場(chǎng)重要的服務(wù)提供商，持續(xù)布局智慧渠道推動(dòng)技術(shù)變革。1）云和大數(shù)據(jù)：報(bào)告期來(lái)自云和大數(shù)據(jù)產(chǎn)品線收入1.69億元，較去年同期增長(zhǎng)47.72%。云業(yè)務(wù)方面，公司作為移動(dòng)云認(rèn)證的核心供應(yīng)商，通過(guò)提供專(zhuān)業(yè)的咨詢服務(wù)和解決方案，高質(zhì)量的交付和超預(yù)期的服務(wù)，在B端和C端不斷擴(kuò)展云業(yè)務(wù)范圍；大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)方面，幫助客戶更好地利用海量數(shù)據(jù)資源，助力客戶的大數(shù)據(jù)產(chǎn)品變現(xiàn)方面也取得重要進(jìn)展；通過(guò)梧桐引鳳信息平臺(tái)的建設(shè)，推進(jìn)大數(shù)據(jù)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)梧桐生態(tài)資源和能力融合，為梧桐大數(shù)據(jù)品牌推廣及產(chǎn)品銷(xiāo)售支撐賦能。公司在國(guó)資云PaaS端建設(shè)運(yùn)營(yíng)運(yùn)維方面提供開(kāi)發(fā)支撐，在SaaS端與運(yùn)營(yíng)商一起面向千行百業(yè)提供云盤(pán)、郵箱、數(shù)據(jù)安全等SaaS應(yīng)用和服務(wù)，也是移動(dòng)云等電信運(yùn)營(yíng)商國(guó)資云的核心供應(yīng)商。2）智慧渠道：2023H1來(lái)自智慧渠道產(chǎn)品線收入3.03億元，較去年同期增長(zhǎng)14.58%。公司通過(guò)長(zhǎng)期積累的專(zhuān)業(yè)運(yùn)營(yíng)實(shí)力和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，及與客戶端的緊密合作，在智慧渠道產(chǎn)品線存量業(yè)務(wù)鞏固方面頗有成效。同時(shí)，在5G消息、虛擬數(shù)字人、元宇宙等領(lǐng)域的持續(xù)創(chuàng)新研究也使公司在新客戶、新業(yè)務(wù)、新項(xiàng)目拓展方面進(jìn)展順利，也將為該產(chǎn)品線帶來(lái)更多發(fā)展機(jī)遇。2023H1相關(guān)的主要項(xiàng)目有：5G消息CSP管理平臺(tái)項(xiàng)目、聯(lián)通上海權(quán)益項(xiàng)目、中移互聯(lián)網(wǎng)和留言視頻秘書(shū)能力合作項(xiàng)目、工行牡丹卡中心e生活平臺(tái)等。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)為3.06/4.05/5.37億元，對(duì)應(yīng)PE分別為34X、25X、19X，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。籄I等技術(shù)創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)；下游景氣度不及預(yù)期。