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液壓傳動(dòng)千億市場，關(guān)注國產(chǎn)化空間與電動(dòng)化影響
　　液壓傳動(dòng)為機(jī)械設(shè)備三大傳動(dòng)方式之一，用于實(shí)現(xiàn)機(jī)械能-液壓能-機(jī)械能的轉(zhuǎn)換。液壓系統(tǒng)由動(dòng)力元件、執(zhí)行元件、控制元件、輔助元件、工作介質(zhì)五大基本部分組成，其中液壓泵閥技術(shù)難度較高。目前，全球液壓工業(yè)已進(jìn)入成熟發(fā)展階段，我國為全球第一大液壓市場，2021年全球市場份額達(dá)35%。國內(nèi)市場規(guī)模接近千億，高端市場具備較大國產(chǎn)替代空間。本報(bào)告系統(tǒng)闡述了液壓行業(yè)市場概況、液壓系統(tǒng)及各組成元件工作原理，并以工程機(jī)械應(yīng)用為例分析了液壓系統(tǒng)在主要產(chǎn)品中的應(yīng)用結(jié)構(gòu)，以及電動(dòng)化對液壓傳動(dòng)的影響，全面覆蓋液壓傳動(dòng)原理、市場、應(yīng)用分析。
　　液壓系統(tǒng)概覽：機(jī)械大力士，千億市場大而不強(qiáng)
　　液壓傳動(dòng)突出優(yōu)點(diǎn)在于其可輸出較大的推力或轉(zhuǎn)矩，可實(shí)現(xiàn)低速大噸位運(yùn)動(dòng)，基本所有工程領(lǐng)域均有應(yīng)用液壓傳動(dòng)，且在大功率、自動(dòng)化控制時(shí)，液壓傳動(dòng)優(yōu)勢顯著。但我國液壓工業(yè)起步較晚，整體大而不強(qiáng)，多數(shù)液壓元件進(jìn)口單價(jià)遠(yuǎn)高于出口，高端產(chǎn)品仍待進(jìn)口替代。液壓系統(tǒng)上游為原材料、液壓配件、介質(zhì)等，原材料成本占比較高，以鋼材為主；下游主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)楣こ虣C(jī)械，2022年應(yīng)用占比達(dá)60%。競爭格局上，全球液壓市場CR3超30%，國內(nèi)恒立液壓一枝獨(dú)秀。相較海外龍頭，國內(nèi)龍頭產(chǎn)品品類、國際市場均有待開拓，規(guī)模仍具提升空間。
　　液壓系統(tǒng)組成：動(dòng)力/執(zhí)行/控制元件、液壓輔件、工作介質(zhì)相輔相成
　　液壓系統(tǒng)五大組成部分中：液壓系統(tǒng)動(dòng)力元件主要用于將原動(dòng)機(jī)的機(jī)械能轉(zhuǎn)變?yōu)橐簤耗?，主要?jiǎng)恿υ橐簤罕?。?zhí)行元件主要用于將液壓能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能，其中，液壓馬達(dá)負(fù)責(zé)將液壓能轉(zhuǎn)換為回轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)機(jī)械能，液壓缸負(fù)責(zé)將液壓能轉(zhuǎn)換為往復(fù)直線運(yùn)動(dòng)或往復(fù)擺動(dòng)機(jī)械能。控制元件簡稱液壓閥，主要用于控制油液方向、壓力與流量。液壓輔件直接影響液壓系統(tǒng)的性能、效率、溫升、噪聲、壽命等，主要包括油箱、濾油器、管件、密封件、壓力表、熱交換器、蓄能器等。液壓系統(tǒng)工作介質(zhì)負(fù)責(zé)傳遞能量和工作信號，一般采用礦物型液壓油。
　　電動(dòng)化下的液壓傳動(dòng)之變：短中期影響或有限，液壓元件結(jié)構(gòu)待迭代
　　推動(dòng)電動(dòng)化以實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排成為制造業(yè)發(fā)展大勢所趨，我們認(rèn)為，電動(dòng)化或?qū)?dòng)液壓元件應(yīng)用結(jié)構(gòu)變化，但短中期影響或有限：1）動(dòng)力元件：液壓泵具備功率質(zhì)量比等優(yōu)勢，短期或難以被替代。2）執(zhí)行元件：部分應(yīng)用領(lǐng)域液壓缸或被電動(dòng)缸所替代，但電動(dòng)缸承載負(fù)荷能力較弱，短期不適合應(yīng)用于中大型機(jī)械；液壓馬達(dá)可類比液壓泵，在回轉(zhuǎn)系統(tǒng)中或不可被取締。3）控制元件：機(jī)電液一體化逐步完善之下，泵控占比有望提升，液壓閥應(yīng)用結(jié)構(gòu)或產(chǎn)生變化。整體來看，電動(dòng)化趨勢下液壓傳動(dòng)或仍為主要傳動(dòng)方式之一，但各類液壓元件仍需結(jié)合電動(dòng)化技術(shù)變化，需考慮與電氣系統(tǒng)相協(xié)調(diào)能力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期工，工程機(jī)械電動(dòng)化導(dǎo)致部分液壓元件被取代，國產(chǎn)替代不及預(yù)期，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。