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粕類觀點(diǎn)
　　■市場分析
　　期貨方面，昨日收盤豆粕2309合約4488元/噸，較前日上漲62元，漲幅1.40%；菜粕2309合約3862元/噸，較前日上漲107元/噸，漲幅2.85%?，F(xiàn)貨方面，天津地區(qū)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格4645元/噸，較前日下跌28元/噸，現(xiàn)貨基差M09+157，較前日下跌90；江蘇地區(qū)豆粕現(xiàn)貨4564元/噸，較前日持平，現(xiàn)貨基差M09+76，較前日下跌62；廣東地區(qū)豆粕現(xiàn)貨價(jià)格4653元/噸，較前日上漲11元/噸，現(xiàn)貨基差M09+165，較前日下跌51。福建地區(qū)菜粕現(xiàn)貨價(jià)格3939元/噸，較前日上漲27元/噸，現(xiàn)貨基差RM09+77，較前日下跌80。
　　近期市場資訊，咨詢機(jī)構(gòu)Safras & Mercado稱，截至8月7日，巴西2022/23年度大豆的銷售比例為75.6%，去年同期為79.9%，過去五年同期均值為83.8%。按照1.5615億噸的大豆產(chǎn)量預(yù)估，巴西農(nóng)戶已銷售1.181億噸2022/23年度大豆。羅交所表示，8月9日，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)23/24年度阿根廷大豆產(chǎn)量4800萬噸，玉米產(chǎn)量5600萬噸。USDA稱，截至8月9日，美國民間出口商報(bào)告向中國出口銷售25.1萬噸大豆，于23/24年度交付。
　　昨日豆粕期價(jià)偏強(qiáng)運(yùn)行，近日商檢趨緊，現(xiàn)貨價(jià)格略有上升。綜合來看，當(dāng)前國內(nèi)基本面情況未見明顯變化，進(jìn)口大豆到港充足，開機(jī)率持續(xù)回升，下游采購情況較為積極，累庫緩慢進(jìn)行。但整體價(jià)格方面仍受到美豆的影響，由于減面積和對新季單產(chǎn)的擔(dān)憂，以及黑海協(xié)議的終止，市場對于糧食安全愈發(fā)重視，豆粕價(jià)格始終維持強(qiáng)勢。整體來看，在本年度供應(yīng)端減少的大背景下，全球大豆供應(yīng)偏緊的情況仍未見明顯緩解，后續(xù)需持續(xù)關(guān)注美豆主產(chǎn)區(qū)的天氣情況并謹(jǐn)防其他宏觀因素的影響，若供應(yīng)端再度出現(xiàn)問題，美豆及國內(nèi)豆粕價(jià)格仍有上漲空間。
　　■策略
　　單邊謹(jǐn)慎看漲
　　■風(fēng)險(xiǎn)
　　美豆產(chǎn)區(qū)天氣改善
　　玉米觀點(diǎn)
　　■市場分析
　　期貨方面，昨日收盤玉米2311合約2739元/噸，較前日上漲3元/噸，漲幅0.11%；玉米淀粉2311合約3071元/噸，較前日下跌3元/噸，跌幅0.10%。現(xiàn)貨方面，北良港玉米現(xiàn)貨價(jià)格2820元/噸，較前日持平，現(xiàn)貨基差C11+81，較前日下跌3；吉林地區(qū)玉米淀粉現(xiàn)貨價(jià)格3215元/噸，較前日持平，現(xiàn)貨基差CS11+144，較前日上漲68。
　　近期市場資訊，俄羅斯谷物聯(lián)盟（RGU）的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，8月1日至7日期間，俄羅斯出口了87.1萬噸谷物，比去年同期減少43%。其中小麥出口量為73.5萬噸，同比下降42%。截至8月7日當(dāng)周，主要進(jìn)口國減少進(jìn)口俄羅斯小麥。目前，俄羅斯向12個(gè)國家出口小麥，低于去年同期的15個(gè)；出口公司的數(shù)量從一年前的36家減少到13家，因?yàn)閲H公司退出了俄羅斯市場。巴西谷物出口商協(xié)會（ANEC）表示，預(yù)計(jì)8月份巴西玉米出口量883.3萬噸。如果這一預(yù)測得到證實(shí)，將會創(chuàng)下歷史最高單月紀(jì)錄，超過2019年8月份的歷史紀(jì)錄767萬噸。需要注意的是，貨輪排隊(duì)數(shù)據(jù)顯示8月份玉米出口量986.6萬噸，但是考慮到實(shí)際裝運(yùn)量可能低一些，因此ANEC估計(jì)8月份的玉米出口量介于780萬噸到986.7萬噸之間，取平均值883.3萬噸。
　　昨日玉米期價(jià)維持震蕩，受天氣和稻谷溢價(jià)成交影響，玉米現(xiàn)貨價(jià)格偏強(qiáng)。整體來看，后期需要關(guān)注東北的極端降雨，此次降雨或?qū)π录居衩咨L情況造成影響。另一方面，替代谷物近期小麥和稻谷的價(jià)格均有所上漲，超期稻谷的拍賣也出現(xiàn)溢價(jià)，或在一定程度上提振玉米價(jià)格，因此近期玉米價(jià)格或?qū)⑵珡?qiáng)震蕩運(yùn)行。
　　■策略
　　單邊謹(jǐn)慎看漲
　　■風(fēng)險(xiǎn)
　　進(jìn)口成本偏低