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市場(chǎng)行情回顧：2023年8月7日至8月11日，上證綜指下跌3.01%，深證成指下跌3.82%，創(chuàng)業(yè)板指下跌3.37%。分行業(yè)來(lái)看，申萬(wàn)輕工制造下跌3.73%，相較滬深300指數(shù)-0.34pct，在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)指數(shù)中排名18。輕工制造行業(yè)一周漲幅前十分別為華源控股(+19.67%)、玉馬遮陽(yáng)(+10.52%)、環(huán)球印務(wù)(+5.31%)、安妮股份(+5.09%)、松發(fā)股份(+4.77%)、大勝達(dá)(+3.22%)、中榮股份(+2.28%)、華立科技(+2.2%)、哈爾斯(+1.64%)、嘉益股份(+1.55%)，跌幅前十分別為海象新材(-13.82%)、鴻博股份(-12.05%)、海鷗住工(-10.09%)、蒙娜麗莎(-9.92%)、金牌廚柜(-9.74%)、歐派家居(-8.51%)、美克家居(-8.41%)、明月鏡片(-7.41%)、松霖科技(-7.37%)、青山紙業(yè)(-7.3%)。
　　周專(zhuān)題：智能家居賽道高景氣，細(xì)分賽道滲透率提升
　　智能家居：千億賽道，智能化滲透帶動(dòng)行業(yè)擴(kuò)容。市場(chǎng)規(guī)模方面，根據(jù)Statista，2017-2022年全球智能家居市場(chǎng)規(guī)模由398億美元增長(zhǎng)至1157億美元，CAGR為23.8%。2019-2022年中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模由111億元增長(zhǎng)至267億美元，CAGR為33.9%，預(yù)計(jì)2027年全球/國(guó)內(nèi)智能家居市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2229/546億美元。滲透率方面，根據(jù)藝恩數(shù)據(jù)，20222年國(guó)內(nèi)智能家居市場(chǎng)滲透率為16.6%。同期歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家智能家居滲透率大多在20%以上，其中滲透率排名前三的國(guó)家為英國(guó)、美國(guó)、韓國(guó)，滲透率高達(dá)45.8%/43.8%/43.4%。在消費(fèi)升級(jí)和智能化設(shè)備普及應(yīng)用的趨勢(shì)下，智能家居產(chǎn)品滲透率有望快速提升，預(yù)計(jì)2027年國(guó)內(nèi)智能家居整體滲透率達(dá)到34%。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方面，2020年第三季度，小米智能家居市場(chǎng)份額排名第一，占比16.3%。其次是美的、海爾、分別占比11.3%、9.8%。
　　智能晾衣架：智能晾衣機(jī)前景廣闊，好太太頭部領(lǐng)先。市場(chǎng)規(guī)模方面，根據(jù)CSHIAResearch的研究，2019-2021年智能晾衣機(jī)市場(chǎng)規(guī)模由79億元增長(zhǎng)至87億元，商品銷(xiāo)量達(dá)由480萬(wàn)套增長(zhǎng)至600萬(wàn)套。預(yù)計(jì)2024年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)150億元，晾衣機(jī)銷(xiāo)量1037萬(wàn)套，CAGR為19.9%/20.0%。價(jià)格方面，2021年智能晾衣機(jī)線(xiàn)上渠道均價(jià)1100元，線(xiàn)下渠道均價(jià)1600元，自2019年來(lái)降價(jià)幅度分別12.7%/8.0%，線(xiàn)上渠道更具備價(jià)格優(yōu)勢(shì)。渠道方面，2019年線(xiàn)下零售渠道市場(chǎng)占比80%，電商渠道占比20%；2021年，線(xiàn)下零售渠道占比下降至60%，而電商渠道市占比則擴(kuò)大至30%，同時(shí)B端渠道強(qiáng)勢(shì)興起，市場(chǎng)占比10%。競(jìng)爭(zhēng)格局方面，根據(jù)CSHIAResearch的數(shù)據(jù)，規(guī)模以上年出貨50萬(wàn)臺(tái)智能晾衣機(jī)的品牌僅有3家，分別是好太太、好易點(diǎn)、米家。出貨量10-20萬(wàn)臺(tái)企業(yè)數(shù)量10家，出貨量3-10萬(wàn)臺(tái)企業(yè)數(shù)量60家。其中，Top3品牌占據(jù)市場(chǎng)超過(guò)30%市場(chǎng)份額，其中，好太太無(wú)論在品牌認(rèn)知率還是購(gòu)買(mǎi)率方面都處于行業(yè)龍頭地位，其中品牌認(rèn)知率高達(dá)72.8%，品牌購(gòu)買(mǎi)率高達(dá)38.5%，為行業(yè)第一。
　　智能門(mén)鎖：智能安防產(chǎn)品需求高漲，各品牌百家爭(zhēng)鳴。2018-2021年我國(guó)智能門(mén)鎖行業(yè)總產(chǎn)值由115億元增長(zhǎng)至130億元，CAGR達(dá)4.17%。智能門(mén)鎖市場(chǎng)銷(xiāo)售量由2015年的200萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)至2022年的1760萬(wàn)臺(tái)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)36.44%。由于智能鎖廠(chǎng)商不斷入場(chǎng)，智能門(mén)鎖市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化并呈現(xiàn)降價(jià)趨勢(shì)，平均價(jià)格由2020年的1498元下降至2023H1的1102元，以?xún)r(jià)換量趨勢(shì)明顯。2018-2021年，智能門(mén)鎖市場(chǎng)滲透率由2%增長(zhǎng)至12%。而歐美國(guó)家智能鎖滲透率為15%，日本智能鎖滲透率為40%，韓國(guó)智能鎖滲透率更是高達(dá)75%。預(yù)計(jì)2025年我國(guó)智能門(mén)鎖滲透率提升至25.9%，目前智能門(mén)鎖滲透率有較大提升空間。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；新冠疫情影響；企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況低于預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；原料價(jià)格上升風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；競(jìng)爭(zhēng)格局加劇。