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投資要點(diǎn)：
　　新能源車(chē)：7月全國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)同比持續(xù)快速增長(zhǎng)。根據(jù)中汽協(xié)，2023年7月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成80.5萬(wàn)輛和78.0萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)30.6%和31.6%，市占率達(dá)到32.7%。2023年1-7月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成459.1萬(wàn)輛和452.6萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)40.0%和41.7%，市場(chǎng)占有率達(dá)到29.0%。分動(dòng)力來(lái)源來(lái)看，插電式混合動(dòng)力汽車(chē)7月產(chǎn)銷(xiāo)同比大幅增長(zhǎng)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，7月插電式混動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)量為25.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)73.3%，銷(xiāo)量為23.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)77.0%，7月燃料電池汽車(chē)當(dāng)月產(chǎn)量0.02萬(wàn)量，同比下降17.2%，銷(xiāo)量0.03萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.1%。
　　動(dòng)力電池：7月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，儲(chǔ)能電池銷(xiāo)量4.3GWh，環(huán)比增速下滑。根據(jù)中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟，產(chǎn)量方面，7月，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量共計(jì)61.0GWh，同比增長(zhǎng)28.9%，環(huán)比增長(zhǎng)1.5%。裝車(chē)量方面，我國(guó)動(dòng)力電池裝車(chē)量32.2GWh，同比增長(zhǎng)33.3%，環(huán)比下降2.0%。分企業(yè)來(lái)看，7月國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)前五名為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、億緯鋰能、國(guó)軒高科，裝車(chē)量分別為13.5GWh（占比41.8%）、9.4GWh（占比29.0%）、3.2GWh（占比9.9%）、1.3GWh（占比4.1%）、1.3GWh（占比3.9%）。儲(chǔ)能方面，7月我國(guó)儲(chǔ)能電池銷(xiāo)量共計(jì)4.3GWh，環(huán)比下降-50.6%，其中磷酸鐵鋰電池銷(xiāo)量4.3GWh。
　　原材料價(jià)格：7月碳酸鋰價(jià)格持續(xù)下跌，預(yù)計(jì)8月碳酸鋰價(jià)格仍將下行。根據(jù)Wind，7月電池級(jí)碳酸鋰均價(jià)為29.2萬(wàn)元/噸，氫氧化鋰均價(jià)為29.6萬(wàn)元/噸，預(yù)計(jì)8月碳酸鋰價(jià)格仍將呈下降趨勢(shì)；根據(jù)百川盈孚，7月，三元材料523市場(chǎng)均價(jià)在22.45萬(wàn)元/噸，價(jià)格下調(diào)，后市預(yù)期受成本波動(dòng)影響，預(yù)計(jì)價(jià)格仍將下行；磷酸鐵鋰市場(chǎng)均價(jià)在9.5萬(wàn)元/噸，價(jià)格下調(diào)，預(yù)計(jì)短期內(nèi)鐵鋰價(jià)格暫穩(wěn)，然不排除后續(xù)弱勢(shì)下滑的可能；負(fù)極材料市場(chǎng)均價(jià)為46222元/噸，預(yù)計(jì)8月負(fù)極材料價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行；國(guó)內(nèi)濕法隔膜月均價(jià)2.3元/平方米，國(guó)內(nèi)干法隔膜月均價(jià)1.0元/平方米，價(jià)格不變，預(yù)計(jì)8月隔膜市場(chǎng)仍將維穩(wěn)；六氟磷酸鋰市場(chǎng)月均價(jià)為152323元/噸，弱勢(shì)下跌，部分廠(chǎng)家延續(xù)停產(chǎn)，我們預(yù)計(jì)短期價(jià)格維穩(wěn)。
　　重點(diǎn)公司關(guān)注：寧德時(shí)代，恩捷股份，南都電源，傳藝科技，雙星新材。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)外政策風(fēng)險(xiǎn)；下游需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。