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7月中國(guó)iOS手游市場(chǎng)收入環(huán)比提升8.8%。據(jù)Sensor Tower商店情報(bào)平臺(tái)顯示，2023年7月共37個(gè)中國(guó)廠商入圍全球手游發(fā)行商收入榜TOP100，合計(jì)吸金近20億美元，占本期全球TOP100手游發(fā)行商收入38.1%。隨著《逆水寒》《晶核》《巔峰極速》《新石器時(shí)代》等多款新品上市，7月中國(guó)iOS手游市場(chǎng)收入環(huán)比提升8.8%，同比提升2.5%。分發(fā)行商表現(xiàn)看，前五分別為騰訊、網(wǎng)易、米哈游、三七互娛和莉莉絲，其中網(wǎng)易收入環(huán)比提升69%，《逆水寒》手游上線位列7月全球iOS手游暢銷榜第二名，《巔峰極速》7月收入環(huán)比增長(zhǎng)141%，位列中國(guó)iOS手游暢銷榜第九名，《蛋仔派對(duì)》已連續(xù)7個(gè)月穩(wěn)居中國(guó)iOS手游DAU排行榜第二名。8月包括愷英《全民江湖》、創(chuàng)夢(mèng)《卡拉比丘》等多款新品陸續(xù)上線，騰訊聯(lián)運(yùn)的《冒險(xiǎn)島：楓之傳說(shuō)》定檔8月17日，嗶哩嗶哩獨(dú)家代理的《賽馬娘》國(guó)服《閃耀！優(yōu)俊少女》定檔8月30日公測(cè)，暑期檔產(chǎn)品供給豐富，建議關(guān)注騰訊控股（0700.HK）、網(wǎng)易（9999.HK）、完美世界（002624.SZ）、三七互娛（002555.SZ）、吉比特（603444.SH）、心動(dòng)公司（2400.HK）等。
　　閱文深度探索AI融入IP開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)。閱文發(fā)布半年報(bào)，1H23實(shí)現(xiàn)收入32.83億元，YoY-19.7%，經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤(rùn)6.03億元，YoY-9.4%。2023年上半年公司在線業(yè)務(wù)收入20.4億元，同比下滑11.6%，主要由于降低用戶獲取開(kāi)支后，來(lái)自低ROI用戶的付費(fèi)收入以及免費(fèi)閱讀的廣告收入下滑。降本之外，公司通過(guò)扶持優(yōu)質(zhì)內(nèi)容、反盜版以及在推出全新互動(dòng)玩法等措施提升用戶粘性和商業(yè)化效率，自有平臺(tái)收入開(kāi)始修復(fù)，1H23同比增長(zhǎng)0.1%。公司在線業(yè)務(wù)月付費(fèi)用戶同比增長(zhǎng)8.6%至880萬(wàn)人。升級(jí)組織架構(gòu)，探索AI深度融入IP開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)。今年6月公司成立四大事業(yè)部，探索AI技術(shù)在各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的應(yīng)用。針對(duì)在線閱讀業(yè)務(wù)，公司推出“妙筆大模型”和輔助寫作應(yīng)用，幫助作家產(chǎn)出高質(zhì)量?jī)?nèi)容。針對(duì)版權(quán)運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，公司在AIGC技術(shù)的輔助下探索IP開(kāi)發(fā)前置化，在作家創(chuàng)作小說(shuō)期間啟動(dòng)虛擬角色形象、動(dòng)漫影視衍生內(nèi)容的開(kāi)發(fā)，有望縮短IP開(kāi)發(fā)周期，進(jìn)而提升優(yōu)質(zhì)IP改編作品的產(chǎn)能。公司作為在線閱讀龍頭，版權(quán)運(yùn)營(yíng)能力領(lǐng)先，我們看好公司在新的組織架構(gòu)與AI技術(shù)加持下變現(xiàn)能力的進(jìn)一步提升，建議關(guān)注閱文集團(tuán)（0772.HK）。
　　一周行業(yè)表現(xiàn)：
　　上證綜指下滑3.01%，深證綜指下滑3.35%，傳媒（申萬(wàn)）收于696.53點(diǎn)，下滑2.86%，跑贏上證綜指0.15個(gè)百分點(diǎn)。從行業(yè)內(nèi)部來(lái)看，影視指數(shù)下滑1.11%，動(dòng)漫指數(shù)下滑3.30%，游戲指數(shù)下滑2.54%，出版指數(shù)下滑2.39%，廣播電視指數(shù)下滑2.11%，廣告營(yíng)銷指數(shù)下滑3.69%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，游戲流水不及預(yù)期，成本管控不及預(yù)期