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核心結(jié)論
　　1）水泥：本周全國水泥市場價(jià)格361.50元/噸，環(huán)比-0.55%，同比-13.4%。本周全國水泥庫容比73.69%，環(huán)比+0.4pct，同比+3.1pct。水泥出貨率57.07%，環(huán)比+2.7pct，同比-5.7pct。
　　2）玻璃：本周國內(nèi)浮法玻璃均價(jià)2039.76元/噸，較上周均價(jià)上漲71.85元/噸，漲幅3.65%，同比漲幅16.39%。庫存總量為3989萬重量箱，較上期庫存-433萬重量箱，降幅9.79%，庫存天數(shù)約19.51天，較上周-1.95天。
　　3）儲能：本周儲能行業(yè)新招標(biāo)儲能（不含抽水蓄能）項(xiàng)目450MW（1100MWh）。光熱方面，本周招標(biāo)規(guī)模無新增。
　　本周投資策略
　　地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈：政策方面，各項(xiàng)房地產(chǎn)支持政策仍在逐漸落地中。1）8月9日，據(jù)住建部消息，目前各地保交樓專項(xiàng)借款項(xiàng)目總體復(fù)工率接近100%，累計(jì)已完成住房交付超過165萬套，首批專項(xiàng)借款項(xiàng)目住房交付率超過60%。2）8月11日，證監(jiān)會召集部分房企和金融機(jī)構(gòu)舉行溝通會，會上，證監(jiān)會詢問了相關(guān)房企近期在融資方面的需求，并尋求發(fā)展建議。這是繼央行、發(fā)改委、住建部等部門后，又一部門積極落實(shí)中央穩(wěn)定樓市要求。
　　從目前政策刺激效果來看，各城市存在差異：1）鄭州于8月3日發(fā)布15條舉措促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，近一周表現(xiàn)來看，咨詢量、帶看量有所增加，有望帶動后續(xù)成交轉(zhuǎn)化，但掛牌量未出現(xiàn)明顯增加，二手房源掛牌價(jià)格仍在走低。2）南京于8月4日發(fā)布8條舉措促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，近一周表現(xiàn)來看，新房/二手房成交面積分別同比+0.27%/-5.64%，新房成交增速環(huán)比上周由負(fù)轉(zhuǎn)正，增速大幅提升29.21pct。
　　建議關(guān)注三條主線：1）優(yōu)質(zhì)白馬，多輪地產(chǎn)沉浮充分驗(yàn)證管理層卓越能力，如偉星、雨虹等；2）商業(yè)模式有創(chuàng)新的企業(yè)，如江山歐派、歐派家居、皮阿諾等；3）有成長性的細(xì)分賽道系統(tǒng)門窗、高級定制等，如森鷹窗業(yè)等。
　　水泥板塊：目前水泥板塊盈利處于歷史底部，向下風(fēng)險(xiǎn)小，PB估值處于歷史底部，且機(jī)構(gòu)持倉低，具備較好的安全邊際，建議關(guān)注海螺水泥等。
　　儲能：隨光熱發(fā)展提速，建議關(guān)注光熱玻璃生產(chǎn)企業(yè)安彩高科、耀皮玻璃；陶纖龍頭魯陽節(jié)能。風(fēng)光需求旺盛，儲能需求有望持續(xù)增長，建議關(guān)注鉻鹽龍頭且已實(shí)現(xiàn)三氯化鉻（鐵鉻液流電池電解液）量產(chǎn)的振華股份。
　　玻纖：無堿玻璃纖維紗均價(jià)3913元/噸，周環(huán)比-233元；中堿玻璃纖維紗均價(jià)為5350元/噸，周環(huán)比持平；纏繞直接紗均價(jià)3950元/噸，周環(huán)比持平；電子紗均價(jià)7900元/噸，周環(huán)比持平。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：竣工不及預(yù)期、地產(chǎn)超預(yù)期下滑、行業(yè)協(xié)同破裂。