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核心推薦：天順風(fēng)能、雙良節(jié)能、科華數(shù)據(jù)、TCL中環(huán)、寧德時(shí)代、元力股份。
　　光伏：TCL中環(huán)公布硅片最新報(bào)價(jià)，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格持續(xù)回升中。TCL中環(huán)于8月9日更新單晶硅片報(bào)價(jià)。P型150μm厚度下：182mm硅片報(bào)價(jià)3.15元/片，較10日前環(huán)比上漲0.2元(+6.8%)，210mm硅片報(bào)價(jià)4.2元/片，環(huán)比上漲0.25元(+6.3%)。N型報(bào)價(jià)方面，130μm厚度下：182mm硅片報(bào)價(jià)3.26元/片，環(huán)比上漲0.21元(+6.9%)，210mm硅片報(bào)價(jià)4.32元/片，環(huán)比上漲0.29元(+7.2%)。此輪報(bào)價(jià)中，各類型硅片較10日前再度全面調(diào)升，N型硅片調(diào)升幅度略高，硅片價(jià)格迎來短期內(nèi)第二次上漲。短期我們認(rèn)為各環(huán)節(jié)價(jià)格依舊將保持堅(jiān)挺向上態(tài)勢，光伏海內(nèi)外裝機(jī)需求將進(jìn)入新增長階段，堅(jiān)定看好需求旺盛的光伏行業(yè)，建議專注在整個(gè)N型產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行布局。推薦N型硅料：協(xié)鑫科技、通威股份；N型硅片：隆基綠能、TCL中環(huán)；N型電池：鈞達(dá)股份；N型組件：隆基綠能、晶科能源、晶澳科技、天合光能；N型輔材：POE粒子、topcon銀漿、高純石英砂等。在硅片價(jià)格見底，階段性底部區(qū)間確定之際，重點(diǎn)關(guān)注具備石英砂儲(chǔ)備+N型供應(yīng)能力的硅片廠隆基綠能、TCL中環(huán)、雙良節(jié)能等，同時(shí)關(guān)注相對受益的石英砂等硅片輔材環(huán)節(jié)。
　　風(fēng)電：哈密重慶特高壓開工，滄州黃驊港千億級(jí)招商合作項(xiàng)目正式發(fā)布。8月8日，國家電網(wǎng)哈密送重慶±800千伏特高壓直流輸電工程開工建設(shè)，這也是我國今年第4條特高壓直流工程。全長2290公里，輸送容量800萬千瓦，項(xiàng)目投資286億元。根據(jù)國網(wǎng)最新規(guī)劃，2023年預(yù)計(jì)核準(zhǔn)“5直2交”，開工“6直2交”，當(dāng)前已進(jìn)入特高壓建設(shè)高峰。特高壓是遠(yuǎn)距離電力輸送的主要通道，為更好服務(wù)大基地項(xiàng)目建設(shè)，為基地并網(wǎng)外送提供有效支撐，加強(qiáng)新能源消納能力，特高壓將保持高速建設(shè)。招商的新能源項(xiàng)目包含“黃驊港海上風(fēng)電項(xiàng)目”，該項(xiàng)目位于渤海新區(qū)黃驊港，利用海域建設(shè)海上風(fēng)電，建設(shè)總裝機(jī)容量1.3GW，總投資130億元。河北關(guān)于海風(fēng)方面，此前提出：至2027年海上風(fēng)電裝機(jī)達(dá)5.0GW，此前河北海上建設(shè)項(xiàng)目少，河北未來或稱為海風(fēng)“新星”。從短期有望落地的海風(fēng)項(xiàng)目看，山東規(guī)模較大，海風(fēng)增長確定性高，而河北和山東均毗鄰渤海海域，山東海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈有望受益河北海風(fēng)起量。首推基礎(chǔ)環(huán)節(jié)天順風(fēng)能，其次關(guān)注泰勝風(fēng)能、大金重工、海力風(fēng)電等。關(guān)注山東海風(fēng)產(chǎn)業(yè)鏈及海風(fēng)需求變化對產(chǎn)業(yè)鏈影響，海塔/樁基天能重工，鑄鍛件龍頭日月股份、金雷股份，海纜環(huán)節(jié)東方電纜、中天科技、漢纜股份，以及海上風(fēng)機(jī)龍頭明陽智能、電氣風(fēng)電、運(yùn)達(dá)股份、三一重能、金風(fēng)科技。風(fēng)電邁向深遠(yuǎn)海，重點(diǎn)關(guān)注漂浮式風(fēng)機(jī)產(chǎn)業(yè)變化，首推亞星錨鏈。
　　氫能：8月8日，國家標(biāo)準(zhǔn)委等六部門聯(lián)合印發(fā)《氫能產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（2023版）》，該文件為國家層面首個(gè)氫能全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南?！吨改稀废到y(tǒng)構(gòu)建了氫能制、儲(chǔ)、輸、用全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)體系。氫制備方面，主要包括氫分離與提純、水電解制氫等方面標(biāo)準(zhǔn)；氫儲(chǔ)運(yùn)方面，主要包括氫氣壓縮液化、與天然氣摻混、固態(tài)儲(chǔ)氫材料等氫儲(chǔ)運(yùn)基本要求，氣瓶、管道等氫儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備及儲(chǔ)運(yùn)系統(tǒng)等方面標(biāo)準(zhǔn)；氫加注方面，主要包括加氫站設(shè)備、系統(tǒng)和運(yùn)行與安全管理等方面標(biāo)準(zhǔn)；氫應(yīng)用方面，主要包括燃料電池、氫內(nèi)燃機(jī)、氫氣鍋爐、氫燃?xì)廨啓C(jī)等氫能轉(zhuǎn)換利用設(shè)備與零部件以及工業(yè)領(lǐng)域氫能應(yīng)用等方面標(biāo)準(zhǔn)。推薦方向：推薦具備品牌和渠道優(yōu)勢的龍頭隆基綠能、陽光電源；優(yōu)質(zhì)設(shè)備廠商雙良節(jié)能、億利潔能、華電重工、昇輝科技、華光環(huán)能。推薦關(guān)注氫氣壓縮機(jī)頭部標(biāo)的開山股份、冰輪環(huán)境、雪人股份。
　　儲(chǔ)能：8月W1（8.01~8.06）儲(chǔ)能相關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目總規(guī)模約1.04GW/2.53GWh。據(jù)索比儲(chǔ)能網(wǎng)，1 ）招標(biāo)規(guī)模：8月W1 （ 8.01~8.06 ）儲(chǔ)能相關(guān)招標(biāo)項(xiàng)目總規(guī)模約1040MW/2534MWh。其中，EPC招標(biāo)規(guī)模為680MW/1710MWh。從儲(chǔ)能類型看，根據(jù)索比儲(chǔ)能網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，8月W1共有18個(gè)招標(biāo)項(xiàng)目，其中規(guī)模在100MW/200MWh以上的儲(chǔ)能項(xiàng)目共6個(gè)，各類型中儲(chǔ)能系統(tǒng)EPC采購規(guī)模最大。從儲(chǔ)能技術(shù)看，磷酸鐵鋰儲(chǔ)能占比為95%。2）中標(biāo)規(guī)模：8月W1儲(chǔ)能相關(guān)中標(biāo)項(xiàng)目總規(guī)模約1033MW/3598MWh。8月W1中標(biāo)候選人公示和中標(biāo)公示的儲(chǔ)能項(xiàng)目共計(jì)16個(gè)。3）中標(biāo)均價(jià)：8月W1，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)為1.41元/Wh，報(bào)價(jià)區(qū)間為1.121-1.699元/Wh，儲(chǔ)能EPC中標(biāo)均價(jià)為1.43元/Wh，報(bào)價(jià)區(qū)間為1.24-1.62元/Wh。推薦方向：建議關(guān)注國內(nèi)外增速確定性高的大儲(chǔ)方向，首推陽光電源、東方日升、科華數(shù)據(jù)、三暉電氣。
　　新能源車：行業(yè)大幅加碼磷酸錳鐵鋰產(chǎn)能，錳鐵鋰大趨勢確定。磷酸錳鐵鋰材料系磷酸鐵鋰材料的升級(jí)產(chǎn)品，具有更高的電壓平臺(tái)、更高的能量密度以及更好的低溫性能。8月10日，湖南裕能公告向特定對象發(fā)行股票預(yù)案，擬募資不超過65億元投建年產(chǎn)32萬噸磷酸錳鐵鋰、7.5萬噸超長循環(huán)磷酸鐵鋰、10萬噸磷酸鐵等項(xiàng)目。作為電池材料頭部企業(yè)，湖南裕能此次大規(guī)模加碼32萬噸錳鐵鋰產(chǎn)能，或傳遞出下游未來技術(shù)路線的布局方向。在應(yīng)用端，根據(jù)寧德時(shí)代公告，其M3P電池預(yù)計(jì)在年內(nèi)完成量產(chǎn)裝車。隨著年內(nèi)終端車