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市場(chǎng)表現(xiàn)：本周申萬醫(yī)藥生物指數(shù)下跌1.5%，同期上證指數(shù)下跌3.0%，萬得全A（除金融石油石化）下跌3.3%。本周醫(yī)藥生物指數(shù)在31個(gè)申萬一級(jí)子行業(yè)中表現(xiàn)排名第4。各板塊漲跌幅：生物制品（-2.70%）、醫(yī)療服務(wù)（-0.17%）、化學(xué)制藥（-1.89%）、醫(yī)療器械（-3.25%）、醫(yī)藥商業(yè)（+0.14%）、中藥（-0.31%），當(dāng)前醫(yī)藥板塊整體估值26.76倍（PE-2023E），在31個(gè)申萬一級(jí)行業(yè)(2021)中排名第6。
　　個(gè)體持續(xù)推進(jìn)醫(yī)藥反腐整改：繼上月末紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)配合開展全國醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作動(dòng)員部署視頻會(huì)議召開后，各地密集部署相關(guān)醫(yī)藥反腐政策落實(shí)：（1）8月9日，四川省衛(wèi)健委發(fā)布《關(guān)于公布集中整治舉報(bào)方式的公告》；（2） 8月8日，上海市藥品監(jiān)督管理局、上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、上海市高級(jí)人民法院、上海市人民檢察院、上海市公安局等相關(guān)部門聯(lián)合印發(fā)《上海市藥品行政執(zhí)法與刑事司法銜接工作實(shí)施細(xì)則》；（3）8月7日，上海市衛(wèi)健委、上海市市場(chǎng)監(jiān)督管理局、上海市藥監(jiān)局等13個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)《上海2023年糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)工作要點(diǎn)》的通知；（4）8月7日，陜西衛(wèi)健委發(fā)布《陜西省2023年糾正醫(yī)藥購銷領(lǐng)域和醫(yī)療服務(wù)中不正之風(fēng)專項(xiàng)治理工作方案》。建議持續(xù)關(guān)注醫(yī)藥反腐工作推進(jìn)。
　　其他行業(yè)政策：（1） 8月9日，國家衛(wèi)生健康委發(fā)布了WS/T 819—2023《縣級(jí)綜合醫(yī)院設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)》。該標(biāo)準(zhǔn)旨在規(guī)范縣級(jí)綜合醫(yī)院設(shè)備配置，并規(guī)定了萬元及以上設(shè)備配置的基本原則；（2） 8月10日，河南省醫(yī)保局發(fā)布《關(guān)于對(duì)<通用介入和神經(jīng)外科類醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟帶量采購文件>進(jìn)行公示的公告》，參與此次神經(jīng)外科耗材聯(lián)盟集采的地區(qū)包括河南、山西等20?。ㄗ灾螀^(qū)、兵團(tuán)），參與通用介入耗材聯(lián)盟集采的地區(qū)包括河南、山西、黑龍江等16?。ㄗ灾螀^(qū)）；（3） 8月11日，福建省醫(yī)保局發(fā)布《福建省第四批醫(yī)用耗材集中帶量采購公告（第1號(hào)）》及《福建省第四批醫(yī)用耗材集中帶量采購公告（第2號(hào)）》，此次集采品種包括：輸液器類醫(yī)用耗材、泌尿取石網(wǎng)籃類醫(yī)用耗材、泌尿介入導(dǎo)絲類醫(yī)用耗材和輸尿管支架類醫(yī)用耗材。
　　投資分析意見：（1）7~9月為兒童就診旺季，疊加疫后消費(fèi)復(fù)蘇因素，建議關(guān)注以眼科、口腔、長高為代表的暑期消費(fèi)醫(yī)療相關(guān)公司：普瑞眼科、愛博醫(yī)療、通策醫(yī)療、大東方、長春高新等；（2）建議關(guān)注CXO相關(guān)公司：藥明康德；（3）建議關(guān)注近期受醫(yī)療反腐政策推進(jìn)影響跌幅較大的公司：恒瑞醫(yī)藥、邁瑞醫(yī)療；（4）近期醫(yī)藥生物公司密集披露23H1中期業(yè)績，建議關(guān)注業(yè)績表現(xiàn)超預(yù)期的公司：濟(jì)川藥業(yè)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：集采降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)