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核心觀點(diǎn)
　　國(guó)防軍工行業(yè)行情回顧：近一周(2023/08/05-2023/08/12)國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(-3.00%)在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第12/31；近一月(2023/07/12-2023/08/12)國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(-7.45%)在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第30/31；近一年(2022/08/12-2023/08/12)國(guó)防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(-15.34%)在申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第24/31。
　　國(guó)防軍工行業(yè)估值水平：當(dāng)前(2023/08/12)國(guó)防軍工行業(yè)的PE-TTM(53.44)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為3.74%；航空裝備-申萬(wàn)II行業(yè)的PETTM(50.19)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為7.68%；航天裝備-申萬(wàn)II行業(yè)的PE-TTM(56.30)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為18.65%；航海裝備-申萬(wàn)II行業(yè)的PE-TTM(199.18)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為77.31%；軍工電子-申萬(wàn)II行業(yè)的PE-TTM(42.75)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為7.83%；地面兵裝-申萬(wàn)II行業(yè)的PE-TTM(49.68)在過(guò)去十年中的PE-TTM分位數(shù)為25.74%。
　　國(guó)防軍工行業(yè)個(gè)股行情總結(jié)：國(guó)防軍工行業(yè)近一周表現(xiàn)位居前十位的個(gè)股為:北方長(zhǎng)龍(8.06%)、西測(cè)測(cè)試(4.98%)、觀想科技(4.92%)、*ST煉石(4.25%)、菲利華(2.91%)、天和防務(wù)(1.96%)、恒宇信通(0.90%)、鋮昌科技(0.23%)、北方導(dǎo)航(-0.19%)、新余國(guó)科(-0.40%)；近一周表現(xiàn)位居后十位的個(gè)股為:航天電子(-5.75%)、海蘭信(-6.05%)、泰豪科技(-6.11%)、中國(guó)衛(wèi)通(-6.24%)、華如科技(-6.89%)、華力創(chuàng)通(-7.27%)、奧普光電(-7.66%)、金信諾(-8.44%)、鴻遠(yuǎn)電子(-8.65%)、光威復(fù)材(-9.24%)。
　　關(guān)鍵行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤：海綿鈦(≥99.6%)當(dāng)前(2023/08/11)價(jià)格52.5元/千克，相比一周前0.00%；相比一月前-7.08%；相比一年前-34.38%。BOCE電解鎳當(dāng)前(2023/08/11)價(jià)格80元/千克，相比一周前-1.23%；相比一月前-1.23%；相比一年前-22.33%。國(guó)內(nèi)丙烯腈當(dāng)前(2023/08/11)價(jià)格8250元/噸，相比一周前1.20%；相比一月前+3.77%；相比一年前-4.07%。
　　行業(yè)要聞：美國(guó)正式批準(zhǔn)對(duì)烏克蘭飛行員開(kāi)展F-16飛行培訓(xùn)；國(guó)泰航空宣布計(jì)劃購(gòu)買32架全新單通道空客飛機(jī)；無(wú)人機(jī)與殲-16戰(zhàn)斗機(jī)罕見(jiàn)同框，專家解讀：解放軍摸索演練協(xié)同作戰(zhàn)戰(zhàn)術(shù)。
　　行業(yè)觀點(diǎn)及投資建議：建議關(guān)注已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，逐步開(kāi)始放量的裝備產(chǎn)業(yè)鏈：①大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈：中航電子、安達(dá)維爾、航發(fā)動(dòng)力、應(yīng)流股份；②國(guó)企改革+裝備放量：中航西飛、中航沈飛；③核心原材料：華秦科技、西部超導(dǎo)、寶鈦股份、鋼研高納；④軍工信息化：中航光電、振華科技、景嘉微；⑤3D打?。恒K力特、華曙高科。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：裝備列裝進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；新裝備良品率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。