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投資要點(diǎn)
　　造船指標(biāo)持續(xù)上升，新接訂單同比增長(zhǎng)74%，集裝箱船占7月新接訂單50%
　　根據(jù)中國(guó)船舶協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-7月，中國(guó)造船完工量2409萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)15.6%；新接訂單量4476萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)74%；手持訂單量12790萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)23.4%，分別占世界市場(chǎng)份額的47.8%、67.7%和52.9%，保持領(lǐng)先位置。
　　2023年1-7月，我國(guó)新接訂單中，散貨船、油船、集裝箱船、氣體船分別占比42%、31%、15%和6%，散貨船占比有所提高；完工訂單中分別占比52%、11%、30%和2%，集裝箱船完工量占比持續(xù)提升。產(chǎn)業(yè)集中度方面，造船完工量前十家集中度66.1%，新接訂單量前十家集中度64.4%，行業(yè)持續(xù)向龍頭集中趨勢(shì)明顯。
　　2023年7月，我國(guó)新船訂單量398萬(wàn)載重噸，占全球份額40.9%；韓國(guó)新船訂單量389萬(wàn)載重噸，占比40%；日本新船訂單量185萬(wàn)載重噸，占比19%。7月全球成交新船訂單100艘合計(jì)973萬(wàn)載重噸，其中集裝箱船占比最高，按載重噸計(jì)，占比接近7月全部訂單的50%。
　　中國(guó)已經(jīng)正式超過長(zhǎng)期霸占榜單的希臘，成為全球最大的船東國(guó)
　　中國(guó)蟬聯(lián)全球接單量最大國(guó)家。截止目前，中國(guó)船東所持有的船隊(duì)規(guī)模達(dá)到2.492億總噸（GT），市場(chǎng)份額占比15.9%（中國(guó)船東的船隊(duì)價(jià)值約為1800億美元），高于希臘船東2.490億GT，市場(chǎng)份額占比15.8%（希臘船東的船隊(duì)價(jià)值約為1630億美元）。
　　中國(guó)船東的船隊(duì)規(guī)模的領(lǐng)先主要得益于干散貨和集裝箱船隊(duì)的增長(zhǎng)。從2015年開始，中國(guó)船東擁有的船隊(duì)規(guī)模增長(zhǎng)強(qiáng)勁，尤其是干散貨船隊(duì)和集裝箱船隊(duì)的規(guī)模增長(zhǎng)最為突出。強(qiáng)大的貨運(yùn)規(guī)模、造船業(yè)和日益活躍的金融業(yè)推動(dòng)中國(guó)船隊(duì)規(guī)模的快速提升。
　　新船價(jià)格上漲勢(shì)頭依然強(qiáng)勁，集裝箱船訂單占比繼續(xù)擴(kuò)大
　　截至2023年7月，克拉克森新船價(jià)格指數(shù)收于172點(diǎn)，環(huán)比上漲0.8%，同比上漲6.4%。從主力船型看，散貨船、油船、集裝箱船和氣體運(yùn)輸船的克拉克森新船價(jià)格指數(shù)分別為164點(diǎn)、206點(diǎn)、105點(diǎn)和190點(diǎn)；所有船型環(huán)比均上漲，漲幅分別為0.2%、0.3%、0.7%和1.2%。從典型船型看，17.4萬(wàn)立方米LNG運(yùn)輸船的新船價(jià)格創(chuàng)新高達(dá)2.61億美元；2.3萬(wàn)TEU箱船和VLCC新船價(jià)格高位穩(wěn)定，分別為2.25億美元和1.26億美元。
　　集裝箱船方面，7月全球成交新船訂單28艘450萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)455.6%；散貨船方面，全球成交新船訂單17艘138萬(wàn)載重噸；油船方面，全球成交新船訂單21艘294萬(wàn)載重噸；氣體運(yùn)輸船方面，全球成交新船訂單8艘55萬(wàn)載重噸，其中3艘17.4萬(wàn)立方米LNG運(yùn)輸船中有1艘被韓國(guó)船企斬獲，其余2艘被中國(guó)船企斬獲。
　　打造“中國(guó)特色估值體系”，船舶制造央企有望率先受益
　　2022年11月以來(lái)，市場(chǎng)持續(xù)打造“中國(guó)特色估值體系”，船舶制造央企隨著盈利能力正逐漸進(jìn)入上升區(qū)間，有望率先受益。2023年2月1日上午，溫剛正式履職，成為中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司的第二任董事長(zhǎng)，后續(xù)企業(yè)提質(zhì)增效有望加速，旗下上市公司估值和利潤(rùn)獲雙提升。
　　重點(diǎn)標(biāo)的：中國(guó)船舶、中船防務(wù)、中國(guó)動(dòng)力、中國(guó)海防、亞星錨鏈、中國(guó)重工等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：航運(yùn)恢復(fù)不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)