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投資要點(diǎn)
　　事件：2023年8月15日，龍軟科技發(fā)布2023上半年報(bào)告，2023上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.39億元，上年同期增長20.8%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.38億元，同比上升33.5%，扣非歸母凈利潤為0.37億元，同比增長30.5%。
　　專注煤炭工業(yè)軟件，營收利潤快速增長。公司主營業(yè)務(wù)是以自主研發(fā)的LongRuanGIS平臺為基礎(chǔ)，利用云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，為智能礦山、智慧安監(jiān)、智慧園區(qū)建設(shè)提供整體解決方案。公司深耕煤炭行業(yè)20余年，產(chǎn)品能夠有效實(shí)現(xiàn)跨越多重標(biāo)準(zhǔn)、異構(gòu)平臺、多源數(shù)據(jù)融合的技術(shù)要求，滿足煤礦井下復(fù)雜地質(zhì)條件下的信息化、智能化綜合需求，客戶遍及2021年中國煤炭企業(yè)50強(qiáng)中的44家，覆蓋超過1800對礦井。得益于國家對智能礦山建設(shè)的重視與推進(jìn)，2023上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.39億元，上年同期增長20.8%，新增訂單達(dá)2.58億元，為后續(xù)業(yè)務(wù)開展奠定了良好的基礎(chǔ)。
　　一體化服務(wù)競爭優(yōu)勢明顯，智能保障采掘表現(xiàn)亮眼。公司擁有智能礦山信息化領(lǐng)域完整的技術(shù)體系、產(chǎn)品體系及服務(wù)體系，產(chǎn)品矩陣包括基于LongRuan GIS的智能管控平臺、智能地質(zhì)保障系統(tǒng)、智能采掘和通風(fēng)系統(tǒng)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用產(chǎn)品、智能洗選系統(tǒng)平臺等，覆蓋煤礦綜采、掘進(jìn)、回采等工作面，可面向大中型煤礦提供全面信息化和智能化整體解決方案。報(bào)告期內(nèi)，智能管控平臺業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)步增長；智能地質(zhì)保障業(yè)務(wù)快速增長，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入0.29億元，收入占比超過20%；智能采掘通風(fēng)業(yè)務(wù)收入總額及占比均實(shí)現(xiàn)了較快的增長。
　　研發(fā)創(chuàng)新鞏固核心優(yōu)勢，知識產(chǎn)權(quán)布局進(jìn)一步優(yōu)化。公司長期致力于礦山GIS軟件基礎(chǔ)平臺核心技術(shù)的自主研發(fā)和創(chuàng)新，堅(jiān)持自主研發(fā)的發(fā)展策略，具有強(qiáng)大的研發(fā)成果商業(yè)化應(yīng)用能力。在核心業(yè)務(wù)煤礦智能化領(lǐng)域，構(gòu)建完善GIS協(xié)同“一張圖”及智能管控平臺相關(guān)專利組、智能綜采綜掘工作面相關(guān)專利組、透GIS明化礦山相關(guān)專利組、礦山新型開采方式及裝備相關(guān)專利組等“四大”核心專利組。2023上半年研發(fā)投入為0.21億元，同比增長13.2%，占營收比重為15.4%，新增5項(xiàng)發(fā)明專利授權(quán)，獨(dú)立取得軟件著作權(quán)10項(xiàng)，實(shí)用新型專利1項(xiàng)。
　　礦山GIS向云服務(wù)化轉(zhuǎn)型，數(shù)字孿生構(gòu)建透明化礦山。基于云服務(wù)的云端、客戶端一體化協(xié)同能夠提高數(shù)據(jù)處理便捷性，實(shí)現(xiàn)云端互聯(lián)、協(xié)同共享，大大降低工業(yè)軟件的使用和運(yùn)維門檻，賦能中小煤礦轉(zhuǎn)型，具有強(qiáng)烈的現(xiàn)實(shí)需求。新一代龍軟云GIS平臺提供基于人工智能、云服務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)的服務(wù)平臺，降低了系統(tǒng)內(nèi)部的強(qiáng)依賴和耦合度，具有多端一體、跨平臺、云服務(wù)、云協(xié)同、二三維一體化等新特性。另外，數(shù)字孿生、虛擬仿真等技術(shù)在行業(yè)內(nèi)應(yīng)用更加深入，公司透明化數(shù)字孿生管控云平臺能夠?qū)崿F(xiàn)生產(chǎn)要素全息可視、生產(chǎn)系統(tǒng)協(xié)同可控、生產(chǎn)管理智能可算，為煤礦安全生產(chǎn)管理決策提供快速、有效支持。
　　 AI加持智能化礦山建設(shè)，大模型專家系統(tǒng)初步實(shí)現(xiàn)。隨著以GPT、大模型為代表的AI技術(shù)的研究突破和應(yīng)用落地，智能化礦山建設(shè)中對AI的研究和應(yīng)用也越來越重視，有望開拓礦業(yè)行業(yè)新增長極。公司積極探索研發(fā)AI大模型應(yīng)用技術(shù)，建立專門團(tuán)隊(duì)研究AI前沿技術(shù)，研究利用GPT強(qiáng)大的知識推理能力構(gòu)建基于大模型的礦山垂直領(lǐng)域知識庫與模型庫系統(tǒng)架構(gòu)，初步實(shí)現(xiàn)了具有時空特色的AI能力及煤礦領(lǐng)域?qū)＜蚁到y(tǒng)，關(guān)鍵技術(shù)水平將達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。未來AI大模型將進(jìn)一步與垂直行業(yè)深度融合，重塑礦山行業(yè)生產(chǎn)模式，為智能化礦山建設(shè)提供強(qiáng)大的助力。
　　投資建議：當(dāng)前國家出臺多條重磅文件貫徹智能礦山建設(shè)。公司在智能礦山領(lǐng)域具有先發(fā)優(yōu)勢，系列化智能礦山工業(yè)軟件行業(yè)領(lǐng)先，具有高成長性。我們預(yù)測公司2023-2025年收入4.79/6.27/8.16億元，同比增長31.4%/30.8%/30.2%，歸母凈利潤分別為1.17/1.55/2.06億元，同比增長45.6%/33.3%/32.7%，對應(yīng)EPS為1.62/2.16/2.86元，PE為27.0/20.3/15.3，首次覆蓋，給予“增持”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：智能礦山建設(shè)不及預(yù)期，人才擴(kuò)張不及預(yù)期，市場競爭加劇。