>> 招商證券-AI行業(yè)應(yīng)用系列報告：AI+建筑，BIM／CIM引領(lǐng)建筑信息化，AI賦能打開想象空間-230816
| 上傳日期： |
2023/8/17 |
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| 3625KB |
| 格式： |
pdf 共34頁 |
來源： |
招商證券 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
董瑞斌,鄭曉剛,袁定云 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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我們認(rèn)為市場對AI的關(guān)注度最終將從軟件/硬件端轉(zhuǎn)向應(yīng)用端，“AI+建筑”（包括AI+設(shè)計、AI+規(guī)劃）或是值得關(guān)注的領(lǐng)域。當(dāng)前，我國建筑業(yè)信息化水平相對較低，但建筑行業(yè)中的設(shè)計和規(guī)劃環(huán)節(jié)具有人工成本高昂（設(shè)計師為主要資源）、已實現(xiàn)基本的信息化（CAD軟件逐漸普及）、具有大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)（圖紙模型數(shù)字化存儲），有望成為受AI賦能的潛在領(lǐng)域。
我國BIM滲透率有限，百億級應(yīng)用市場有待成長。我國建筑信息化經(jīng)歷三次革命，現(xiàn)已步入以BIM為主導(dǎo)的時代。當(dāng)前我國46%的工程項目BIM普及率為低水平，而北美和歐洲BIM普及率為低水平的工程項目僅有22%和31%?；谡咭?，到2020年，公用建筑和市政工程中BIM滲透率應(yīng)達(dá)90%。經(jīng)測算，我國BIM應(yīng)用市場規(guī)模約在100-300億元（不含軟件、培訓(xùn)市場）。
CIM市場仍處成長期，前端政策&后端客戶為主要推動力。據(jù)IDC測算，2022年我國數(shù)字孿生CIM平臺市場規(guī)模為10.3億元，CR4=54.2%。CIM市場有望在中長期維持成長性，一方面，隨著下游客戶對數(shù)字平臺+專業(yè)服務(wù)的認(rèn)可度提高，建筑設(shè)計和城市規(guī)劃方面對BIM/CIM的需求增加；另一方面，BIM數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)化、規(guī)范化和數(shù)據(jù)量的增加有助于促進(jìn)CIM平臺的搭建逐漸成熟化、產(chǎn)業(yè)化。由于BIM/CIM在前端設(shè)計規(guī)劃環(huán)節(jié)推行存在阻力（設(shè)計制作和成果應(yīng)用成本錯置、缺乏標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、多源異構(gòu)數(shù)據(jù)難融合、技術(shù)不夠成熟），當(dāng)前我國BIM/CIM推進(jìn)動力主要來自于前端政策及后端客戶。
BIM/CIM技術(shù)助力建筑行業(yè)降本提效。BIM的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在工程成本、工程進(jìn)度、工程品質(zhì)和工程安全四個方面。據(jù)品茗股份工程案例數(shù)據(jù)，BIM的應(yīng)用可為項目平均節(jié)約4.5元/平米；在工程進(jìn)度方面，BIM的應(yīng)用可為項目平均節(jié)約工期2.7天/平米；在工程品質(zhì)方面，BIM幫助設(shè)計者校核設(shè)計的合理性，降低返工率；在工程安全方面，通過BIM軟件模擬設(shè)計的結(jié)構(gòu)安全性，在正式施工前解決安全隱患。CIM則能覆蓋城市的多時間維度（過去、現(xiàn)在、未來），實現(xiàn)設(shè)計規(guī)劃和管理效率的提升、潛在風(fēng)險的下降。
建筑業(yè)中的設(shè)計規(guī)劃屬于知識密集型產(chǎn)業(yè)，或?qū)⑹艿紸I沖擊。以前機器人替代的是“人力密集型、機械的重復(fù)性勞動”；現(xiàn)在AI有可能替代的是“有結(jié)構(gòu)化經(jīng)驗、初級的創(chuàng)造性勞動”。AI建筑設(shè)計師或能突破“人”的認(rèn)知局限性和復(fù)雜度局限性，提供豐富靈感、生成復(fù)雜案例；AI城市規(guī)劃師構(gòu)建的城市信息模型，能幫助設(shè)計師和用戶進(jìn)行城市演變預(yù)測，有助于解決城市網(wǎng)絡(luò)中由于計算量龐大或設(shè)計不合理而出現(xiàn)的大部分問題。
AI賦能建筑信息化，發(fā)展關(guān)鍵在于數(shù)據(jù)的質(zhì)與量。BIM/CIM可為大模型提供訓(xùn)練數(shù)據(jù)，使之成為“合格的設(shè)計師/規(guī)劃師”。但短期內(nèi)AI+BIM/CIM發(fā)展尚存瓶頸：1）要把語料庫打得更加豐厚。2）要把設(shè)計建模的標(biāo)準(zhǔn)都數(shù)字化。3）過程中間人工干預(yù)度很高。因此，現(xiàn)已擁有大規(guī)模高質(zhì)量數(shù)據(jù)的企業(yè)，更有望在業(yè)內(nèi)AI領(lǐng)域突出重圍。
投資建議：我們提供三條思路，第一，產(chǎn)品及業(yè)務(wù)從工具型向項目集成型轉(zhuǎn)變的公司更受客戶青睞；第二，設(shè)計人員多、設(shè)計師人力成本占比高、人均效益低的公司更易受到AI沖擊；第三，自有數(shù)據(jù)集，且結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)規(guī)模越大、語料庫質(zhì)量越高的企業(yè)，越容易在“AI+”的道路上先行一步。建議關(guān)注標(biāo)的：華陽國際、華設(shè)集團、華建集團、蕾奧規(guī)劃、深城交。
風(fēng)險提示：固定資產(chǎn)投資增速大幅放緩、應(yīng)收賬款回收不及時、技術(shù)創(chuàng)新跟進(jìn)不及預(yù)期。
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