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◆上周行情:社會(huì)服務(wù)(申萬)板塊指數(shù)周漲跌幅為-2.90%，在申萬一級(jí)行業(yè)漲跌幅中排名24/31。
　　◆各基準(zhǔn)指數(shù)周漲跌幅情況為:上證指數(shù)(-180%)、滬深300 (-2.58%)、社會(huì)服務(wù)(-2.90%)、創(chuàng)業(yè)板指(-3.11%)和深證成指(-3.24%)
　　◆子行業(yè)漲跌幅排名:專業(yè)服務(wù)(-1.79%)、教育(-2.94%)、體育II (-3.26%)、旅游及景區(qū)(<4.57%)、酒店餐飲(<4.74%)。
　　◆個(gè)股漲跌幅排名前五:實(shí)樸檢測(cè)(+12.30%)、*ST豆神(+7.56%)、零點(diǎn)有數(shù)(+6.62%)、*ST三盛(+6.42%)、西高院(+4.85%)。
　　◆個(gè)股漲跌幅排名后五:國纜檢測(cè)(-13.68%)、曲江文旅(-9.79%)、西安飲食(-9.19%)、眾信旅游(-8.76%)、西安旅游(-8.47%)。
　　◆核心觀點(diǎn):
　　今年前7月，我國企業(yè)在“一帶一路”沿線國家非金融類直接投資953.4億元，同比增長(zhǎng)23.2% (折合136.9億美元，同比增長(zhǎng)15.3%)，占同期總額的19%。2023年為“一帶一路”十周年,多因素不斷催化:①金磚國家領(lǐng)導(dǎo)人第十五次會(huì)晤將于8月22日至24日在南非舉行;②第八屆“一帶一路高峰論壇”將于9月13至14日在香港舉行;③“一帶一路”國際合作高峰論壇將于10月舉行。看好跨境電商和跨境支付領(lǐng)域國內(nèi)上市公司業(yè)務(wù)彈性。
　　投資主線1:跨境電商和跨境支付(CIPS)板塊?！耙粠б宦贰背h的深入推進(jìn)，我國與相關(guān)沿線國家之間的經(jīng)貿(mào)合作將迎來加速發(fā)展，從而推動(dòng)跨境電商和跨境支付的蓬勃發(fā)展。未來全球線上消費(fèi)和跨境支付的增長(zhǎng)勢(shì)頭將穩(wěn)定不斷、人民幣的國際影響力和結(jié)算地位逐漸提升、海外市場(chǎng)的吸引力不斷增強(qiáng)，疊加相關(guān)政策的積極支持，跨境電商交易規(guī)模有望進(jìn)一步加快增長(zhǎng)，利好國內(nèi)跨境電商上市公司。
　　投資主線2:數(shù)據(jù)要素板塊。國家數(shù)據(jù)局掛牌進(jìn)入倒計(jì)時(shí)階段，后續(xù)試點(diǎn)進(jìn)程迎來加速度，數(shù)據(jù)要素領(lǐng)域的業(yè)務(wù)邏輯逐漸完善，核心技術(shù)不斷取得突破的同時(shí)，有望迎來質(zhì)的飛躍,率先在國內(nèi)市場(chǎng)上布局?jǐn)?shù)據(jù)要素的上市公司會(huì)占據(jù)初期競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì),有望帶來業(yè)績(jī)和估值的提升。
　　投資主線3:旅游、免稅板塊。各地發(fā)展文旅促消費(fèi)的決心和方向已明確,看好旅游復(fù)蘇帶來的相關(guān)上市公司業(yè)績(jī)彈性, Q4出境游市場(chǎng)預(yù)計(jì)步入預(yù)期增強(qiáng)和供應(yīng)優(yōu)化的新階段。在此背景下，旅游、免稅等線下出行消費(fèi)熱度有望提升，復(fù)蘇勢(shì)能強(qiáng)勁的行業(yè)龍頭將率先受益。
　　◆風(fēng)險(xiǎn)提示:市場(chǎng)政策推進(jìn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn);國際形勢(shì)動(dòng)蕩風(fēng)險(xiǎn);行業(yè)監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn);產(chǎn)品設(shè)計(jì)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。