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8月17日，國(guó)能日新發(fā)布2023半年度報(bào)告。23H1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.89億元，同比增長(zhǎng)34.14%；歸母凈利潤(rùn)3315萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)57.29%；歸母扣非凈利潤(rùn)2524萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.25%。
　　新能源裝機(jī)高增，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)高景氣高增長(zhǎng)。2023年以來(lái)，隨著組件價(jià)格的回落，下游地面電站建設(shè)并網(wǎng)進(jìn)度較2022年同期明顯提升，以光伏、風(fēng)電為代表的國(guó)內(nèi)新能源裝機(jī)量持續(xù)高增，2023年上半年國(guó)內(nèi)新增光伏裝機(jī)78.42GW，同比增長(zhǎng)154%，風(fēng)電新增裝機(jī)22.99GW，同比增長(zhǎng)78%。公司積極把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，進(jìn)一步拓展新增用戶，幾大傳統(tǒng)業(yè)務(wù)在23H1均表現(xiàn)出較高的景氣度。1）功率預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)：報(bào)告期內(nèi)公司持續(xù)拓展新電站，在持續(xù)提升產(chǎn)品服務(wù)能力的同時(shí)完善以極端天氣預(yù)測(cè)為代表的新增功能模塊，并緊跟政策升級(jí)趨勢(shì)，快速協(xié)同客戶適配最新管理及考核規(guī)范需求，23H1公司功率預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)營(yíng)收1.28億元同比+11.22%，毛利率受服務(wù)費(fèi)營(yíng)收占比提升影響下23H171.89%，同比提升3.32pcts。2）并網(wǎng)智能控制業(yè)務(wù)：報(bào)告期內(nèi)新增裝機(jī)景氣度持續(xù)高漲，且公司分布式并網(wǎng)融合產(chǎn)品的銷售區(qū)域逐步拓展至山東、河南、江蘇、浙江、廣東、河北、湖北等省份，以上因素助推公司并網(wǎng)智能控制業(yè)務(wù)23H1營(yíng)收3723萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)154.19%。3）電網(wǎng)新能源管理系統(tǒng)：報(bào)告期內(nèi)新能源裝機(jī)、尤其是分布式高速增長(zhǎng)，有源（主動(dòng)）配電網(wǎng)持續(xù)深入發(fā)展，電網(wǎng)公司對(duì)新能源的管控在持續(xù)加強(qiáng)，對(duì)公司電網(wǎng)新能源管理系統(tǒng)的需求持續(xù)高景氣。23H1公司新能源管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)營(yíng)收715萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)226.55%。
　　電改持續(xù)提速，三大創(chuàng)新業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)公司三大創(chuàng)新業(yè)務(wù)受益于電力市場(chǎng)化改革持續(xù)提速，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收584萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)268.05%。具體來(lái)看：1）電力交易：報(bào)告期內(nèi)新增廣東部分新能源進(jìn)進(jìn)入長(zhǎng)周期試結(jié)算運(yùn)行，公司在用戶端拓展售電側(cè)用戶解決方案進(jìn)行預(yù)研，并嘗試拓展至山西、山東等省份的售電公司用戶。2）儲(chǔ)能EMS：儲(chǔ)能應(yīng)用場(chǎng)景逐步多元化，且儲(chǔ)能成本回落、工商業(yè)峰谷價(jià)差進(jìn)一步拉大等催化下，工商業(yè)儲(chǔ)能盈利性逐步提升，報(bào)告期內(nèi)公司持續(xù)研究全國(guó)近十個(gè)省份儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的政策，探索儲(chǔ)能參與電力市場(chǎng)的交易策略、儲(chǔ)能參與輔助服務(wù)市場(chǎng)策略，儲(chǔ)能智慧能量管理系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)并逐步優(yōu)化與功率預(yù)測(cè)、功率控制系統(tǒng)（AGC/AVC）、一次調(diào)頻、快速調(diào)壓等系統(tǒng)的鏈接，以實(shí)現(xiàn)多系統(tǒng)協(xié)調(diào)管控，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)能價(jià)值的提升。3）虛擬電廠：智慧能源子公司國(guó)能日新智慧能源持續(xù)跟進(jìn)各地資格牌照申請(qǐng)工作，截至報(bào)告期末已獲得陜西、甘肅、寧夏等省份的聚合商準(zhǔn)入資格。
　　發(fā)布定增預(yù)案，加速向源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化解決方案供應(yīng)商。7月25日，公司發(fā)布新一期定增預(yù)案，擬向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過(guò)86386.43萬(wàn)元，計(jì)劃投向微電網(wǎng)及虛擬電廠綜合能源管理平臺(tái)、多應(yīng)用場(chǎng)景下電力交易輔助決策管理平臺(tái)、新能源數(shù)智一體化研發(fā)平臺(tái)建設(shè)三大項(xiàng)目。隨著電力市場(chǎng)化改革、新型電力系統(tǒng)建設(shè)、能源體系轉(zhuǎn)型持續(xù)提速，公司將通過(guò)定增的方式加碼投入，加快向“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一體化解決方案供應(yīng)商轉(zhuǎn)型，逐步提升在產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入分別為4.85/6.30/7.96億元，歸母凈利潤(rùn)分別為0.93/1.27/1.66億元，對(duì)應(yīng)PE分別為70/52/39倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示事件：虛擬電廠、電力市場(chǎng)化政策落地不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品與技術(shù)研發(fā)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)等。