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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　業(yè)績(jī)符合預(yù)期，Q2利潤(rùn)同比環(huán)比增長(zhǎng)提速。全面提升高端自動(dòng)化業(yè)務(wù)能力，持續(xù)加大機(jī)器人、PLC、工藝模型等領(lǐng)域投入。立足羅涇園區(qū)，深耕存量客戶(hù)。
　　投資要點(diǎn)：
　　維持盈利預(yù)測(cè)和增持評(píng)級(jí)，上調(diào)目標(biāo)價(jià)。維持2023-2025年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)為26.06/32.38/40.37億元，對(duì)應(yīng)EPS為1.08/1.35/1.68元?？紤]到公司IDC進(jìn)入新一輪擴(kuò)張周期、智慧制造需求增加，參考同行業(yè)估值，給予2024年45倍PE，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至60.75元，維持增持評(píng)級(jí)。
　　業(yè)績(jī)符合預(yù)期，Q2利潤(rùn)同比環(huán)比增長(zhǎng)提速。Q2營(yíng)收31.54億元，同比+27.99%，環(huán)比+25.05%，歸母凈利潤(rùn)6.63億元，同比+23.74%，環(huán)比+32.85%。其中，軟件開(kāi)發(fā)及工程服務(wù)營(yíng)收39.98億元，同比+14.99%，服務(wù)外包業(yè)務(wù)營(yíng)收16.21億元，同比+13.72%，系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)0.48億元，同比基本持平。上半年毛利率同比+3.29個(gè)pct，凈利率為21.12%同比+0.9個(gè)pct，業(yè)績(jī)提速主要來(lái)自于高毛利的軟件信息化業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。
　　全面提升高端自動(dòng)化業(yè)務(wù)能力，持續(xù)加大機(jī)器人、PLC、工藝模型等領(lǐng)域投入。公司積極實(shí)現(xiàn)機(jī)器人規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化入駐“寶羅云”，提升機(jī)器人業(yè)務(wù)核心競(jìng)爭(zhēng)力。迭代優(yōu)化寶信新一代多核PLC主控產(chǎn)品，進(jìn)一步聚焦工控基礎(chǔ)核心軟件的研發(fā)和創(chuàng)新，逐步提升在鋼鐵行業(yè)內(nèi)的替代能力。
　　立足羅涇園區(qū)，深耕存量客戶(hù)。公司積極策劃寶之云IDC各基地項(xiàng)目建設(shè)和市場(chǎng)拓展工作；開(kāi)展微網(wǎng)項(xiàng)目，探索綠色能源布局，持續(xù)優(yōu)化IDC用能結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步夯實(shí)云網(wǎng)融合發(fā)展的新基建技術(shù)底座，提升平臺(tái)化運(yùn)營(yíng)能力，形成寶之云面向SaaS服務(wù)運(yùn)營(yíng)部署的整體解決方案；基于One+平臺(tái)持續(xù)構(gòu)建全國(guó)智慧運(yùn)維網(wǎng)，探索One+ SaaS模式試點(diǎn)應(yīng)用。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：鋼鐵信息化需求或不及預(yù)期，IDC布局和上架或不及預(yù)期。