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核心觀點：
　　新能源汽車：比亞迪方程豹引領電動越野，DMO技術賦能品牌向上。據比亞迪官方微博，比亞迪于8月16日發(fā)布新品牌方程豹及其專屬DMO混動平臺，基于CTC電池底盤一體化技術及縱置EHS電混合系統(tǒng)，車架扭轉剛度提高38%，空間利用率提高50%，電機總功率超500kW，NEDC饋電油耗低至7.8L/100km。新車型豹5、豹8、豹3構筑完善的產品矩陣，拓寬價格帶以覆蓋更廣泛的用戶群體。短期來看比亞迪車型周期上行趨勢未改，7月末騰勢N7開始交付，23H2預計豹5、宋L、驅逐艦07、仰望U8等重磅新車型聯袂啟動交付?！巴醭?海洋+騰勢+仰望+方程豹”品牌矩陣成形，產品+技術周期共振實現全方位銷量突破，同時借鑒豐田發(fā)打開全球格局，長期全球電動龍頭潛能漸顯。此次DMO平臺推出進一步夯實技術底蘊，賦能品牌持續(xù)向上。
　　風電：海上風電優(yōu)勢明顯，全國多個項目獲得核準。相較于陸上風電，海上風電具有效率高、資源豐富等優(yōu)勢，成為當下風電發(fā)展趨勢。根據風能專委會CWEA與北極星風力發(fā)電網，全國多地有海風項目獲得核準：（1）廣東新增規(guī)劃海上風電場址首個核準項目獲批，項目規(guī)模500MW，將安裝16MW級及以上的風力發(fā)電機組。（2）廣西欽州900MW海上風電示范項目獲核準，項目擬配套建設220千伏海上升壓站2座、陸上開關站（集控中心）1座及相關電纜工程等。項目總投資約1000000萬元。（3）浙江舟山6個海上風電獲核準，裝機超1.4GW。
　　光伏：N型TOPCon趨勢加速到來，重視技術創(chuàng)新驅動的格局躍升。由于近兩年光伏需求高增長及高盈利驅動企業(yè)加速擴產，融資擴產規(guī)劃引發(fā)市場對于未來產能顯著過剩后盈利下行風險的擔憂；我們認為，光伏行業(yè)產能過?；驅⒊蔀槌B(tài)，但龍頭企業(yè)憑借N型產品、供應鏈成本管控、融資及資金實力、渠道銷售等優(yōu)勢實現開工率分化，從而實現落后產能出清。根據SMM光伏視界，8月TOPCon電池產出月占比23%，預計9-12月N型電池出貨占比分別為34%/45%/48%/50%。
　　電力：寧德超充電池發(fā)布，超充樁推進有望超預期。根據中國經濟網，8月16日寧德時代發(fā)布全球首款4C鐵鋰神行超充電池，我們認為快充作為一項系統(tǒng)性工程，涉及大功率充電-高倍率電池-高電壓電驅全環(huán)節(jié)，核心因素在于電池耐受性、推進主體在于車企接受度與電池企業(yè)技術成熟度，樁企預計將負責定點配套。本輪超充以寧德快充技術周期為起點延伸至充電設備產品周期，隨著快充滲透率提升及快充車型由中高端向平價型拓展，預計超充樁及快充樁產品推廣進展有望加快。
　　風險提示。新能源汽車銷量不及預期，政策及裝機需求不及預期，產業(yè)鏈價格劇烈波動，電力市場化改革進度不及預期等。