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投資要點(diǎn)
　　數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)對(duì)外構(gòu)筑國家競(jìng)爭新優(yōu)勢(shì)、對(duì)內(nèi)構(gòu)建經(jīng)濟(jì)增長新動(dòng)力。我國是全球首個(gè)將數(shù)據(jù)確立為生產(chǎn)要素的國家，發(fā)展數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)有兩個(gè)重要目標(biāo)：一是增強(qiáng)我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能，推動(dòng)資源高效流動(dòng)、市場(chǎng)主體加速融合，提升經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域資源配置效能；二是在世界各國爭相發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)之際，有利于我國做強(qiáng)做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟(jì)，構(gòu)筑起國家競(jìng)爭的新優(yōu)勢(shì)。2023年3月國家組建國家數(shù)據(jù)局，7月底國務(wù)院任命首任國家數(shù)據(jù)局局長，表明政府高度重視并加速數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)建設(shè)。
　　數(shù)據(jù)資產(chǎn)市場(chǎng)潛在總規(guī)模數(shù)十萬億元，有能力接力土地財(cái)政。根據(jù)相關(guān)測(cè)算，全國數(shù)據(jù)資產(chǎn)市場(chǎng)總規(guī)模8.6萬億，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化潛在受益34.4萬億，疊加數(shù)據(jù)資產(chǎn)衍生市場(chǎng)，其潛在總規(guī)模可能超過60萬億。此外，根據(jù)國內(nèi)機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)，其認(rèn)為數(shù)據(jù)資產(chǎn)市場(chǎng)最大可能接近百萬億規(guī)模。我們認(rèn)為數(shù)據(jù)資產(chǎn)作為10萬億級(jí)別市場(chǎng)具備足夠資本驅(qū)動(dòng)力接過土地財(cái)政（近10萬億市場(chǎng)）的大旗。從長遠(yuǎn)看，數(shù)據(jù)要素將為下一個(gè)30年的黃金發(fā)展期打開一扇戰(zhàn)略性的大門。
　　醫(yī)保數(shù)據(jù)要素商業(yè)價(jià)值和市場(chǎng)空間大，有望先行先試。醫(yī)保數(shù)據(jù)在臨床診療、醫(yī)療科技創(chuàng)新、醫(yī)療保險(xiǎn)和患者等具備巨大價(jià)值。醫(yī)保數(shù)據(jù)維度非常豐富，隨著政策的持續(xù)推進(jìn)，我們預(yù)計(jì)未來醫(yī)保數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)有望先行先試，成為第一個(gè)數(shù)據(jù)要素放開方向。根據(jù)我們測(cè)算，商保公司每年調(diào)用數(shù)據(jù)服務(wù)費(fèi)將達(dá)554億元，醫(yī)藥和醫(yī)療器械公司市場(chǎng)調(diào)研帶來的市場(chǎng)空間至少在106億元，金融調(diào)用醫(yī)保數(shù)據(jù)服務(wù)費(fèi)將達(dá)到187億元。未來隨著疾病智能篩查、健康管理等大健康應(yīng)用拓展，醫(yī)保數(shù)據(jù)應(yīng)用市場(chǎng)空間將達(dá)千億以上。
　　交通數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)空間近千億元。交通領(lǐng)域數(shù)據(jù)體量大、種類繁多，包括高速大數(shù)據(jù)、車輛大數(shù)據(jù)、ETC大數(shù)據(jù)、運(yùn)力大數(shù)據(jù)、運(yùn)政大數(shù)據(jù)、北斗大數(shù)據(jù)等。根據(jù)我們測(cè)算，車險(xiǎn)和汽車金融公司每年購買數(shù)據(jù)的相關(guān)費(fèi)用將達(dá)817億元，車企數(shù)據(jù)服務(wù)應(yīng)用市場(chǎng)預(yù)計(jì)將有149.5億元市場(chǎng)規(guī)模。
　　投資建議及相關(guān)標(biāo)的：建議提升對(duì)數(shù)據(jù)要素整體板塊關(guān)注度，具體標(biāo)的方面：
　　1、醫(yī)保數(shù)據(jù)運(yùn)營：久遠(yuǎn)銀海、山大地緯、國新健康、中科江南；
　　2、國資云：云賽智聯(lián)、深桑達(dá)A、易華錄、卓朗科技、廣電運(yùn)通；
　　3、其他數(shù)據(jù)放開方向：上海鋼聯(lián)、信息發(fā)展、中遠(yuǎn)?？?、航天宏圖、卓創(chuàng)資訊。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策推進(jìn)不及預(yù)期的影響；行業(yè)競(jìng)爭加劇的影響。