>> 東方證券-電力設(shè)備及新能源行業(yè)周報：7月份光伏風(fēng)電裝機(jī)繼續(xù)高增，新增裝機(jī)同增178%、127%-230822
| 上傳日期： |
2023/8/22 |
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| 697KB |
| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
東方證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
盧日鑫,顧高臣,嚴(yán)東 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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核心觀點(diǎn)
國家統(tǒng)計局：7月太陽能發(fā)電增長6.4%。8月15日，國家統(tǒng)計局發(fā)布2023年7月份能源生產(chǎn)情況：太陽能發(fā)電增長6.4%，增速比6月份放緩2.4個百分點(diǎn)。國家能源局：2023年7月光伏新增裝機(jī)18.74GW。2023年7月，我國新增太陽能發(fā)電裝機(jī)容量18.74GW，同比增長178%。內(nèi)蒙古：每年要新增9.1GW，才能完成“十四五”光伏裝機(jī)目標(biāo)。8月17日,內(nèi)蒙古太陽能行業(yè)協(xié)會稱：從今年下半年開始，每年要新增并網(wǎng)太陽能發(fā)電設(shè)備裝機(jī)容量910萬千瓦左右，才能完成“十四五”電力規(guī)劃的4500萬千瓦光伏裝機(jī)目標(biāo)。內(nèi)蒙古包頭擬建年產(chǎn)3000萬平方米EVA膠膜項目。8月15日，內(nèi)蒙古包頭市土默特右旗人民政府發(fā)布年產(chǎn)3000萬平方米EVA膠膜項目的招商信息，該項目總投資3億元，企業(yè)自籌。巴西上半年新增6.8GW光伏發(fā)電容量。ANEEL的最新數(shù)據(jù)顯示，巴西在2023年上半年新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到了6.8GW。
國家統(tǒng)計局：7月份風(fēng)力發(fā)電量614億千瓦時。2023年7月份我國風(fēng)力發(fā)電量614億千瓦時，同比增長25%。國家能源局：2023年7月風(fēng)電新增裝機(jī)3.31GW。2023年7月，我國新增風(fēng)電裝機(jī)容量3.31 GW，同比增長126.71%。9.69GW！貴州核準(zhǔn)備案102個風(fēng)電、光伏項目。8月16日，貴州省能源局下發(fā)2022年10月2023年6月核準(zhǔn)備案風(fēng)電光伏發(fā)電項目情況：其中風(fēng)電項目52個，規(guī)?？傆?834.25兆瓦。六部門出臺退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用指導(dǎo)意見。8月17日，國家發(fā)改委等六部門發(fā)布關(guān)于促進(jìn)退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用的指導(dǎo)意見：建立健全退役設(shè)備處理責(zé)任機(jī)制，鼓勵風(fēng)電、光伏設(shè)備制造企業(yè)主動提供回收服務(wù)。
2023年7月份規(guī)模以上工業(yè)增加值增長3.7%。
投資建議與投資標(biāo)的
光伏板塊后續(xù)看好兩條主線。主線一：產(chǎn)業(yè)鏈景氣度反轉(zhuǎn)受益環(huán)節(jié)。一體化組件：關(guān)注隆基綠能(601012，未評級)、晶科能源(688223，未評級)、晶澳科技(002459，未評級)、天合光能(688599，未評級)；N型產(chǎn)業(yè)鏈：關(guān)注晶科能源(688223，未評級)、愛旭股份(600732，增持)、鈞達(dá)股份(002865，未評級)、福立旺(688678，未評級)、帝科股份(300842，未評級)、福斯特(603806，未評級)、福萊特(601865，未評級)；硅片龍頭：關(guān)注TCL中環(huán)(002129，未評級)；光伏玻璃：關(guān)注福萊特(601865，未評級)、亞瑪頓(002623，未評級)、耀皮玻璃(600819，未評級)。逆變器：關(guān)注昱能科技(688348，買入)、禾邁股份(688032，買入)、德業(yè)股份(605117，未評級)；主線二：新技術(shù)從0到1的機(jī)會。鈣鈦礦：關(guān)注寶馨科技(002514，未評級)、京山輕機(jī)(000821，未評級)、捷佳偉創(chuàng)(300724，未評級)、邁為股份(300751，未評級)；電鍍銅：關(guān)注東威科技(688700，未評級)、海源復(fù)材(002529，未評級)、廣信材料(300537，未評級)、飛凱材料(300398，未評級)；硅膠全貼合：關(guān)注錦富技術(shù)(300128，未評級)。
風(fēng)電板塊：建議關(guān)注中游零部件進(jìn)入修復(fù)成長環(huán)節(jié)振江股份(603507，未評級)、恒潤股份(603985，未評級)、金雷股份(300443，未評級)，海風(fēng)成長性相關(guān)度高與抗通縮表現(xiàn)較強(qiáng)的海纜與塔筒管樁環(huán)節(jié)東方電纜(603606，未評級)、大金重工(002487，未評級)、海力風(fēng)電(301155，未評級)、天順風(fēng)能(002531，未評級)、起帆電纜(605222，買入)。
風(fēng)險提示
光伏行業(yè)增長不及預(yù)期；風(fēng)電行業(yè)增長不及預(yù)期；工控行業(yè)增長不及預(yù)期。
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