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原奶價格走勢。2023年8月3日-8月9日，國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)原奶價格為3.76元/kg，環(huán)比+0.3%，同比-8.7%；2023年6月恒天然原奶價格為0.34歐元/kg，環(huán)比-3.6%，同比-20.8%。
　　恒天然奶粉價格延續(xù)下行，7月全國乳制品產(chǎn)量同比+3.1%。2023年8月15日，恒天然脫脂奶粉拍賣價為2333美元/噸，環(huán)比-4.9%，同比-33.8%；全脂奶粉拍賣價為2548美元/噸，環(huán)比-11.0%，同比-25.4%。2023年7月全國乳制品產(chǎn)量為245萬噸，同比+3.1%，環(huán)比-6.1%；進口到港奶粉數(shù)量為6.92萬噸，環(huán)比+15.8%，同比+3.5%，進口到港鮮奶數(shù)量為4.26萬噸，環(huán)比-26.4%，同比-26.6%。
　　精飼料價格小幅上漲，粗飼料價格環(huán)比回落。精飼料：2023年8月5日-8月11日，玉米平均價為2930元/噸，環(huán)比+0.3%，同比+2.1%；豆粕平均價為4480元/噸，環(huán)比+0.4%，同比+1.6%。粗飼料：2023年6月，進口苜蓿草平均到岸價為517.3美元/噸，環(huán)比-4.6%，同比+0.3%。
　　國際要聞?！竞闾烊弧抗鞠抡{(diào)23-24年產(chǎn)奶季農(nóng)場牛奶價格預(yù)測區(qū)間，將每公斤乳固體價格區(qū)間從6.25-7.75新西蘭元調(diào)整至6.00-7.50新西蘭元。
　　國內(nèi)要聞。【燕塘乳業(yè)】23H1公司實現(xiàn)營業(yè)總收入9.63億元，同比+7.1%，歸母凈利潤0.98億元，同比+70.3%，其中23Q2單季公司實現(xiàn)營業(yè)總收入5.34億元，同比+4.3%，歸母凈利潤0.70億元，同比+85.3%。23H1液體乳類/花式奶/乳酸菌乳飲料類收入分別同比+6.4%/+5.5%/+12.7%。【內(nèi)蒙古】23年全區(qū)第三季度生鮮乳參考價為3.85元/公斤，交易參考最低價為3.70元/公斤。
　　投資觀點及原奶價格預(yù)測：受益于奶源基地建設(shè)陸續(xù)投產(chǎn)、原奶供給量提升，22年國內(nèi)原奶全年均價同比-3.2%。目前飼料成本高企，考慮到供給端持續(xù)釋放，需求端短期承壓、中長期逐步改善，我們預(yù)計23年原奶價格呈下降趨勢。
　　風險提示：原材料價格大幅波動，行業(yè)競爭加劇，食品安全問題。