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事件：公司發(fā)布2023年半年度報(bào)告，2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入18.78億元，同比增長19.72%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.37億元，同比增長48.11%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤4.02億元，同比增長64.16%。
　　點(diǎn)評(píng)：2023年上半年業(yè)績(jī)長勢(shì)良好。2023年上半年公司加快推動(dòng)海外本地化布局，海外配用電業(yè)務(wù)收入11.26億元，同比增長22.22%；海外新能源業(yè)務(wù)收入8,562.18萬元，同比增長779.39%。公司積極開拓網(wǎng)外業(yè)務(wù)，通過供應(yīng)鏈降本且受益于原材料價(jià)格下降，整體毛利水平有所提升，實(shí)現(xiàn)收入、利潤雙增長。
　　智能配用電：海外本地化布局積極推進(jìn)，國內(nèi)產(chǎn)品多次中標(biāo)。在海外市場(chǎng)，公司以亞洲、非洲、拉美、歐洲、中東五大區(qū)域?yàn)楹诵?，持續(xù)深耕全球市場(chǎng)，積極推進(jìn)海外供應(yīng)鏈本地化部署。在國內(nèi)市場(chǎng)，公司配用電產(chǎn)品已覆蓋全國30個(gè)省、自治區(qū)和直轄市，公司的環(huán)保型氣體環(huán)網(wǎng)柜、物聯(lián)網(wǎng)表、能源控制器等產(chǎn)品在國家電網(wǎng)持續(xù)中標(biāo)。2023年上半年公司首次在南方電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)配電設(shè)備中標(biāo)，也已實(shí)現(xiàn)亞洲AMI氣表解決方案項(xiàng)目中標(biāo)和非洲配電設(shè)備批量供貨。
　　新能源：發(fā)揮海外渠道優(yōu)勢(shì)，開拓國內(nèi)工商業(yè)市場(chǎng)。公司順應(yīng)全球新能源發(fā)展趨勢(shì)，積極發(fā)揮海外本地化營銷平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，具備面向本地市場(chǎng)提供系列化新能源成套設(shè)備供貨和解決方案的能力。2023年上半年公司在南非建設(shè)的新能源渠道業(yè)務(wù)已經(jīng)開始貢獻(xiàn)收入，同時(shí)啟動(dòng)其他優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)的新能源渠道業(yè)務(wù)開拓。在國內(nèi)市場(chǎng)，公司以光儲(chǔ)充整體解決方案和綜合能源管理解決方案為新能源業(yè)務(wù)切入點(diǎn)，立足公司在浙江、江蘇、廣東以及海南四個(gè)研發(fā)生產(chǎn)基地的屬地優(yōu)勢(shì)，啟動(dòng)并開拓國內(nèi)工商業(yè)新能源用戶側(cè)市場(chǎng)。
　　盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入41.4/58.1/72.4億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.26/9.29/11.29億元，對(duì)應(yīng)PE 15X/14X/11X，給予公司“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。浑姳硎袌?chǎng)發(fā)展不及預(yù)期。