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公司1H2023營收同比增長21.86%，歸母凈利潤同比增長225.83%
　　8月22日，公司公布2023年半年報：1H2023實現(xiàn)營業(yè)收入274.44億元，同比增長21.86%，實現(xiàn)歸母凈利潤22.18億元，折合成全面攤薄EPS為0.57元，同比增長225.83%，實現(xiàn)扣非歸母凈利潤0.62億元，同比減少76.86%。
　　單季度拆分來看，2Q2023實現(xiàn)營業(yè)收入122.00億元，同比增長20.93%，實現(xiàn)歸母凈利潤18.82億元，折合成全面攤薄EPS為0.48元，同比增長427.84%，實現(xiàn)扣非歸母凈利潤-2.11億元，上年同期為-0.07億元。
　　公司1H2023綜合毛利率下降3.91個百分點，期間費用率下降3.22個百分點
　　1H2023公司綜合毛利率為13.45%，同比下降3.91個百分點。單季度拆分來看，2Q2023公司綜合毛利率為12.72%，同比下降3.47個百分點。
　　1H2023公司期間費用率為13.87%，同比下降3.22個百分點，其中，銷售/管理/財務/研發(fā)費用率分別為5.42%/5.31%/2.98%/0.17%，同比分別變化-0.55/-1.42/-1.19/-0.07個百分點。2Q2023公司期間費用率為16.07%，同比下降2.00個百分點，其中，銷售/管理/財務/研發(fā)費用率分別為5.55%/6.18%/4.15%/0.19%，同比分別變化-0.40/ -0.89/ -0.54/-0.18個百分點。
　　1H2023老廟亞一凈增門店327家，非流動資產處置對利潤影響較大
　　截至2023年6月末，公司營業(yè)網(wǎng)點共計5,435家，其中珠寶時尚4,917家（其中加盟店4,637家），度假村4家，餐飲管理及服務219家（其中加盟店8家），醫(yī)藥38家（其中加盟店2家），文化食品飲料及商業(yè)82家，時尚表業(yè)141家（其中加盟店91家），化妝品34家。2023年上半年公司“老廟”和“亞一”品牌連鎖網(wǎng)點凈增327家。2023年上半年公司非流動資產處置收益為22.14億元，對公司歸母凈利潤影響較大。據(jù)公司于2023年8月21日發(fā)布的關于出售股權資產的進展公告，公司于2023年7月24日簽署了關于轉讓金徽酒5.0%股份的協(xié)議，擬轉讓價格為人民幣23.61元/股，交易總價款為5.99億元，交易完成后，公司仍持有金徽酒20%股份。
　　維持盈利預測，維持“買入”評級
　　公司業(yè)績基本符合我們此前預期，我們維持對公司2023/2024/2025年EPS的預測0.67/0.74/0.81元。公司產業(yè)運營板塊恢復情況良好，珠寶時尚開店順利，不斷推進FC2M生態(tài)建設，進一步打通會員體系，維持“買入”評級。
　　風險提示：業(yè)務協(xié)同發(fā)展效果不及預期，市場競爭加劇，地產政策調控不及預期。