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事件   公司發(fā)布2023年年報(bào)。2023年上半年公司實(shí)現(xiàn)營收7.13億元，同比增長0.09%；歸母凈利潤為1億元，同比減少8.44%；扣非后歸母凈利潤為0.99億元，同比減少7.09%。
　　 Q2業(yè)績和訂單均明顯改善。2023年第二季度公司實(shí)現(xiàn)營收4.05億元，同比增長5.33%，環(huán)比增長31.27%；歸母凈利潤為0.69億元，同比減少11.23%，環(huán)比增長118.38%；扣非后歸母凈利潤為0.68億元，同比減少8.45%，環(huán)比增長119.44%。Q2公司訂單量逐步回升，人民幣兌美元匯率的走低使公司賬面美元存款及應(yīng)收賬款產(chǎn)生匯兌收益。
　　紙質(zhì)載帶、膠帶業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，膜材料業(yè)務(wù)收入高增。2023年上半年，在紙質(zhì)載帶領(lǐng)域，公司順應(yīng)行業(yè)趨勢，提高高附加值產(chǎn)品產(chǎn)銷量，實(shí)現(xiàn)收入4.78億元，同比增長2.04%；在塑料載帶領(lǐng)域，公司加強(qiáng)了半導(dǎo)體封測領(lǐng)域客戶的開拓并取得突破性進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)收入0.45億元，同比增長0.26%；在離型膜領(lǐng)域，公司中高規(guī)格產(chǎn)品在客戶端驗(yàn)證取得突破，在韓日系大客戶驗(yàn)證及小批量試用也在按計(jì)劃有序推進(jìn)，膜材料業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入0.61億元，同比增長30.05%；BOPET膜生產(chǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)；流延膜項(xiàng)目處于滿產(chǎn)滿銷狀態(tài)。
　　實(shí)控人全額認(rèn)購非公開發(fā)行股票，彰顯其對公司未來發(fā)展信心。報(bào)告期內(nèi)，公司完成了非公開發(fā)行股票，新增股份0.24億股，實(shí)際募集資金總額4.85億元，扣除費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。此次非公開發(fā)行股票由公司實(shí)際控制人方雋云先生全額認(rèn)購，彰顯其對公司未來發(fā)展的信心。
　　投資建議   公司未來將以電子薄型載帶為基礎(chǔ)，加快向光電膜材料延伸拓展，預(yù)計(jì)公司2023年至2025年分別實(shí)現(xiàn)營收14.54/17.04/21.30億元，同比增長11.74%/17.19%/25%；歸母凈利潤為2.33/2.56/3.25億元，同比增長40.59%/9.7%/26.96%，對應(yīng)當(dāng)前股價(jià)PE為50/45/36倍，維持“推薦”評級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示   下游需求恢復(fù)不及預(yù)期、新增產(chǎn)能投產(chǎn)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。