>> 國泰君安-計算機行業(yè)：乘信創(chuàng)東風，電力IT護航新型電力系統(tǒng)-230823
| 上傳日期： |
2023/8/24 |
大小： |
7256KB |
| 格式： |
pdf 共66頁 |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
增持 |
作者： |
李沐華 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
| 下載權限： |
此報告為加密報告 |
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投資建議：電力IT已成為新型電力系統(tǒng)的核心競爭力，電力各環(huán)節(jié)信息化市場規(guī)?？焖倥噬?，投資機會明顯。推薦在細分賽道技術領先以及卡位頭部電力集團客戶的公司，推薦標的：國能日新、朗新科技、云涌科技，受益標的：遠光軟件、國網(wǎng)信通、金現(xiàn)代。
綜合整個電網(wǎng)的要素，通過數(shù)字化技術進行高效高頻互動融合，是破局新型電力系統(tǒng)難題的關鍵。新型電力系統(tǒng)轉型加速，源網(wǎng)荷儲各環(huán)節(jié)面臨較大挑戰(zhàn)，即保供壓力、調節(jié)能力缺失、功率變化導致的安全穩(wěn)定風險以及實時平衡的負荷供需和電網(wǎng)穩(wěn)定運行的矛盾，而智慧融合的信息化技術是破局挑戰(zhàn)的關鍵。規(guī)劃、建設、運營、管理和服務相關的IT產品及解決方案在“發(fā)輸變配用”的各個應用環(huán)節(jié)均有體現(xiàn)，并且電力系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)催生不同的電力IT需求。其中，發(fā)電功率預測、并網(wǎng)主動支撐技術以及智能運維管理尤為重要。因為，只有做到功率預測才能從根本上保證新能源電力安全上網(wǎng)，而且只有在并網(wǎng)控制系統(tǒng)下，才能實現(xiàn)對新能源發(fā)電的有效管控。智能運維更是解放生產力的主要工具，能提高巡檢的效率和安全性；另外，虛擬電廠通過聚合多源電力，更會釋放用電側海量的應用場景，配合綜合能源服務可以有效促進電力市場建設，助力真正能源互聯(lián)網(wǎng)的實現(xiàn)。
乘信創(chuàng)與數(shù)據(jù)要素東風，國網(wǎng)“數(shù)據(jù)主人”制度率先垂范。電力是行業(yè)信創(chuàng)領域八大重點行業(yè)之一，兩大電網(wǎng)集團也正聚焦信創(chuàng)發(fā)展，各大電力集團內部對于數(shù)字化轉型的需求也十分緊迫，電力信息化招標進度也在加快，潛在國產化商業(yè)機遇巨大；同時，隨著國網(wǎng)全面推行“數(shù)據(jù)主人制”，數(shù)據(jù)在電力產業(yè)鏈中的價值倍增作用呼之欲出，我們認為，隨著國網(wǎng)以數(shù)據(jù)為抓手加快數(shù)字化轉型，且在各省公司鋪開，形成良好的示范效應，其他公司也將開拓數(shù)據(jù)治理藍海，卡位電力集團的數(shù)字化服務廠商將具有顯著優(yōu)勢。
AI助力電力IT價值倍增，電力IT各玩家優(yōu)勢各異。近日，國網(wǎng)電力聯(lián)合華北電力大學等研發(fā)出了輸電線路紅外缺陷識別系統(tǒng)，這是首次人工智能技術規(guī)?；瘧糜谳旊娋€路發(fā)熱檢測，并產業(yè)化應用在了超特高壓線路運維領域。我們認為，隨著電力集團試點大模型為代表的新型AI技術并隨之推廣，電力各環(huán)節(jié)的智能化應用也將有巨大商業(yè)潛力，卡位各細分賽道的公司也將迎來技術、產品和業(yè)務的突破。
風險提示：電網(wǎng)投資支出不及預期、行業(yè)政策不及預期風險
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