>> 東方證券-電力設(shè)備及新能源行業(yè)周報：硅料價格繼續(xù)小幅上漲，TCL中環(huán)硅片調(diào)價最高漲7.24%-230822
| 上傳日期： |
2023/8/22 |
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| 格式： |
pdf 共14頁 |
來源： |
東方證券 |
| 評級： |
看好 |
作者： |
盧日鑫,顧高臣,嚴(yán)東 |
| 行業(yè)名稱： |
電力 |
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核心觀點
TCL中環(huán)硅片調(diào)價！最高漲7.24%。8月9日，TCL中環(huán)公布最新硅片價格。與上期相比，各類型、尺寸硅片漲幅均在6%以上。N型硅片漲幅最高，110微米210硅片價格每片漲價0.28元，報價4.15元/片，漲幅7.24%。7GW！阿特斯拿下美國市場大單。8月7日，阿特斯發(fā)布關(guān)于簽訂日常經(jīng)營重大合同的公告：2024-2030年，阿特斯全資下屬公司Canadian Solar (USA) Inc.合計向某海外客戶銷售光伏組件約7GW，產(chǎn)品供應(yīng)美國市場。出資5000萬，華電重工進(jìn)軍光伏支架。8月9日，華電集團(tuán)旗下上市企業(yè)華電重工發(fā)布公告，宣布在內(nèi)蒙古巴彥淖爾市磴口縣出資5,000萬元設(shè)立全資子公司開展光伏支架的生產(chǎn)、加工和銷售業(yè)務(wù)。晶澳科技：預(yù)計2023年末N型電池產(chǎn)能將超50GW。8月11日，晶澳科技在投資者互動平臺表示，預(yù)計2023年末N型電池產(chǎn)能將超50GW。
風(fēng)光11GW！興安盟“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃出爐。8月8日，內(nèi)蒙古興安盟發(fā)布“十四五”能源發(fā)展規(guī)劃：“十四五”期間規(guī)劃新增新能源項目總裝機550萬千瓦，到“十四五”末，風(fēng)電裝機實現(xiàn)800萬千瓦、光伏裝機300萬千瓦。歐美大批海上風(fēng)電開發(fā)計劃取消，或利好國內(nèi)風(fēng)機企業(yè)搶占?xì)W美市場。最近幾周以來，歐美一大批海上風(fēng)電開發(fā)計劃被取消，原因是相關(guān)設(shè)備在內(nèi)的成本和價格大幅上漲。隨著國內(nèi)風(fēng)機產(chǎn)品性價比優(yōu)勢的擴大，國內(nèi)風(fēng)機企業(yè)或?qū)⒅鸩綋屨細(xì)W美風(fēng)機巨頭的市場份額。風(fēng)電葉片涂料供應(yīng)商麥加芯彩IPO獲批。8月10日，證監(jiān)會同意麥加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在滬市主板上市的注冊申請。本周（8月7日-8月11日）風(fēng)電整機采購開標(biāo)總計1330.5MW，風(fēng)電機組招標(biāo)總計330MW；風(fēng)電塔筒招標(biāo)總計40MW。
2023年7月份，全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降4.4%，環(huán)比下降0.2%；工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格同比下降6.1%，環(huán)比下降0.5%。1—7月平均，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格比上年同期下降3.2%，工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格下降3.5%。
投資建議與投資標(biāo)的
光伏板塊后續(xù)看好兩條主線。主線一：產(chǎn)業(yè)鏈景氣度反轉(zhuǎn)受益環(huán)節(jié)。一體化組件：關(guān)注隆基綠能(601012，未評級)、晶科能源(688223，未評級)、晶澳科技(002459，未評級)、天合光能(688599，未評級)；N型產(chǎn)業(yè)鏈：關(guān)注晶科能源(688223，未評級)、愛旭股份(600732，增持)、鈞達(dá)股份(002865，未評級)、福立旺(688678，未評級)、帝科股份(300842，未評級)、福斯特(603806，未評級)、福萊特(601865，未評級)；硅片龍頭：關(guān)注TCL中環(huán)(002129，未評級)；光伏玻璃：關(guān)注福萊特(601865，未評級)、亞瑪頓(002623，未評級)、耀皮玻璃(600819，未評級)。逆變器：關(guān)注昱能科技(688348，買入)、禾邁股份(688032，買入)、德業(yè)股份(605117，未評級)；主線二：新技術(shù)從0到1的機會。鈣鈦礦：關(guān)注寶馨科技(002514，未評級)、京山輕機(000821，未評級)、捷佳偉創(chuàng)(300724，未評級)、邁為股份(300751，未評級)；電鍍銅：關(guān)注東威科技(688700，未評級)、海源復(fù)材(002529，未評級)、廣信材料(300537，未評級)、飛凱材料(300398，未評級)；硅膠全貼合：關(guān)注錦富技術(shù)(300128，未評級)。
風(fēng)電板塊：建議關(guān)注中游零部件進(jìn)入修復(fù)成長環(huán)節(jié)振江股份(603507，未評級)、恒潤股份(603985，未評級)、金雷股份(300443，未評級)，海風(fēng)成長性相關(guān)度高與抗通縮表現(xiàn)較強的海纜與塔筒管樁環(huán)節(jié)東方電纜(603606，未評級)、大金重工(002487，未評級)、海力風(fēng)電(301155，未評級)、天順風(fēng)能(002531，未評級)、起帆電纜(605222，買入)。
風(fēng)險提示
光伏行業(yè)增長不及預(yù)期；風(fēng)電行業(yè)增長不及預(yù)期；工控行業(yè)增長不及預(yù)期。
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