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事件：公司發(fā)布2023年半年報(bào)，2023H1公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5.60億元（+26.93%），實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.11億元（+51.39%），實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)1.06億元（+49.05%）；其中2023Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.80億元（+25.44%），實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.93億元（+65.32%），實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)0.88億元（+61.56%）。業(yè)績(jī)符合預(yù)期。
　　國(guó)產(chǎn)首款帶狀皰疹疫苗，加速推進(jìn)準(zhǔn)入貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)彈性：2023年1月，公司的獨(dú)家產(chǎn)品帶狀皰疹減毒活疫苗獲批上市，并于4月首次獲得批簽發(fā)證明，截至6月底已獲得批簽發(fā)10個(gè)批次（截至目前15批次），并在25個(gè)省、自治區(qū)、直轄市完成準(zhǔn)入。公司通過(guò)拓寬官媒、新媒體等宣傳途徑，開(kāi)展數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)，實(shí)現(xiàn)線上、線下覆蓋，積極推進(jìn)該疫苗的各地準(zhǔn)入及銷(xiāo)售工作，其產(chǎn)品先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，能夠?yàn)楣局虚L(zhǎng)期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供支撐。
　　在研管線順利推進(jìn)，合作搭建mRNA平臺(tái)：公司加速推進(jìn)在研項(xiàng)目，百白破疫苗（三組分）已完成Ⅰ期臨床試驗(yàn)工作，目前正處于驗(yàn)證及生產(chǎn)Ⅲ期臨床樣品準(zhǔn)備階段；液體鼻噴流感疫苗現(xiàn)已完成Ⅱ期臨床研究工作，正處在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)階段；狂犬單抗正在開(kāi)展Ⅰ期臨床試驗(yàn)；凍干狂犬疫苗（MRC-5細(xì)胞）目前已完成Pre-IND；破傷風(fēng)單抗已經(jīng)申請(qǐng)臨床研究。在研產(chǎn)品市場(chǎng)前景廣闊。此外公司與傳信生物簽訂投資協(xié)議，加快了公司“mRNA疫苗技術(shù)平臺(tái)”的建設(shè)，完善了mRNA疫苗相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系，進(jìn)一步豐富公司研發(fā)管線。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：我們維持此前盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為4.02/6.10/9.02億元，對(duì)應(yīng)EPS分別為0.97/1.48/2.18元，公司的帶狀皰疹減毒活疫苗為國(guó)內(nèi)獨(dú)家，競(jìng)爭(zhēng)格局良好，市場(chǎng)空間巨大，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：疫苗產(chǎn)品臨床進(jìn)度不及預(yù)期或研發(fā)失?。皇袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇及產(chǎn)品銷(xiāo)售不及預(yù)期；技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn)；新生兒數(shù)量持續(xù)下降風(fēng)險(xiǎn)。