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基金經(jīng)理簡介
　　基金經(jīng)理劉杰，外交學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾先后擔(dān)任金元證券投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理，天弘基金管理有限公司行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理，英大基金管理有限公司專戶投資部投資經(jīng)理、基金經(jīng)理等。2017年8月加入平安基金管理有限公司，曾擔(dān)任投資研究部投資經(jīng)理?，F(xiàn)擔(dān)任平安行業(yè)先鋒混合型證券投資基金基金經(jīng)理。目前在管產(chǎn)品5只，在管總規(guī)模3.4億元。在管平安行業(yè)先鋒，自2018年4月管理以來，任期總回報(bào)50.44%，年化回報(bào)8.09%，相對滬深300的超額收益為48.82%。
　　代表基金——平安行業(yè)先鋒（700001.OF）
　　業(yè)績表現(xiàn)：從絕對收益來看，截至2023年7月21日，任期總回報(bào)達(dá)45.49%，年化回報(bào)7.30%，同類排名284/534，日度、月度、季度正收益比例分別為50.24%、47.62%、52.38%。從相對收益來看，截至2023年7月21日，任職以來相對滬深300的超額收益達(dá)48.82%，相對滬深300年化超額收益為7.86%；相對偏股混合的超額收益達(dá)2.45%，相對偏股混合年化超額收益為0.46%，長期業(yè)績表現(xiàn)較為突出。
　　持有體驗(yàn)：自基金經(jīng)理任職以來，每年正收益交易日占比平均為50.24%?；鸪钟幸欢〞r期的盈利概率和平均收益：在單次買入該基金的情況下，持有3個月盈利的概率為53.13%，平均收益為2.72%；持有6個月盈利的概率為58.58%，平均收益為6.62%；持有1年盈利的概率為58.43%，平均收益為16.36%。整體來看，基金勝率較高，并且隨著持有時間的拉長，平均收益有明顯提升。
　　板塊配置比例相對均衡，近幾年重倉板塊逐步由消費(fèi)、TMT至金融地產(chǎn)、中游制造。在基金存續(xù)期內(nèi)，TMT、中游制造、醫(yī)藥、周期、消費(fèi)、金融地產(chǎn)平均配置比例分別為7.47%、14.26%、12.83%、7.63%、41.92%、15.88%，整體來看，相對偏好消費(fèi)、金融地產(chǎn)、中游制造板塊。截至2022年H2，基金最新板塊配置比例為TMT板塊8.72%、中游制造板塊14.26%、醫(yī)藥板塊12.83%、周期板塊7.63%、消費(fèi)板塊41.92%、金融地產(chǎn)板塊23.47%。
　　超額收益主要來源于精選個股：根據(jù)Brinson模型分析結(jié)果，一方面基金可以較為穩(wěn)定獲取超額收益，基金經(jīng)理任期內(nèi)，10個報(bào)告期中有9個超額收益為正，超額勝率90%，平均超額收益為11.01%；另一方面，個股選擇、行業(yè)配置平均超額貢獻(xiàn)分別為7.96%、3.05%，超額收益主要來源于個股選擇。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　本報(bào)告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、測算，文中部分?jǐn)?shù)據(jù)有一定滯后性，同時存在第三方數(shù)據(jù)提供不準(zhǔn)確風(fēng)險(xiǎn)；對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議；產(chǎn)品的表現(xiàn)受宏觀環(huán)境、行業(yè)基本面超預(yù)期變動、市場波動、風(fēng)格轉(zhuǎn)換等多重因素影響，存在一定波動風(fēng)險(xiǎn)，投資者需充分認(rèn)知自身風(fēng)險(xiǎn)偏好以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。