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豬價(jià)低位震蕩，產(chǎn)能去化或有政策加持。重點(diǎn)推薦兼具低成本和高成長(zhǎng)的巨星農(nóng)牧，穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的溫氏股份、牧原股份以及彈性標(biāo)的唐人神、天康生物、中糧家佳康等。雞價(jià)苗價(jià)持續(xù)震蕩，建議關(guān)注圣農(nóng)發(fā)展、益生股份、立華股份等。預(yù)計(jì)海外庫(kù)存去化即將完成，國(guó)內(nèi)寵物食品市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)，推薦中寵股份、佩蒂股份。關(guān)注非瘟疫苗評(píng)審進(jìn)展，關(guān)注中牧股份、普萊柯、科前生物、瑞普生物、生物股份。建議持續(xù)關(guān)注大北農(nóng)、登海種業(yè)、海大集團(tuán)、蘇墾農(nóng)發(fā)、中糧糖業(yè)。
　　▍生豬：豬價(jià)持續(xù)反彈。據(jù)涌益咨詢數(shù)據(jù)，2023年7月29-8月4日全國(guó)生豬出欄均價(jià)16.48元/公斤，環(huán)比上升12.3%，同比下滑22.7%。當(dāng)前整體供應(yīng)仍呈寬松態(tài)勢(shì)，我們認(rèn)為短期豬價(jià)或仍處震蕩行情，仍需密切關(guān)注需求端催化、出欄體重變化以及二次育肥情緒變動(dòng)等。當(dāng)前行業(yè)情緒回暖，補(bǔ)欄積極性回升，本周7kg仔豬均價(jià)334.8元/kg，環(huán)比上升0.3%。當(dāng)前行業(yè)產(chǎn)能去化政策出爐，后續(xù)主動(dòng)淘汰產(chǎn)能或持續(xù)增多，而年內(nèi)旺季終端消費(fèi)有望邊際回暖，考慮二育持續(xù)對(duì)行業(yè)造成擾動(dòng)的可能性，我們預(yù)計(jì)2023年下半年豬價(jià)或呈波動(dòng)上行走勢(shì)。重點(diǎn)推薦兼具低成本和高成長(zhǎng)的巨星農(nóng)牧，穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)的溫氏股份、牧原股份，以及彈性標(biāo)的唐人神、天康生物、中糧家佳康等。
　　▍農(nóng)產(chǎn)品：關(guān)注近期超強(qiáng)臺(tái)風(fēng)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的影響。臺(tái)風(fēng)“杜蘇芮”給多地帶來狂風(fēng)、暴雨以及洪澇等極端天氣現(xiàn)象，一方面可能損害作物生長(zhǎng)、腐蝕土壤、滋生病菌，另一方面有助于改善農(nóng)田干旱缺水情況，整體來看，本季農(nóng)作物生產(chǎn)不確定性增加。水稻方面，據(jù)中央氣象臺(tái)預(yù)測(cè)，8月2-15日東北地區(qū)多降雨天氣，空氣濕度大，利于稻瘟病的發(fā)生發(fā)展；8月2-15日遼寧、吉林、黑龍和三江平原部分地區(qū)稻瘟病發(fā)生發(fā)展氣象等級(jí)高。玉米方面，短期內(nèi)市場(chǎng)供應(yīng)緊張，仍需關(guān)注國(guó)內(nèi)產(chǎn)區(qū)病蟲害發(fā)展對(duì)本季玉米生產(chǎn)收獲的影響；深加工玉米庫(kù)存仍處低位，飼料替代品供應(yīng)增加。我們預(yù)計(jì)，短期內(nèi)玉米價(jià)格或持續(xù)震蕩，需關(guān)注飼料原料替代品供應(yīng)以及深加工企業(yè)補(bǔ)庫(kù)需求；中長(zhǎng)期來看，本季玉米種植病蟲害發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)高，或?qū)Ξa(chǎn)量造成不利影響，隨著下游需求增加，預(yù)計(jì)供需格局整體仍將保持偏緊格局，疊加種植成本高位支撐，玉米價(jià)格料將持續(xù)高位震蕩。
　　▍肉禽：雞價(jià)苗價(jià)震蕩上行，引種短缺風(fēng)險(xiǎn)仍存。2023年7月29-8月4日白羽肉雞均價(jià)9.03元/公斤，環(huán)比上升6.0%，同比下滑3.0%，中速雞6.99元/斤，環(huán)比上升21.8%，同比下滑20.4%，山東煙臺(tái)雞苗均價(jià)3.67元/羽，環(huán)比上升33.5%，同比上升43.9%。夏季終端消費(fèi)平淡，但前期雞苗出苗量不足，毛雞整體供應(yīng)緊張，雞價(jià)短期震蕩；當(dāng)前階段養(yǎng)殖戶補(bǔ)欄，對(duì)應(yīng)出欄時(shí)間將對(duì)應(yīng)中秋、國(guó)慶等佳節(jié)，有望推動(dòng)補(bǔ)欄積極性提升，苗價(jià)回升。隨著前期海外引種缺口導(dǎo)致父母代雞苗短缺逐步凸顯，未來父母代供需緊張態(tài)勢(shì)或持續(xù)傳遞至商品代端，白雞板塊行情或可期。建議重點(diǎn)關(guān)注雞苗公司益生股份/民和股份，種源自主可控和一體化的圣農(nóng)發(fā)展，以及仙壇股份、禾豐股份等。隨著下游餐飲消費(fèi)逐漸復(fù)蘇，黃羽肉雞供需矛盾或?qū)⑼癸@，預(yù)計(jì)消費(fèi)旺季黃雞價(jià)格有望回暖，建議重點(diǎn)關(guān)注立華股份。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：政策推出力度、執(zhí)行進(jìn)度不達(dá)預(yù)期；知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不及預(yù)期；極端自然災(zāi)害；豬價(jià)不達(dá)預(yù)期；動(dòng)物疫病大規(guī)模爆發(fā)；厄爾尼諾事件是否會(huì)發(fā)生、強(qiáng)度仍存在不確定性；食品安全問題；糧食價(jià)格波動(dòng)；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步惡化；國(guó)外頒布農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易限制政策等。