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ble_Summary]事件：公司發(fā)布2023年半年報(bào)，2023年上半年實(shí)現(xiàn)營收5.1億元，同比增長19.7%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.53億元，同比增長69.8%。Q2單季度來看，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.6億元，同比增長15.4%，環(huán)比增長133.2%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.54億元，同比增長54.4%，環(huán)比扭虧為盈。
　　項(xiàng)目管控水平提升，營收穩(wěn)步增長；降本增效，毛利率明顯改善。2023H1，受益于國內(nèi)持續(xù)優(yōu)化的市場環(huán)境，以及項(xiàng)目管控水平不斷提升，公司順利交付新能源、通信設(shè)備、醫(yī)藥、航空航天等行業(yè)項(xiàng)目，營收保持穩(wěn)健增長。2023H1，公司綜合毛利率為29.9%，同比增加4.8個(gè)百分點(diǎn)；Q2單季度為32.6%，同比增加7.1個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增加9.2個(gè)百分點(diǎn)。公司募投項(xiàng)目產(chǎn)能優(yōu)勢初顯，成本管控和運(yùn)營效能提升，毛利率穩(wěn)步提升。
　　規(guī)模效應(yīng)繼續(xù)顯現(xiàn)，期間費(fèi)用率下降，凈利率明顯提升。2023H1，公司期間費(fèi)用率為18.0%，同比減少1.9個(gè)百分點(diǎn)；Q2單季度為13.4%，同比增加0.5個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比減少15.2個(gè)百分點(diǎn)。2023H1，公司凈利率為10.3%，同比增加3.0個(gè)百分點(diǎn)；Q2單季度為14.9%，同比增加3.8個(gè)百分點(diǎn)，環(huán)比增加15.4個(gè)百分點(diǎn)，凈利率提升主要受益于毛利率改善。
　　積極開發(fā)倉儲(chǔ)物流機(jī)器人，深化拓展海外市場。公司倉儲(chǔ)物流機(jī)器人產(chǎn)品具備技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢，2023H1持續(xù)研發(fā)多品類AGV新產(chǎn)品，當(dāng)前多用于新能源行業(yè)鋰電池產(chǎn)線前工序環(huán)節(jié)，該系列產(chǎn)品采用多種自主研發(fā)的AGV導(dǎo)航與調(diào)度技術(shù)，以及視覺二次精定位技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)大規(guī)模集群穩(wěn)定工作運(yùn)行。公司在德國和美國分別申請?jiān)O(shè)立全資子公司——蘭劍德國和蘭劍美國，以美國、德國兩個(gè)已投運(yùn)營的智能倉儲(chǔ)系統(tǒng)為示范項(xiàng)目，積極開拓國際市場。
　　盈利預(yù)測與投資建議。預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤分別為1.4、1.8、2.3億元，未來三年歸母凈利潤復(fù)合增速為36.9%，維持“買入”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新簽訂單下滑風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)。