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本期投資提示：
　　市場(chǎng)表現(xiàn)：本周申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)下跌2.6%，同期上證指數(shù)下跌2.2%，萬(wàn)得全A（除金融石油石化）下跌3.2%。本周醫(yī)藥生物指數(shù)在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)子行業(yè)中表現(xiàn)排名第12。各板塊漲跌幅：生物制品（-4.64%）、醫(yī)療服務(wù)（-1.35%）、化學(xué)制藥（-1.91%）、醫(yī)療器械（-2.37%）、醫(yī)藥商業(yè)（-4.96%）、中藥（-2.93%），當(dāng)前醫(yī)藥板塊整體估值25.91倍（PE-2023E），在31個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)(2021)中排名第7。
　　國(guó)常會(huì)強(qiáng)調(diào)發(fā)展醫(yī)藥工業(yè)及醫(yī)藥裝備產(chǎn)業(yè)：8月25日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議審議通過《醫(yī)藥工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2023－2025年）》、《醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2023－2025年）》。會(huì)議強(qiáng)調(diào)要著力提高醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)韌性和現(xiàn)代化水平，增強(qiáng)高端藥品、關(guān)鍵技術(shù)和原輔料等供給能力，加快補(bǔ)齊我國(guó)高端醫(yī)療裝備短板。要著眼醫(yī)藥研發(fā)創(chuàng)新難度大、周期長(zhǎng)、投入高的特點(diǎn)，給予全鏈條支持，鼓勵(lì)和引導(dǎo)龍頭醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展壯大，提高產(chǎn)業(yè)集中度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。要充分發(fā)揮我國(guó)中醫(yī)藥獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，加大保護(hù)力度，維護(hù)中醫(yī)藥發(fā)展安全。要高度重視國(guó)產(chǎn)醫(yī)療裝備的推廣應(yīng)用，完善相關(guān)支持政策，促進(jìn)國(guó)產(chǎn)醫(yī)療裝備迭代升級(jí)。
　　安徽擬開展新一輪IVD省級(jí)集采：8月22日，安徽醫(yī)保局醫(yī)藥價(jià)格和集中采購(gòu)平臺(tái)發(fā)布《關(guān)于開展檢驗(yàn)試劑相關(guān)產(chǎn)品新增掛網(wǎng)的通知》，要求相關(guān)企業(yè)根據(jù)擬帶量采購(gòu)臨床檢驗(yàn)項(xiàng)目范圍進(jìn)行申報(bào)，涉及試劑范圍包括人乳頭瘤病毒核酸檢測(cè)(HPV-DNA)、乙型肝炎病毒核酸檢測(cè)等，具體招采規(guī)則尚未公布。
　　 NMPA進(jìn)一步完善附條件上市審批程序：8月25日，NMPA發(fā)布《藥品附條件批準(zhǔn)上市申請(qǐng)審評(píng)審批工作程序（試行）（修訂稿征求意見稿）》及政策解讀。本次對(duì)附條件批準(zhǔn)上市審評(píng)審批程序的修訂，主要增補(bǔ)細(xì)化了附條件申請(qǐng)時(shí)確證性研究的進(jìn)度、完成時(shí)限、試驗(yàn)過程中研究方案的修訂、轉(zhuǎn)常規(guī)批準(zhǔn)的藥品注冊(cè)證書有效時(shí)限等等，更加強(qiáng)調(diào)以臨床價(jià)值為導(dǎo)向，與國(guó)際接軌。
　　本周重點(diǎn)公司中報(bào)情況：（1）愛爾眼科23H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收102.52億（+26.45%），歸母凈利潤(rùn)17.12億（+32.61%）。23H1公現(xiàn)門診量726.95萬(wàn)人次（+31.19%）、手術(shù)量60.78萬(wàn)例（+36.62%）；（2）長(zhǎng)春高新23H1營(yíng)業(yè)總收入61.68億（+5.77%），歸母凈利潤(rùn)21.60億（+1.91%），核心子公司金賽藥業(yè)Q2實(shí)現(xiàn)收入27.86億（+20.40%），實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.02億（+46.73%）；（3）百克生物23H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.60億元（ +26.93% ），歸母凈利潤(rùn)1.11億元（+51.39% ），23Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.80億元（+25.44%），歸母凈利潤(rùn)0.93億元（+65.32%）。
　　投資分析意見：（1）國(guó)常會(huì)審議通過支持醫(yī)藥工業(yè)及醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)相關(guān)行動(dòng)規(guī)劃，建議關(guān)注國(guó)內(nèi)創(chuàng)新藥及醫(yī)療設(shè)備相關(guān)公司：恒瑞醫(yī)藥、百濟(jì)神州、聯(lián)影醫(yī)療等；（2）安徽擬對(duì)多項(xiàng)化學(xué)發(fā)光IVD試劑進(jìn)行集采，建議關(guān)注：邁瑞醫(yī)療等；（3）近期醫(yī)藥生物公司集中披露中報(bào)業(yè)績(jī)，建議關(guān)注相關(guān)業(yè)績(jī)超預(yù)期公司：長(zhǎng)春高新等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：集采降價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)。