>> 華鑫證券-配置和基金產(chǎn)品周報：中證2000和信創(chuàng)主題ETF快速獲批，科創(chuàng)100ETF下周首發(fā)-230827
| 上傳日期： |
2023/8/28 |
大小： |
6888KB |
| 格式： |
pdf 共38頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
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作者： |
呂思江，馬晨 |
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基金市場熱點(diǎn)
10只中證2000ETF、7只信創(chuàng)主題ETF同時獲批
2023年8月25日，7家基金管理人本月18日集體上報的信創(chuàng)主題ETF以及華夏等10家基金公司申報的首批中證2000ETF獲批，信創(chuàng)主題及小微盤賽道配置工具加速落地。
中證信創(chuàng)（931247.CSI）、國證信創(chuàng)（CN5075.CNI）兩只指數(shù)均從滬深市場中選取不超過50只業(yè)務(wù)涉及基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、信息安全、外部設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域的上市公司證券作為指數(shù)樣本，反映信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。中證信創(chuàng)篩選指標(biāo)包括日均成交金額、細(xì)分領(lǐng)域市值、研發(fā)市值占比、凈利潤增速、營收增速、毛利率；國證信創(chuàng)篩選指標(biāo)包括日均成交金額、日均總市值、發(fā)明專利數(shù)量。
中證2000從滬深市場中選取市值規(guī)模較小且流動性較好的2000只證券作為指數(shù)樣本，指數(shù)與滬深300、中證500和中證1000指數(shù)共同構(gòu)成中證規(guī)模指數(shù)系列，反映滬深市場不同市值規(guī)模上市公司證券的整體表現(xiàn)。2000只成分股中有1451只個股總市值小于50億元，占比72.6%。
基金市場表現(xiàn)回顧：權(quán)益基金普遍回調(diào)，純債債基上行
本周基金指數(shù)漲跌幅：QDII基金1.03% >另類投資基金0.63% >純債債基0.06% >貨幣市場基金0.03%>非純債基-0.26% > FOF基金-0.87% >轉(zhuǎn)債債基-1.30% >偏股混合型基金-2.32% >普通股票型基金-2.34%。
本周收益前五的主動股基為：創(chuàng)金合信港股通成長A 4.11%、前海開源金銀珠寶A 3.68%、華富永鑫A3.59%、東方周期優(yōu)選3.32%、中銀創(chuàng)新醫(yī)療A 2.72%。
基金產(chǎn)品發(fā)行情況：新發(fā)市場熱度稍有回暖，周度首發(fā)基金數(shù)量驟增
新成立基金：本周國內(nèi)新成立基金28只(A/C記同一只)，共募集總金額268.18億元，基金新發(fā)市場熱度稍有回暖。
新申報基金：本周共上報基金37只，包括7只ETF、3只股票指數(shù)等。
首發(fā)基金：18只，4只上證科創(chuàng)板100ETF等將于下周發(fā)售。
本周國內(nèi)股票型ETF繼續(xù)大幅凈流入+205億元，滬深300ETF申購熱情不減本周份額上行+76.34億元（上周+295.78億元），金融地產(chǎn)繼續(xù)遭減持-5.88億元，醫(yī)藥和紅利類產(chǎn)品凈買入靠前，港股份額上行+30.45億元
分結(jié)構(gòu)來看：寬基ETF整體凈流入+165.50億元仍舊貢獻(xiàn)主要資金流，但幅度較前兩周稍有收窄，其中滬深300（+76.34億元）和科創(chuàng)50（+71.82億元）凈流入靠前；行業(yè)類中，醫(yī)藥衛(wèi)生（+24.62億元）獲資金積極布局，金融地產(chǎn)類產(chǎn)品資金離場（-5.88億元）；主題方面，紅利（+8.08億元）類凈申購持續(xù)靠前；大類資產(chǎn)方面，港股市場產(chǎn)品本周獲凈申購（+30.45億元)，美股類產(chǎn)品份額小幅下行（-1.26億元），黃金類產(chǎn)品獲增持（+9.16億元）。
公募基金倉位監(jiān)測:主動權(quán)益基金倉位略有上行，上周加倉食品飲料、建筑、計算機(jī)、基礎(chǔ)化工、煤炭
基金倉位來看，股票型/混合型/靈活配置型基金目前倉位分別為86.19%/80.72%/63.99%，所處17年以來歷史百分位點(diǎn)25%/42%/98%，相比上周變動0.04%/-0.12%/0.18%。
行業(yè)來看，上周加倉前5食品飲料、建筑、計算機(jī)、基礎(chǔ)化工、煤炭，減倉前5建材、有色金屬、國防軍工、通信、電子。
大類資產(chǎn)表現(xiàn)回顧
本周A股表現(xiàn)持續(xù)低迷，上證綜指跌2.17%，深證成指跌3.14%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.71%。本周各風(fēng)格指數(shù)集體收跌，從行業(yè)表現(xiàn)上來看，本周所有行業(yè)均收跌，建筑裝飾、電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備行業(yè)跌幅靠前，跌幅分別為5.55%、5.40%、4.99%，偏股混合基金指數(shù)本周收跌，跌幅為2.32%。
觀察全球股市本周行情，美股方面，三大股指漲跌不一，道指本周跌幅為0.45%，標(biāo)普500漲幅為0.82%，納指漲幅為2.26%，港股方面，三大股指本周收漲，恒生指數(shù)漲幅0.03%，國企指數(shù)漲幅0.46%，恒生科技指數(shù)漲幅1.29%。
全球大宗商品方面，鐵礦石漲幅7.20%，倫敦銀現(xiàn)漲幅6.50%。匯率方面，本周美元指數(shù)漲幅為0.73%，人民幣指數(shù)漲幅為0.36%
外盤來看，杰克遜霍爾會議發(fā)言偏鷹但基本在市場預(yù)期之內(nèi)，9月暫停加息預(yù)期不變，但11月加息預(yù)期上升且降息預(yù)期延后；英偉達(dá)業(yè)績超預(yù)期，短期對納指有支撐
真實(shí)流動性延續(xù)收緊趨勢，本周5.96萬億元→5.91萬億元。整體外盤來看，7月通脹小幅拐頭但仍處回落趨勢，分項中房租持續(xù)下行，市場對加息暫停的共識較為一致；但縮表仍在繼續(xù)，發(fā)債超預(yù)期下美債利率高位懸掛，美股特別是納指強(qiáng)度有走弱跡象，VIX低位有回升跡象，期貨空頭也已持續(xù)回補(bǔ)，美股仍以注意風(fēng)險為主，以及提防美股若下行速度過快對全球風(fēng)險資產(chǎn)偏好riskoff的影響。
國內(nèi)倉位&資金流
從資金面來看，私募倉位7月延續(xù)反彈(63.58%→65.28%)，處于近3年來30.5%分位；公募倉位回補(bǔ)至高位后維持震蕩；ETF上周凈流入+205億元，持續(xù)供血，增持集中在寬基(滬深300 +76.3億元/科創(chuàng)50+71.8億元/港股、醫(yī)藥類繼續(xù)靠前)；公募發(fā)行權(quán)益類上周81億元小幅回暖，仍處低位；融資凈買入占比繼續(xù)震蕩回落；北向上周-224.20億元繼續(xù)
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