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事件1：
　　公司發(fā)布2023年半年報，2023H1，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入15937億元，同比-1.14%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤351億元，同比-20%。2023Q2單季，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入8024億元，同比-4.57%，環(huán)比+1.4%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤150億元，同比-29%，環(huán)比-25%。
　　事件2：
　　公司發(fā)布《2023年半年度A股利潤分配方案公告》，公司擬以股權(quán)登記日當(dāng)日登記的總股本為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣0.145元（含稅）。若根據(jù)截至2023年6月30日公司的總股本1198.96億股計算，2023年半年度公司合計擬派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣173.85億元（含稅）。
　　事件3：
　　公司發(fā)布《關(guān)于以集中競價交易方式回購A股股份的回購報告書》，擬使用不低于人民幣8億元，不超過人民幣15億元的自有資金通過上海證券交易所系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司發(fā)行的人民幣普通股（A股）股票，回購價格不高于董事會通過回購股份決議前30個交易日公司股票交易均價的150%，本次回購股份的期限自董事會批準(zhǔn)方案之日起不超過3個月，回購的股份將全部注銷并減少注冊資本。
　　點(diǎn)評：
　　一、油價下行，下游需求弱恢復(fù)，23H1凈利潤同比-20%，Q2凈利潤環(huán)比-25% 2023H1，國際原油價格走勢震蕩下行，宏觀經(jīng)濟(jì)總體回升向好，天然氣需求回暖，境內(nèi)成品油需求快速反彈，但主要煉化產(chǎn)品需求恢復(fù)較弱，公司23H1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤351億元，同比-20%。23H1布倫特原油均價為79.91美元/桶，同比-24%，公司上游業(yè)務(wù)受益于持續(xù)推進(jìn)“增儲上產(chǎn)”和降本增效工作，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤254億元，同比-3%，業(yè)績保持穩(wěn)健。由于國際原油價格走勢震蕩下行，煉油庫存減利，而去年同期庫存增利，且石腦油、石油焦、液化氣等產(chǎn)品毛利同比變差，公司煉油業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤114億元，同比-62%，煉油盈利能力大幅下降。受益于需求回升和市場競爭環(huán)境好轉(zhuǎn)，營銷及分銷業(yè)務(wù)保持了較好的盈利能力，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤170億元，同比+1%?；な聵I(yè)部受產(chǎn)品需求恢復(fù)較弱、產(chǎn)能集中釋放影響，仍處于虧損狀態(tài)。23H1化工業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤-33.58億元。
　　2023Q2單季，國際油價維持下行趨勢，煉油產(chǎn)品毛利大幅收窄，化工需求修復(fù)仍然較弱，公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤150億元，同比-29%，環(huán)比-25%。Q2公司上游業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤126億元，同比-21%，環(huán)比-2%，較油價位于高位的22Q2有所下滑，同23Q1相比基本企穩(wěn)。Q2公司煉油業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤10億元，同比-86%，環(huán)比-90%，受煉油毛利收窄和庫存損失影響，煉油業(yè)務(wù)盈利能力大幅下滑。Q2公司銷售業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤90億元，同比+9%，環(huán)比+14%，銷售業(yè)務(wù)盈利能力隨成品油需求修復(fù)而穩(wěn)中有升。Q2公司化工業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤-15.78億元，同比減少10.63億元，環(huán)比減虧2億元，受化工品需求修復(fù)較弱影響，公司化工業(yè)務(wù)盈利修復(fù)程度較弱。
　　二、分業(yè)務(wù)解讀：上游和銷售業(yè)務(wù)盈利穩(wěn)健，煉油和化工業(yè)務(wù)承壓1、上游：持續(xù)推進(jìn)“增儲上產(chǎn)”和降本增效工作，油價下行期業(yè)績保持穩(wěn)健2023H1公司上游板塊實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤254億元，同比-3%，其中Q2單季實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤126億元，同比-21%，環(huán)比-2%，主要由于公司大力實(shí)施穩(wěn)油增氣降本提效，加大高質(zhì)量勘探和效益開發(fā)，強(qiáng)化成本費(fèi)用管控，大力推進(jìn)天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營優(yōu)化，在油價下行期取得了較好的上游業(yè)績。
　　2023H1，公司原油實(shí)現(xiàn)價格73.7美元/桶，同比-23%，天然氣實(shí)現(xiàn)價格1.95元/方，同比+12%。公司生產(chǎn)原油140百萬桶，同比+0.02%；生產(chǎn)天然氣660.88十億立方英尺，同比+7.6%。23Q2單季，公司生產(chǎn)原油70百萬桶，同比-0.6%，環(huán)比+1.0%；生產(chǎn)天然氣330十億立方英尺，同比+10%，環(huán)比持平。
　　2023H1，公司上游業(yè)務(wù)積極推進(jìn)降本增效工作，上半年油氣現(xiàn)金操作成本為756.3元/噸，同比-1.4%，進(jìn)口LNG采購成本同比減少70億元；石油特別收益金、資源稅等同比減少65億元；勘探費(fèi)用同比減少9億元；折舊折耗同比增加7億元。
　　2023H1，公司在塔里木盆地、四川盆地、江漢盆地、鄂爾多斯盆地取得了一批油氣新發(fā)現(xiàn)和重大突破，勝利濟(jì)陽頁巖油國家級示范區(qū)建設(shè)高效推進(jìn)。在開發(fā)方面，持續(xù)擴(kuò)大效益建產(chǎn)規(guī)模，高效推進(jìn)濟(jì)陽、塔河、準(zhǔn)西等產(chǎn)能建設(shè)，深化精細(xì)開發(fā)調(diào)整，著力夯實(shí)老油田穩(wěn)產(chǎn)基礎(chǔ)；大力實(shí)施天然氣增儲上產(chǎn)，加快順北二區(qū)、川西海相等產(chǎn)能建設(shè)。強(qiáng)化天然氣產(chǎn)供儲銷一體化運(yùn)行組織，全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)效同比大幅增長。
　　2、煉油產(chǎn)品毛利收窄疊加油價下行造成庫存損失，煉油業(yè)務(wù)業(yè)績承壓2023H1公司煉油板塊實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤114億元，同比-62%，Q2單季實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤10億元，同比-86%，環(huán)比-90%，主要由于2023Q2油價震蕩下行，造成庫存損失，同時煉油產(chǎn)品毛利大幅收窄。公司堅(jiān)持產(chǎn)銷一體協(xié)同優(yōu)化，全力提高裝置負(fù)荷，動態(tài)強(qiáng)化資源統(tǒng)籌，降低采購成本。
　　2023H1公司總共加工原油127百萬噸，同比+5%，分別生產(chǎn)汽、柴、煤油30、32、14百萬噸，分別同比+1%，+5%，+64%。2023H1公司煉油毛利為354元/噸，同比減少人民幣179元/噸，同比-33.6%，煉油現(xiàn)金操作成本為204.5元/噸，同比-8.2%。公司緊貼市場需求，有效統(tǒng)籌“油轉(zhuǎn)化”“