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2023年8月25日，光環(huán)新網(wǎng)發(fā)布2023年中報(bào)。公司1H23實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入38.00億元，同比增長5.50%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.53億元，同比減少24.16%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤2.46億元，同比減少19.58%。
　　數(shù)字經(jīng)濟(jì)大力發(fā)展，AI引爆算力需求加速IDC轉(zhuǎn)型智算中心。隨著數(shù)字化經(jīng)濟(jì)加速發(fā)展，算力成為社會重要生產(chǎn)力之一，數(shù)據(jù)中心成為數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施。據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，我國算力總規(guī)模達(dá)到180EFLOPS，存儲能力總規(guī)模超過1000EB，算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1.8萬億元，居世界第二。當(dāng)前，數(shù)據(jù)中心正朝智能敏捷、綠色低碳、安全可靠方向發(fā)展，算力正加速向政務(wù)、工業(yè)、交通、醫(yī)療等各行業(yè)各領(lǐng)域滲透，推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。
　　數(shù)智化轉(zhuǎn)型+云網(wǎng)融合，推動我國云計(jì)算發(fā)展。云計(jì)算在分布式數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)、AI模型、算力升級、存算分離、多地多活等領(lǐng)域的技術(shù)深耕和產(chǎn)品迭代，與企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型需求的集中放量相結(jié)合，必然會在未來推動中國云計(jì)算市場進(jìn)入快速發(fā)展的新階段。從應(yīng)用層面看，隨著國內(nèi)云計(jì)算技術(shù)生態(tài)發(fā)展的不斷成熟，企業(yè)和政府上云步伐不斷加快。《中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》預(yù)測，2023年中國云計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過3,000億人民幣，其中中國政府和企業(yè)上云率將超過60%，全站自主可控計(jì)算平臺將成為政府和大型企業(yè)的主流IT基礎(chǔ)設(shè)施。
　　穩(wěn)步推進(jìn)各地?cái)?shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，發(fā)展AIGC構(gòu)建創(chuàng)新生產(chǎn)力。公司根據(jù)市場情況及客戶需求穩(wěn)步推進(jìn)在城市及地區(qū)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，滿足客戶的高定制化需求。公司運(yùn)營的亞馬遜云科技在海外發(fā)布多款A(yù)IGC產(chǎn)品，目前已經(jīng)擁有成熟的生成式AI專屬解決方案，既能提供經(jīng)過廣泛驗(yàn)證且易于部署的先進(jìn)AI算法模型，又能提供豐富且高性價(jià)比的云端資源以優(yōu)化成本。
　　發(fā)展核心競爭力優(yōu)勢，提供高質(zhì)量服務(wù)。公司在全國范圍內(nèi)擁有豐富的高品質(zhì)數(shù)據(jù)中心資源，憑借領(lǐng)先的技術(shù)水平、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品服務(wù)和市場影響力，為客戶提供安全高效、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、綠色可持續(xù)發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)。同時(shí)大力發(fā)展云計(jì)算業(yè)務(wù)，利用亞馬遜云科技國際領(lǐng)先的云服務(wù)技術(shù)，依托光環(huán)有云、無雙科技等子公司，實(shí)現(xiàn)為用戶提供從IAAS到PAAS、SAAS多層級的多云生態(tài)服務(wù)。
　　投資建議：AI浪潮和數(shù)字經(jīng)濟(jì)背景下，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)和云計(jì)算行業(yè)仍將保持快速增長。我們預(yù)計(jì)公司2023-2025年收入分別為83.2/96.1/109.2億元，歸母凈利潤分別為4.27/5.38/6.19億元，當(dāng)前股價(jià)對應(yīng)2023-2025年P(guān)/E分別為39/31/27x，維持“推薦”評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶上架進(jìn)度不及預(yù)期；項(xiàng)目建設(shè)及交付進(jìn)度不及預(yù)期。