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2023年8月25日，數(shù)據(jù)港發(fā)布2023年半年報(bào)。1H23公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入7.46億元，同比增長(zhǎng)4.74%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)6865.52萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66.3%。單季度來(lái)看，2Q23公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入3.74億元，同比增長(zhǎng)1.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3357.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.21%。
　　數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目需求增長(zhǎng)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為數(shù)據(jù)中心服務(wù)器托管服務(wù)，根據(jù)客戶規(guī)模和要求不同,形成以批發(fā)型數(shù)據(jù)中心服務(wù)為主，零售型數(shù)據(jù)中心服務(wù)為輔的經(jīng)營(yíng)模式。批發(fā)型數(shù)據(jù)中心服務(wù)系面向大型互聯(lián)網(wǎng)公司或電信運(yùn)營(yíng)商提供定制化的服務(wù)器托管服務(wù)。公司憑借高效的執(zhí)行能力、杰出的技術(shù)水平、豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，以及對(duì)數(shù)據(jù)中心規(guī)劃設(shè)計(jì)、投資建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理的全生命周期的管理優(yōu)勢(shì)，獲得了大批量的數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目長(zhǎng)期服務(wù)合同，短期內(nèi)實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)模的高速增長(zhǎng)。
　　核心區(qū)域布局完成，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。公司自2015年開始，通過持續(xù)不斷的合作、擴(kuò)張，北至烏蘭察布、張北，南至廣東深圳、河源，已建成35座數(shù)據(jù)中心，實(shí)現(xiàn)了京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)東部樞紐及西部相應(yīng)核心區(qū)域的前瞻戰(zhàn)略布局，提前適配了國(guó)家“東數(shù)西算”的數(shù)據(jù)中心布局規(guī)劃指引。公司積極響應(yīng)國(guó)家“數(shù)字中國(guó)”戰(zhàn)略，不斷推進(jìn)數(shù)字化助力，逐步推動(dòng)中國(guó)聯(lián)通（懷來(lái)）大數(shù)據(jù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目一期、河北廊坊項(xiàng)目及上海閔行項(xiàng)目的建設(shè)與相關(guān)準(zhǔn)備工作，繼續(xù)堅(jiān)持核心發(fā)展戰(zhàn)略，以優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資源為依托，不斷提高服務(wù)水平和技術(shù)能力，為客戶提供更加高效和穩(wěn)定的數(shù)據(jù)中心服務(wù)。
　　能耗管控能力突出，高效賦能客戶發(fā)展。公司十多年來(lái)高效穩(wěn)定賦能客戶飛速發(fā)展，業(yè)務(wù)范圍涵蓋華北、華東、華南9個(gè)核心城市，為推動(dòng)國(guó)家形成全國(guó)范圍內(nèi)布局合理、綠色集約、安全高效的一體化大數(shù)據(jù)中心新格局創(chuàng)造了積極條件。公司能耗管控能力尤為突出，年度全國(guó)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)中心最低PUE可達(dá)1.09，達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，完全滿足《貫徹落實(shí)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)要求推動(dòng)數(shù)據(jù)中心和5G等新型基礎(chǔ)設(shè)施綠色高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》中對(duì)2025年國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)下降到1.25以下的要求。
　　投資建議：隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興應(yīng)用及技術(shù)的蓬勃發(fā)展，以數(shù)據(jù)中心為代表的“新基建”建設(shè)進(jìn)程明顯加快，我們看好下游客戶業(yè)務(wù)需求增長(zhǎng)帶來(lái)的公司業(yè)績(jī)提升，預(yù)計(jì)23年~25年公司營(yíng)收分別為16.6/18.5/19.9億元，歸母凈利潤(rùn)1.6/2.3/2.6億元，對(duì)應(yīng)8月28日收盤價(jià)P/E分別為61x/42x/38x，維持“推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶集中度較高的風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)