>> 西部證券-晨會(huì)紀(jì)要-230830
| 上傳日期： |
2023/8/30 |
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| 545KB |
| 格式： |
pdf 共30頁 |
來源： |
西部證券 |
| 評(píng)級(jí)： |
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作者： |
雒雅梅 |
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【固定收益】印花稅下調(diào)政策點(diǎn)評(píng)：印花稅調(diào)整所帶來的股債市場反應(yīng)復(fù)盤
8月27日，財(cái)政部、稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于減半征收證券交易印花稅的公告》，為活躍資本市場、提振投資者信心，決定自2023年8月28日起，證券交易印花稅實(shí)施減半征收。
【電子】三環(huán)集團(tuán)（300408.SZ）23H1業(yè)績預(yù)告點(diǎn)評(píng)：高容MLCC持續(xù)放量，業(yè)績略超預(yù)期
8月29日公司發(fā)布23年中報(bào)，業(yè)績略超預(yù)期。23H1實(shí)現(xiàn)收入26.29億元，同比-9.1%；歸母凈利潤7.31億元，同比-22.2%；扣非凈利潤5.69億元，同比-29.7%?；谛枨髲?fù)蘇緩慢，下調(diào)23-25年歸母凈利潤至16.62、23.60、31.78億元（前值為18.42、24.93、33.12億元），維持“買入”評(píng)級(jí)。
【電子】兆易創(chuàng)新（603986.SH）2023年半年報(bào)點(diǎn)評(píng)：出貨量提升帶動(dòng)業(yè)績環(huán)比改善，后續(xù)復(fù)蘇可期
投資建議：預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤分別為10.70、17.18、22.78億元，對(duì)應(yīng)PE為57.5、35.8、27.0倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期，新品推廣不及預(yù)期，行業(yè)競爭加劇。
【電子】風(fēng)華高科（000636.SZ）23H1業(yè)績點(diǎn)評(píng)：業(yè)績環(huán)比改善，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品高端化
8月28日公司發(fā)布23年中報(bào)，業(yè)績環(huán)比改善，符合預(yù)期。23H1實(shí)現(xiàn)營收20.75億元，同比-2.0%，歸母凈利潤0.85億元，同比-76.9%，扣非凈利潤0.68億元，同比-66.1%。基于終端需求復(fù)蘇進(jìn)度低于此前預(yù)期，下調(diào)23-25年歸母凈利潤至2.79/6.13/9.29億元（前值為4.68/8.13/10.87億元），維持“買入”評(píng)級(jí)。
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