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事件：公司公告2023年半年報(bào)，2023H1實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.59億元，同比增長15.3%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.34億元，同比增長49.0%。
　　毛利率平穩(wěn)，凈利率提升明顯。公司2023H1管理費(fèi)用率為10.2%，同比提升1.1pct；銷售費(fèi)用率為0.9%，同比提升0.3pct；財(cái)務(wù)費(fèi)用率為0.4%，同比下降0.1pct。公司2023H1毛利率為32.4%，同比下降0.2pct，凈利率為19%，同比提升4.1pct。
　　剔除核酸業(yè)務(wù)增長更快，各業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健增長。2023H1若剔除去年同期核酸檢測一次性影響后，收入同比增長21.1%，凈利潤同比增長67.5%。分業(yè)務(wù)看，醫(yī)院業(yè)務(wù)收入為16.8億元，同比增長16.3%，其中住院服務(wù)收入為11.4億元，同比增長22.1%，主要是旗下醫(yī)院積極拓展診療項(xiàng)目（特別是腫瘤類項(xiàng)目），豐富治療手段，針對(duì)復(fù)雜病癥的手術(shù)能力不斷提升。門診服務(wù)收入為5.4億元，同比增長5.8%。
　　發(fā)展模式可持續(xù)，醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)大。在建醫(yī)院進(jìn)展方面，德州海吉亞計(jì)劃設(shè)置床位600-800張，預(yù)計(jì)于2023年底交付；無錫海吉亞2022年11月動(dòng)工，預(yù)計(jì)于2024年交付使用；常熟海吉亞2023年7月動(dòng)工，計(jì)劃設(shè)置床位800-1200張，預(yù)計(jì)于2025年交付使用?，F(xiàn)有醫(yī)院二期進(jìn)展方面，重慶海吉亞二期項(xiàng)目已于2023年2月正式投入使用，開設(shè)床位1000張；單縣海吉亞二期計(jì)劃設(shè)置床位500張，已于2023年7月全面投用；成武海吉亞二期計(jì)劃新增床位350張，目前在進(jìn)行內(nèi)部裝修，預(yù)計(jì)于2023年第4季度投入運(yùn)營。并購項(xiàng)目進(jìn)展方面，2023年5月公告收購宜興海吉亞醫(yī)院，7月公告收購西安長安醫(yī)院，集團(tuán)醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。
　　維持“買入”評(píng)級(jí)?；谛袠I(yè)終端需求逐步恢復(fù)，公司醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)大，預(yù)計(jì)23-25年EPS為1.11/1.51/2.03元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)，醫(yī)療事故風(fēng)險(xiǎn)，并購整合風(fēng)險(xiǎn)，擴(kuò)張不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)