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公司發(fā)布2023半年報(bào)：2023H1實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入77.4億元，同比+16.5%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.6億元，同比+65.8%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤4.8億元，同比+84.5%。2023Q2實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入43.6億元，同比/環(huán)比分別+31.4%/+28.9%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.7億元，同比/環(huán)比分別+90.9%/+42.4%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤3.0億元，同比/環(huán)比分別+131.5%/+75.3%。
　　新材料板塊：
　　量：銷量和營收同比微降，Q2環(huán)比提升30%。23H1公司新材料業(yè)務(wù)營收47.3億元，同比-3.5%，總銷量8.5萬噸，同比-3.2%，其中棒材/線材/帶材/精密細(xì)絲銷量分別為4.0/1.3/1.8/1.4萬噸，分別同比+6.2%、-13.6%、-12.1%、-4.4%，全年目標(biāo)達(dá)成率分別為36%、36%、27%、44%。23Q2新材料總銷量4.8萬噸，環(huán)比+30.1%，其中棒材/線材/帶材/精密細(xì)絲銷量分別為2.4/0.7/1.0/0.8萬噸，分別環(huán)比+41.8%、+23.8%、+28.3%、+9.5%。
　　利：受新投項(xiàng)目產(chǎn)能利用率較低的影響，上半年單噸盈利同比下滑，Q2大幅改善。23H1新材料板塊實(shí)現(xiàn)凈利潤0.9億元，同比-50.6%，單噸凈利0.11萬元；23Q2新材料板塊凈利潤0.8億元，環(huán)比+751%，單噸凈利提升至0.17萬元，略低于2022年的0.19萬元。預(yù)計(jì)隨著產(chǎn)能利用率繼續(xù)提高，單噸盈利有進(jìn)一步提升空間。
　　新能源板塊：新建項(xiàng)目投產(chǎn)，出貨環(huán)比繼續(xù)提升，維持高盈利。23H1公司新能源業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營收28.7億元，同比+93.4%，實(shí)現(xiàn)凈利潤3.7億元，同比+290.6%，光伏組件銷量1.06GW，全年目標(biāo)達(dá)成率48%，23Q2銷量0.58GW。
　　重點(diǎn)項(xiàng)目順利推進(jìn)。新材料方面：5萬噸特殊合金帶材項(xiàng)目已完成調(diào)試，實(shí)現(xiàn)正常生產(chǎn)，預(yù)計(jì)下半年貢獻(xiàn)較大增量。貝肯霍夫（越南）3.18萬噸棒、線項(xiàng)目中的線材生產(chǎn)線已經(jīng)具備了批量生產(chǎn)能，棒材項(xiàng)目按照既定目標(biāo)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)。
　　維持“強(qiáng)烈推薦”投資評級。預(yù)計(jì)2023-25年歸母凈利潤9.6/11.5/13.2億元，對應(yīng)市盈率12/10/9倍，維持“強(qiáng)烈推薦”投資評級。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、高端合金材料需求不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、境外貿(mào)易政策風(fēng)險(xiǎn)、公司產(chǎn)能擴(kuò)建進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等。