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上半年業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長，利潤率提升
　　中聯(lián)重科2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入240.8億元，同比上升13.0%；歸母凈利潤20.4億元，同比上升18.9%；每股收益0.25元。毛利率27.9%，同比上升7.1個(gè)百分點(diǎn)；凈利率9.2%，同比上升1.0個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流入9.3億元，同比下降49.9%。
　　工程機(jī)械產(chǎn)品市場(chǎng)地位保持領(lǐng)先，挖機(jī)、高機(jī)等業(yè)務(wù)高速成長23年上半年公司混凝土機(jī)械板塊收入45.6億元，同比下降3.1%；混凝土機(jī)械長臂架泵車、車載泵、攪拌站市場(chǎng)份額仍穩(wěn)居行業(yè)第一，攪拌車市場(chǎng)份額保持行業(yè)第二。起重機(jī)械板塊收入100.5億元，同比增長2.3%；工程起重機(jī)械市場(chǎng)份額保持行業(yè)領(lǐng)先，25噸及以上汽車起重機(jī)銷量位居行業(yè)第一；建筑起重機(jī)械銷售規(guī)模穩(wěn)居全球第一，交付全球最大塔式起重機(jī)R20000-720。土方機(jī)械板塊收入29.3億元，同比大幅增長98.7%；長沙挖掘機(jī)械智能制造示范工廠全線投產(chǎn)后，中大挖產(chǎn)品可靠性、智能技術(shù)持續(xù)提升，國內(nèi)市場(chǎng)份額同比實(shí)現(xiàn)翻倍增長，市場(chǎng)份額位居行業(yè)前列。高空作業(yè)機(jī)械收入33.6億元，同比增長39.5%，國內(nèi)市場(chǎng)持續(xù)保持中小客戶市場(chǎng)占有率第一；首推72米全球最高臂車ZT72J-V，再次刷新全球直臂式高空作業(yè)平臺(tái)記錄。
　　堅(jiān)定國際化發(fā)展戰(zhàn)略，海外業(yè)務(wù)持續(xù)突破創(chuàng)新高
　　23年上半年公司海外市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入83.7億元，同比大幅增長115.4%，占總收入的比重為34.8%，同比提升16.5個(gè)百分點(diǎn)。阿聯(lián)酋、沙特、土耳其、俄羅斯、哈薩克斯坦、巴西等重點(diǎn)國家本地化發(fā)展戰(zhàn)略成效顯著，銷售業(yè)績(jī)同比增長超過200%。工程起重機(jī)械成為中東地區(qū)、俄語區(qū)市占率最高的品牌；建起產(chǎn)品保持土耳其、印度、韓國市場(chǎng)第一地位。公司完善本地化人、財(cái)、物、軟硬件管理能力，完成32個(gè)重點(diǎn)國家本地化業(yè)務(wù)和運(yùn)營體系建設(shè)，形成全球化的海外業(yè)務(wù)端對(duì)端、數(shù)字化、本地化的業(yè)務(wù)管理體系。此外，公司深化推進(jìn)海外生產(chǎn)基地拓展升級(jí)，除混凝土主業(yè)之外，意大利CIFA拓展工起、建起等多種類產(chǎn)品，升級(jí)成為綜合型全球化公司；加速與德國摩泰克、德國威爾伯特的技術(shù)融合，強(qiáng)化布局，發(fā)展新產(chǎn)業(yè)。
　　維持“買入”評(píng)級(jí)
　　公司盈利能力觸底回升，海外出口潛力巨大；我們維持公司23-25年EPS預(yù)測(cè)0.41/0.54/0.71元；維持公司A股和H股“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)、下游景氣度下行風(fēng)險(xiǎn)、海外市場(chǎng)開拓不順風(fēng)險(xiǎn)