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業(yè)績(jī)摘要：23H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入3.78億元（其中奧布替尼收入3.21億），同比+53.50%，歸母凈利-4.22億元，扣非歸母凈利潤(rùn)-4.40億元，同比小幅收窄；單Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1.88億元，同比+48.35%，歸母凈利-4.10億元，扣非歸母凈利潤(rùn)-4.23億元。
　　奧布替尼快速增長(zhǎng)，23H1收入3.21億，yoy+47.81%，BTK藥物長(zhǎng)DOT銷量由患者滾動(dòng)驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)品生命周期長(zhǎng)。后續(xù)適應(yīng)癥加速推進(jìn)，1LCLL/SLL三期臨床23H1入組完成，預(yù)計(jì)2024遞交NDA，MCD-DLBCL三期ongoing。
　　打造血液腫瘤全亞型產(chǎn)品矩陣，BD品種tafasitamab（CD19）二期橋接入組完成，預(yù)計(jì)24Q2遞交CDE-NDA；后續(xù)品種BCL2、CD3×CD20雙抗（康諾亞合作開發(fā)）、ICP490（分子膠）、CCR8單抗（康諾亞合作開發(fā)）等多個(gè)品種處于一期或POC階段。
　　研發(fā)管線拓展至實(shí)體瘤和自身免疫。Zurletrectinib（NTRK-TKI）已啟動(dòng)pivatol二期臨床，目前該產(chǎn)品觀察到同類產(chǎn)品最高的ORR，其用于兒童（2-12歲）的pivatol二期已或CDE-IND批準(zhǔn)（國(guó)內(nèi)唯一）。Gunagratinib（FGFR-TKI）治療FGFR+膽管癌注冊(cè)二期患者招募中。自免方面，奧布替尼在SLE、ITP、MS、NMOSD四個(gè)適應(yīng)癥上進(jìn)行拓展，其中ITP已完成POC，三期臨床ongoing。TYK2抑制劑治療AD二期預(yù)計(jì)23M9完成入組，年底讀出數(shù)據(jù)。
　　科學(xué)和產(chǎn)品力驅(qū)動(dòng)的出海策略。MS全球二期臨床24w數(shù)據(jù)已披露，達(dá)到有效性終點(diǎn)，肝TRAEs發(fā)生率同類最低。奧布替尼治療r/r MCL美國(guó)pivatol二期23H1已完成入組，預(yù)計(jì)2024年遞交FDA-NDA，有望成為繼百濟(jì)神州、傳奇生物、呋喹替尼（FDA-NDA）后下一個(gè)在美銷售的中國(guó)創(chuàng)新藥品種。
　　盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)2023-2025年?duì)I收分別為7.69/11.56/18.43億元，同比增長(zhǎng)23.0%/50.3%/59.4%。歸母凈利潤(rùn)-6.01/-3.34/-1.38億元。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：商業(yè)化進(jìn)度不及預(yù)期，臨床試驗(yàn)失敗風(fēng)險(xiǎn)。