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8.28-9.01中信一級行業(yè)中，電子行業(yè)上漲8.03%，在所有中信一級行業(yè)周漲幅中排第1位；通信行業(yè)上漲4.40%，在所有中信一級行業(yè)周漲幅中排第9位。滬深300上漲2.22%，電子行業(yè)跑贏滬深300指數(shù)5.81pct，通信行業(yè)跑贏滬深300指數(shù)2.18pct，創(chuàng)業(yè)板指上漲2.93%，萬得全A指數(shù)上漲3.17%。
　　華為發(fā)布Mate 60 Pro。2023年8月29日，華為推出“HUAWEIMate 60 Pro先鋒計(jì)劃”，號稱“史上最強(qiáng)大的Mate手機(jī)”。在發(fā)布當(dāng)日，華為Mate系列手機(jī)累計(jì)發(fā)貨達(dá)到一億臺，是中國高端手機(jī)品牌發(fā)展的重大里程碑。
　　（1）Mate 60 Pro的發(fā)布標(biāo)志華為在衛(wèi)星通信領(lǐng)域再次突破。Mate 60 Pro成為全球首款支持衛(wèi)星通話的大眾智能手機(jī)，即使在沒有地面網(wǎng)絡(luò)信號的情況下，也可以從容撥打、接聽衛(wèi)星電話。
　?。?）AI隔空操控、智感支付、注視不熄屏等智慧功能，在Mate 60 Pro上全面回歸；同時(shí)接入盤古人工智能大模型，為消費(fèi)者提供更智慧的交互體驗(yàn)。
　　華為半年報(bào)發(fā)布，營收穩(wěn)健增長，凈利潤大幅提升。2023年8月30日，華為正式披露2023年半年報(bào)。2023年上半年華為實(shí)現(xiàn)營收3082.90億元，2022年同期2986.80億元，同比增長3.2%；凈利潤為465.23億元，2022年同期146.29億元，同比增長218.0%。2023年上半年凈利潤率為15.0%。
　　2023年上半年，ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)收入為1672億元，終端業(yè)務(wù)收入為1035億元，云計(jì)算業(yè)務(wù)收入為241億元，數(shù)字能源業(yè)務(wù)收入為242億元，智能汽車解決方案業(yè)務(wù)收入為10億元。
　　2023年上半年，華為研發(fā)費(fèi)用為826.04億元，2022年同期為790.63億元，同比增長4.3%，高于營收同比增長率。
　　投資建議：核心觀點(diǎn)：（1）關(guān)注供應(yīng)鏈、AI、智能車、復(fù)蘇、安全（設(shè)備材料衛(wèi)星）、XR、中特估主線。（2）大市值白馬組合維持關(guān)注立訊精密、卓勝微、工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)、中興通訊、傳音控股、韋爾股份、TCL科技。（3）中小市值彈性組合關(guān)注杰普特、中科藍(lán)訊、力芯微、奧?？萍?、飛榮達(dá)、潤欣科技。
　　主線之供應(yīng)鏈，核心關(guān)注卓勝微、飛榮達(dá)。
　　主線之安全：半導(dǎo)體設(shè)備材料國產(chǎn)替代、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)趨勢延續(xù)，前道設(shè)備重點(diǎn)關(guān)注精測電子、北方華創(chuàng)。
　　主線之AI（算力/終端）：核心關(guān)注工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)、中興通訊、傳音控股。
　　主線之電動(dòng)車智能網(wǎng)聯(lián)化，核心關(guān)注立訊精密。
　　主線之復(fù)蘇：核心關(guān)注卓勝微、中科藍(lán)訊、韋爾股份、傳音控股、卡萊特等。
　　主線之XR：建議關(guān)注杰普特、立訊精密。
　　主線之中特估：關(guān)注運(yùn)營商行業(yè)和中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信。
　　風(fēng)險(xiǎn)分析：半導(dǎo)體下游需求不及預(yù)期；中美貿(mào)易摩擦反復(fù)風(fēng)險(xiǎn)；疫情加劇風(fēng)險(xiǎn)。