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每日大市點(diǎn)評(píng)
　　9月4日，在周末各項(xiàng)刺激地產(chǎn)政策的加持下，港股大盤高開(kāi)高走。恒生指數(shù)全日上升462點(diǎn)或2.5%，收?qǐng)?bào)18,844點(diǎn)。恒生科指上升3.0%，收?qǐng)?bào)4,305點(diǎn)。大市成交金額增加至1,527多億港元，扣除早盤MSCI季調(diào)大手上板及尾盤恒指調(diào)季的因素后，全日大市成交金額大約有1,200-1,300多億港元左右，也較上周日均僅1,000億港元的成交金額有明顯增加。港股通全日凈流入42.99億港元，而北向陸股通也凈流入68.84億元人民幣。資金流上，港股仍然有進(jìn)一步改善的空間。在港股大漲的同時(shí)離岸人民幣又回到7.27以上，說(shuō)明當(dāng)前市場(chǎng)主要由情緒而非基本面預(yù)期改善帶動(dòng)。短期內(nèi)我們預(yù)計(jì)恒生指數(shù)的預(yù)測(cè)PE在8.8倍至10倍水平波動(dòng)，相當(dāng)于恒生指數(shù)在17,500至19,900點(diǎn)波動(dòng)。港股的交易機(jī)會(huì)較多是低買高拋的做波段，活躍資本市場(chǎng)四支箭利好A股及港股反彈，券商及保險(xiǎn)股將直接受惠。一系列房地產(chǎn)政策亦可能刺激順周期板塊反彈。然而，從確定性的角度，我們繼續(xù)看多1)高息高現(xiàn)金流的電訊及石油、2)業(yè)績(jī)有反轉(zhuǎn)的互聯(lián)網(wǎng)、旅游、餐飲、博彩；3)收入來(lái)自海外市場(chǎng)占比較多的出口、消費(fèi)企業(yè)、工業(yè)制造或國(guó)際金融股。
　　盤面上，板塊升勢(shì)全面，順周期的材料、半導(dǎo)體、房地產(chǎn)、保險(xiǎn)、內(nèi)銀、工程機(jī)械漲幅靠前。繼廣州、深圳后，9月1日北京、上海也先后宣布執(zhí)行“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策。除了四大一線城市外，目前已經(jīng)有包括廈門、中山、佛山、江門等多地提出實(shí)施“認(rèn)房不認(rèn)貸”政策。融創(chuàng)中國(guó)(1918 HK)大漲34.0%，領(lǐng)漲內(nèi)房股。新城發(fā)展(1030 HK)、富力地產(chǎn)(2777HK)、龍光集團(tuán)(3380 HK)分別升18.3%、16.7%及16.0%。地產(chǎn)政策加速落地也同樣利好材料及有色金屬，洛陽(yáng)鉬業(yè)(3993HK)、江西銅(358 HK)、紫金(2899 HK)分別升9.6%、8.3%及8.1%。7月以來(lái)內(nèi)銀H股相對(duì)A股的折讓率擴(kuò)大，房地產(chǎn)投資氣氛好轉(zhuǎn)帶動(dòng)內(nèi)銀H股明顯造好，其中工行(1398 HK)、建行(939 HK)、郵儲(chǔ)行(1658 HK)分別升3.6%、3.3%及4.9%。傳華為新手機(jī)Mate 60 Pro的芯片采用中芯N+27nm工藝技術(shù)，刺激中芯國(guó)際(981 HK)股價(jià)大漲10.9%。