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國防軍工行業(yè)行情回顧：近一周(2023/08/26-2023/09/02)國防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(3.61%)在申萬一級(jí)行業(yè)中排名第13/31；近一月(2023/08/02-2023/09/02)國防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(-4.17%)在申萬一級(jí)行業(yè)中排名第10/31；近一年(2022/09/02-2023/09/02)國防軍工行業(yè)指數(shù)漲跌幅(-6.30%)在申萬一級(jí)行業(yè)中排名第16/31。
　　國防軍工行業(yè)估值水平：當(dāng)前(2023/09/02)國防軍工行業(yè)的PE-TTM(51.83)在過去十年中的PE-TTM分位數(shù)為1.93%；航空裝備-申萬II行業(yè)的PETTM(46.84)在過去十年中的PE-TTM分位數(shù)為3.57%；航天裝備-申萬II行業(yè)的PE-TTM(61.05)在過去十年中的PE-TTM分位數(shù)為27.44%；航海裝備-申萬II行業(yè)的PE-TTM(164.36)在過去十年中的PE-TTM分位數(shù)為73.16%；軍工電子-申萬II行業(yè)的PE-TTM(43.22)在過去十年中的PE-TTM分位數(shù)為9.91%；地面兵裝-申萬II行業(yè)的PE-TTM(53.21)在過去十年中的PE-TTM分位數(shù)為37.63%。
　　國防軍工行業(yè)個(gè)股行情總結(jié)：國防軍工行業(yè)近一周表現(xiàn)位居前十位的個(gè)股為:華力創(chuàng)通(28.86%)、上海瀚訊(19.16%)、盛路通信(15.60%)、鋼研高納(11.92%)、中國衛(wèi)通(11.58%)、奧普光電(11.45%)、鋮昌科技(11.34%)、雷電微力(11.32%)、中航重機(jī)(9.70%)、合眾思?jí)?9.61%)；近一周表現(xiàn)位居后十位的個(gè)股為:中船應(yīng)急(-0.76%)、中國海防(-0.78%)、江龍船艇(-0.95%)、中航高科(-1.31%)、中國重工(-1.41%)、中航西飛(-1.71%)、中航光電(-1.76%)、奧維通信(-2.98%)、*ST煉石(-5.43%)、中科海訊(-7.22%)。
　　關(guān)鍵行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤：海綿鈦(≥99.6%)當(dāng)前(2023/09/01)價(jià)格50元/千克，相比一周前0.00%；相比一月前-4.76%；相比一年前-37.50%。BOCE電解鎳當(dāng)前(2023/09/01)價(jià)格80.3元/千克，相比一周前0.00%；相比一月前-0.86%；相比一年前-22.04%。國內(nèi)丙烯腈當(dāng)前(2023/09/01)價(jià)格9050元/噸，相比一周前+7.10%；相比一月前+13.13%；相比一年前-0.55%。
　　公司公告：截至2023年9月2日，累計(jì)有136家國防軍工企業(yè)披露2023年度中報(bào)，其中85企業(yè)2023H1營業(yè)收入增速為正，82家企業(yè)2023Q2營收增速為正，70家企業(yè)上半年歸母凈利潤增速為正，71家企業(yè)2023Q2歸母凈利潤增速為正。2023H1國防軍工行業(yè)營業(yè)收入同比增速中位數(shù)為6.74%，歸母凈利潤同比增速中位數(shù)為0.94%，2023Q2國防軍工行業(yè)營業(yè)收入同比增速中位數(shù)為7.95%，2023Q2歸母凈利潤同比增速為3.11%。
　　行業(yè)要聞：AC332直升機(jī)搜索救援構(gòu)型在天津首飛；美國三大航空制造商開啟海軍下代機(jī)項(xiàng)目競爭；美國海軍陸戰(zhàn)隊(duì)將采購中程攔截能力系統(tǒng)和近2000枚導(dǎo)彈。
　　行業(yè)觀點(diǎn)及投資建議：建議關(guān)注已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，逐步開始放量的裝備產(chǎn)業(yè)鏈：①大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈：中航電子、安達(dá)維爾、航發(fā)動(dòng)力、應(yīng)流股份；②國企改革+裝備放量：中航西飛、中航沈飛；③核心原材料：撫順特鋼、華秦科技、西部超導(dǎo)、寶鈦股份、鋼研高納；④軍工信息化：中航光電、振華科技、景嘉微；⑤3D打?。恒K力特、華曙高科。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：裝備列裝進(jìn)度不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；新裝備良品率不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。