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8月29日，華為啟動(dòng)“HUAWEIMate60Pro先鋒計(jì)劃”，搭載國產(chǎn)麒麟芯片的HUAWEIMate60Pro有望拉動(dòng)消費(fèi)電子需求，華為終端業(yè)務(wù)有望迎來新發(fā)展。華為2023年H1業(yè)績表現(xiàn)強(qiáng)勁，凈利潤大幅增長。
　　本周主題：
　　史上最強(qiáng)華為Mate手機(jī)Mate60Pro上市銷售，華為王者歸來。華為Mate60Pro機(jī)型在通信方面，該支持衛(wèi)星通話，在無地面網(wǎng)絡(luò)時(shí)也能撥打和接聽衛(wèi)星電話，還可自由編輯衛(wèi)星消息，選擇多條位置信息生成軌跡地圖，同時(shí)靈犀AI算法與靈犀天線的結(jié)合使得該機(jī)型在弱信號(hào)場景下實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)連接。在結(jié)構(gòu)方面，該機(jī)型使用玄武架構(gòu)，集第二代昆侖玻璃、堅(jiān)韌玄武機(jī)身和耐用錦纖材質(zhì)三層防護(hù)于一體有效提高了整機(jī)耐摔能力、抗擠壓能力、抗沖擊能力。在性能方面，該機(jī)型搭載5000mAh大容量電池、方舟多媒體引擎、方舟調(diào)度引擎以及方舟圖形引擎，并且支持88W有線超級(jí)快充，50 W無線超級(jí)快充以及20 W無線反向充電，有效提升序號(hào)時(shí)間以及運(yùn)行速度。
　　華為2023H1營收扭轉(zhuǎn)同比下降頹勢(shì)，凈利潤大幅增長。華為投資控股有限公司發(fā)布2023年半年度財(cái)報(bào)。報(bào)告顯示：2023年上半年，華為營收3082.90億元，同比增長3.24%，扭轉(zhuǎn)了去年上半年?duì)I收同比下降5.87%的勢(shì)頭；凈利潤為465.23億元，同比增長218%。此前華為公布經(jīng)營業(yè)績時(shí)披露上半年利潤率為15.0%，為去年上半年利潤率的三倍。ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)收入為1672億元人民幣，終端業(yè)務(wù)收入為1035億元人民幣，云計(jì)算業(yè)務(wù)收入為241億元人民幣，數(shù)字能源業(yè)務(wù)收入為242億元人民幣，智能汽車解決方案業(yè)務(wù)收入為10億元人民幣。華為輪值董事長孟晚舟表示：“2023年上半年，ICT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)保持穩(wěn)健，終端收入實(shí)現(xiàn)增長，數(shù)字能源和云業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)良好增長，智能汽車增量部件競爭力持續(xù)提升?！蔽覀冋J(rèn)為華為本次業(yè)績超市場預(yù)期，凈利潤的大幅增長，新款機(jī)型發(fā)布并迎來了熱捧，終端業(yè)務(wù)有望迎來新發(fā)展，建議關(guān)注華為終端產(chǎn)業(yè)鏈，利和興、唯捷創(chuàng)芯和維信諾。終端手機(jī)搭載了衛(wèi)星功能，衛(wèi)星通信深入民用領(lǐng)域，建議關(guān)注華力創(chuàng)通、信科移動(dòng)等衛(wèi)星標(biāo)的。
　　行情回顧：
　　上周（0828-0903）通信大板塊和通信子板塊均表現(xiàn)相對(duì)較好，通信配套服務(wù)板塊上漲了7.30%。通信傳輸設(shè)備板塊和終端板塊也出現(xiàn)較大漲幅，分別上漲了5.39%和5.03%。通信運(yùn)營板塊漲幅最小，上漲了1.43%。
　　全周（0828-0903）建議關(guān)注標(biāo)的組合階段性表現(xiàn)優(yōu)秀，按照算術(shù)平均計(jì)算組合周漲幅為5.80%，跑贏創(chuàng)業(yè)板指（2.93%）、通信（申萬）板塊指數(shù)（4.30%）、上證指數(shù)（2.26%）和滬深300指數(shù)（2.20%）。
　　投資觀點(diǎn)：
　　2023年科技強(qiáng)國、自主可控和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、周期反轉(zhuǎn)是貫穿科技行業(yè)的兩大主線，通信行業(yè)因行業(yè)周期和行業(yè)屬性，將會(huì)迎來更多超預(yù)期機(jī)遇。同時(shí)，看好央國企在社會(huì)主義核心資產(chǎn)價(jià)值重估中所享受的紅利，看好民企在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇中表現(xiàn)出的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和業(yè)績彈性。給予通信行業(yè)強(qiáng)大于市評(píng)級(jí)。今年科技行業(yè)有望迎來反攻，持續(xù)關(guān)注成長性較好的公司。優(yōu)先關(guān)注符合國家戰(zhàn)略發(fā)展方向的行業(yè)，把握行業(yè)起點(diǎn)，追蹤優(yōu)質(zhì)公司；同時(shí)從23年業(yè)績?cè)鏊俑摺⒋_定性強(qiáng)、景氣度持續(xù)高企的板塊中選擇具備估值性價(jià)比的標(biāo)的進(jìn)行配置；積極關(guān)注運(yùn)營商行業(yè)基本面觸底反彈、估值重構(gòu)的機(jī)會(huì)。
　　建議關(guān)注：光通信(中天科技、天孚通信)、IDC(科華數(shù)據(jù)、英維克)、連接器(瑞可達(dá)、意華股份)、物聯(lián)網(wǎng)（移為通信、廣和通）、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)）、電子儀器（普源精電）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：
　　中美貿(mào)易摩擦造成的不確定性因素，5G建設(shè)速度未達(dá)預(yù)期，疫情反復(fù)導(dǎo)致國內(nèi)經(jīng)濟(jì)承壓，“東數(shù)西算”項(xiàng)目推進(jìn)進(jìn)度受疫情影響，政策落地不及預(yù)期。