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功率預(yù)測(cè)龍頭企業(yè)，2023H1歸母凈利潤(rùn)維持高增。公司是新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)領(lǐng)域的絕對(duì)龍頭，2019年公司在光伏發(fā)電功率預(yù)測(cè)市場(chǎng)和風(fēng)能發(fā)電功率預(yù)測(cè)市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率分別為22.10%和18.80%，均位于行業(yè)首位。公司2023H1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.33億元，同比增長(zhǎng)57.29%。公司積極拓展新增用戶，服務(wù)的新能源電站規(guī)模不斷上升，同時(shí)新能源功率預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)存量客戶服務(wù)費(fèi)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，持續(xù)領(lǐng)跑功率預(yù)測(cè)市場(chǎng)。
　　功率預(yù)測(cè)需求高增，2025年功率預(yù)測(cè)年服務(wù)費(fèi)市場(chǎng)空間有望突破14億元。隨著新能源發(fā)電量占比的持續(xù)提升，新能源發(fā)電功率預(yù)測(cè)的必要性在持續(xù)提升；根據(jù)我們測(cè)算，在我國新能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)背景下功率預(yù)測(cè)設(shè)備投資/服務(wù)市場(chǎng)空間在2025年有望突破5/14億元。公司具備功率預(yù)測(cè)精度、客戶資源、運(yùn)維服務(wù)體系等三大優(yōu)勢(shì)，在功率預(yù)測(cè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)背景下有望維持行業(yè)龍頭地位，實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè)服務(wù)電站數(shù)量的穩(wěn)步增長(zhǎng)和業(yè)績(jī)的持續(xù)提升。
　　新一輪電改加速推進(jìn)，公司前瞻布局市場(chǎng)化交易+虛擬電廠兩大業(yè)務(wù)。近期我國新電改政策提速，推動(dòng)電力現(xiàn)貨市場(chǎng)建立和需求側(cè)響應(yīng)商業(yè)模式的逐漸完善。在此背景下，公司前瞻性布局市場(chǎng)化交易和虛擬電廠兩大業(yè)務(wù)：
　?。?）公司依托功率預(yù)測(cè)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)布局電力交易有關(guān)業(yè)務(wù)，通過電力交易輔助決策平臺(tái)、電力交易數(shù)據(jù)以及電力交易托管等三方面服務(wù)助力新能源電站實(shí)現(xiàn)電力交易“一條龍”服務(wù)，已逐步在山西、甘肅、山東等實(shí)現(xiàn)電力現(xiàn)貨交易長(zhǎng)周期不間斷運(yùn)行的省份實(shí)現(xiàn)相關(guān)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的銷售。
　　（2）公司在完成虛擬電廠系統(tǒng)相關(guān)軟件搭建和銷售的基礎(chǔ)上，憑借自身功率預(yù)測(cè)端的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)、發(fā)電側(cè)豐富的客戶資源、以及和電網(wǎng)的良好關(guān)系切入虛擬電廠運(yùn)營業(yè)務(wù)，在2022年已通過西北電網(wǎng)聚合商響應(yīng)能力技術(shù)測(cè)試，后續(xù)有望通過全國更多區(qū)域的輔助服務(wù)聚合商資格申請(qǐng)，簽約優(yōu)質(zhì)的可控負(fù)荷資源用戶參與調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)并獲取可觀收益。
　　維持“買入”評(píng)級(jí)：我們維持原盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司23-25年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.91/1.30/1.68億元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)23-25年P(guān)E為68/47/37倍。公司憑借“氣象+算法”的兩個(gè)核心能力實(shí)現(xiàn)在功率預(yù)測(cè)領(lǐng)域的龍頭地位，在我國新能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)背景下功率預(yù)測(cè)服務(wù)規(guī)模有望保持快速增長(zhǎng)；此外，公司依托功率預(yù)測(cè)核心能力，在電力體制改革加速推進(jìn)過程中實(shí)現(xiàn)了電力交易和虛擬電廠領(lǐng)域的突破，未來展現(xiàn)出較大的成長(zhǎng)空間，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源電站建設(shè)投資不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)；電力市場(chǎng)化推進(jìn)進(jìn)度不及預(yù)期。